Remgro Limited (JSE:REM) e SAS Shipping Agencies Services SÀRL hanno presentato un'offerta per l'acquisizione del 55,44% della partecipazione in Mediclinic International plc (LSE:MDC) per 2,1 miliardi di sterline il 6 luglio 2022. Remgro Limited e SAS Shipping Agencies Services SÀRL hanno concluso uno schema di accordo per l'acquisizione del 55,44% della partecipazione in Mediclinic International plc il 4 agosto 2022. Secondo i termini della transazione, l'acquirente si impegna a pagare 5,04 sterline per azione, che comprende il corrispettivo di 5,01 sterline per azione dello Schema e 0,03 sterline di dividendo. Il corrispettivo in contanti sarà finanziato da Remgro e SAS con le loro risorse esistenti. L'Acquisizione valuta l'intero capitale azionario ordinario emesso e da emettere di Mediclinic a circa 3,7 miliardi di sterline e un valore aziendale implicito di circa 6,1 miliardi di sterline. Dopo il completamento, Mediclinic sarà delistata dalla Borsa di Londra, dalla Borsa di Johannesburg e dalla Borsa della Namibia. L'Acquisizione è subordinata, tra l'altro, all'approvazione degli Azionisti di Mediclinic, alle approvazioni dei rispettivi regimi di controllo delle fusioni in Sudafrica, Namibia, Svizzera e Cipro, e all'approvazione del Dipartimento di Sorveglianza Finanziaria della Reserve Bank sudafricana. Lo schema richiede inoltre che gli Azionisti dello Schema votino a favore dello Schema all'Assemblea del Tribunale; e (ii) che gli Azionisti di Mediclinic votino a favore della Risoluzione Speciale all'Assemblea Generale che si terrà il 26 settembre 2022. I Consiglieri indipendenti di Mediclinic intendono raccomandare all'unanimità che gli Azionisti dello Schema votino a favore dello Schema. Si prevede che l'Operazione diventerà effettiva nel primo trimestre del 2023. La transazione è stata approvata da una maggioranza sostanziale degli azionisti di Mediclinic. Al 27 marzo 2023, Mediclinic ha dichiarato che la Commissione per la concorrenza sudafricana e il Tribunale per la concorrenza del Sudafrica hanno approvato l'acquisizione. Manta Bidco è ora in attesa dell'approvazione del Dipartimento di Sorveglianza Finanziaria della Reserve Bank sudafricana. A condizione di ricevere l'approvazione della SARB, si chiederà l'autorizzazione del piano da parte del tribunale del Regno Unito. Al 16 maggio 2023, l'approvazione della Reserve Bank sudafricana è stata ricevuta e di conseguenza tutte le Condizioni relative al controllo della fusione e alle altre approvazioni normative sono state soddisfatte. Al 25 maggio 2023, l'Alta Corte di Giustizia di Inghilterra e Galles ha approvato lo Schema. L'acquisizione diventerà effettiva, cosa che ora si prevede avverrà a metà maggio o poco dopo. A partire dal 22 maggio 2023, si prevede che la transazione si chiuda giovedì.

Matthew Jarman, Tom Perry, Anthony Zammit e Obaid Mufti di Morgan Stanley International Limited e David James, Thomas Raynsford, Martin Henrichs e Aadhar Patel di UBS AG, London Branch hanno agito come consulenti finanziari di Mediclinic. Adrian Fisk, Ben Lowther e Oliver Donaldson di Nomura International plc hanno agito come consulenti finanziari per gli acquirenti. Ruggero Magnoni e Thomas Marsoner di M&M Capital hanno agito come consulenti finanziari per gli acquirenti. Hadleigh Beals, Alexander Elias e Alexander Gill di Centerview Partners UK LLP hanno agito come consulenti finanziari di Remgro. Jens Haas, Ben Deary e Brice Bolinger hanno agito come consulenti finanziari per MSC Mediterranean. Grant Tidbury, Bryan Antolik e Natalie Di-Sante di The Standard Bank of South Africa Limited hanno agito come consulenti finanziari sudafricani per Mediclinic. Linklaters LLP e Webber Wentzel sono consulenti legali di Remgro e del Consorzio. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP e Bowmans sono consulenti legali di MSC. Robert Innes, James Cook, Padraig Cronin, Phil Linnard, William Turtle, Ed Fife, Charles Osborne e Ed Milliner di Slaughter and May hanno agito come consulenti legali di Mediclinic International e Cliffe Dekker Hofmeyr Incorporated è stato nominato consulente legale di Mediclinic International plc. Computershare Investor Services PLC e Computershare Investor Services (Proprietary) Limited sono le società di registrazione di Mediclinic.

Remgro Limited (JSE:REM) e SAS Shipping Agencies Services SÀRL hanno completato l'acquisizione del 55,44% della partecipazione in Mediclinic International plc (LSE:MDC) il 26 maggio 2023.