Finanza Morgan Stanley Nyse

Azioni

MS.PRO

US61762V8616

Servizi di Investment Banking & Brokerage

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:10:00 16/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
19,61 ^USD	+0,05%		+2,83%	+2,83%

16/07	Il Dow, l'S&P 500 toccano i record di chiusura mentre i mercati valutano il rapporto sulle vendite al dettaglio e gli utili aziendali	MT
16/07	Il Dow, l'S&P 500 toccano i record di chiusura mentre i mercati valutano il rapporto sulle vendite al dettaglio e gli utili aziendali	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	82.743	123.984	176.139	143.693	153.052	171.970	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	348.481	309.590	366.069	339.995	340.207	354.803	338.776	338.776
P/E ratio	9,85 x	10,6 x	12,2 x	13,8 x	18 x	15,4 x	14 x	12,8 x
Rendimento	2,64%	2,04%	2,5%	3,56%	3,49%	3,35%	3,71%	4,04%
Capitalizzazione/Fatturato	2 x	2,57 x	2,95 x	2,68 x	2,83 x	2,93 x	2,83 x	2,71 x
Valore dell'impresa/Fatturato	8,41 x	6,42 x	6,13 x	6,34 x	6,28 x	6,05 x	5,58 x	5,34 x
Valore dell'impresa/EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Valore dell'impresa/FCF	-	-	-	-	-9,21 x	73,5 x	56,9 x	53,5 x
FCF Yield	-	-	-	-	-10,9%	1,36%	1,76%	1,87%
Price to Book	1,12 x	1,34 x	1,78 x	1,56 x	1,68 x	1,86 x	1,81 x	1,72 x
N. Titoli (in migliaia)	1.618.598	1.809.198	1.794.412	1.690.109	1.641.312	1.619.000	-	-
Prezzo di riferimento ²	51,12	68,53	98,16	85,02	93,25	106,2	106,2	106,2
Data di pubblicazione	16/01/20	20/01/21	19/01/22	17/01/23	16/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	41.419	48.198	59.755	53.668	54.143	58.629	60.712	63.422
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	11.473	14.418	19.672	14.369	12.345	14.624	16.043	16.955
Margine operativo	27,7%	29,91%	32,92%	26,77%	22,8%	24,94%	26,42%	26,73%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	11.301	14.418	19.668	14.089	11.813	14.991	16.056	17.380
Risultato netto ¹	8.512	10.500	14.566	10.540	8.530	10.993	11.846	12.612
Margine netto	20,55%	21,79%	24,38%	19,64%	15,75%	18,75%	19,51%	19,89%
EPS ²	5,190	6,460	8,030	6,150	5,180	6,908	7,566	8,276
Free Cash Flow ¹	-	-	-	-	-36.948	4.828	5.953	6.331
Margine FCF	-	-	-	-	-68,24%	8,23%	9,81%	9,98%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	43,92%	50,25%	50,19%
Dividendo/Azione ²	1,350	1,400	2,450	3,025	3,250	3,558	3,945	4,286
Data di pubblicazione	16/01/20	20/01/21	19/01/22	17/01/23	16/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	14.524	14.801	13.132	12.986	12.749	14.517	13.457	13.273	12.896	15.136	15.019	14.289	14.373	15.748	15.294
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	4.889	4.645	3.740	3.546	2.881	3.994	-	-	2.099	4.389	4.150	3.946	3.236	4.638	4.210
Margine operativo	33,66%	31,38%	28,48%	27,31%	22,6%	27,51%	-	-	16,28%	29%	27,63%	27,62%	22,51%	29,45%	27,53%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	4.884	4.588	3.319	3.388	2.794	3.760	2.812	3.145	2.096	4.395	4.074	3.450	3.369	4.341	4.017
Risultato netto ¹	3.592	3.542	2.391	2.494	2.113	2.836	2.049	2.262	1.383	3.266	2.942	2.477	2.429	3.227	2.969
Margine netto	24,73%	23,93%	18,21%	19,21%	16,57%	19,54%	15,23%	17,04%	10,72%	21,58%	19,59%	17,34%	16,9%	20,49%	19,41%
EPS ²	2,010	2,020	1,390	1,470	1,260	1,700	1,240	1,380	0,8500	2,020	1,820	1,623	1,511	2,055	1,895
Dividendo/Azione ²	0,7000	0,7000	0,7750	0,7750	0,7750	0,7750	0,7750	0,8500	0,8500	0,8500	0,8500	0,9279	0,9279	0,9130	0,9280
Data di pubblicazione	19/01/22	14/04/22	14/07/22	14/10/22	17/01/23	19/04/23	18/07/23	18/10/23	16/01/24	16/04/24	16/07/24	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	265.738	185.606	189.930	196.302	187.155	182.833	166.806	166.806
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-	-	-	-	-36.948	4.828	5.953	6.331
ROE (utile netto/patrimonio netto)	11,7%	13,1%	15%	11,2%	9,4%	12,1%	12,8%	13,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	0,97%	1,04%	1,3%	0,92%	0,72%	0,92%	0,97%	0,98%
Totale attività ¹	874.479	1.005.641	1.124.788	1.145.080	1.187.030	1.196.521	1.215.841	1.282.387
Attivo netto per azione ²	45,80	51,10	55,10	54,60	55,50	57,20	58,70	61,80
Cash Flow per azione	-	-15,50	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	-	-	-	-	3.412	261	407	433
Capex/Fatturo	-	-	-	-	6,3%	0,45%	0,67%	0,68%
Data di pubblicazione	16/01/20	20/01/21	19/01/22	17/01/23	16/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Morgan Stanley

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

106,2 USD

Prezzo obiettivo medio

103,2 USD

Differenza / Target Medio

-2,88%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi di Investment Banking & Brokerage - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	+30,39%	171 Mrd
CHARLES SCHWAB	-1,99%	123 Mrd
CITIGROUP INC.	+30,77%	128 Mrd
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED	-8,05%	35,24 Mrd
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	+1,80%	23,53 Mrd
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.	+5,28%	17,9 Mrd
NOMURA HOLDINGS, INC.	+55,70%	18,42 Mrd
CSC FINANCIAL CO., LTD.	-20,87%	17,56 Mrd
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.	+3,23%	15,36 Mrd

Servizi di Investment Banking & Brokerage - Altri