Nauticus Robotics, Inc. (NasdaqCM:KITT) ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di 3D at Depth, Inc. per 38 milioni di dollari il 2 ottobre 2023. In base ai termini e alle condizioni dell'accordo di acquisizione, i detentori di titoli 3D riceveranno circa 9,9326 azioni comuni Nauticus per ogni azione comune 3D equivalente che possiedono, per un valore azionario aggregato di circa 34 milioni di dollari, prima degli aggiustamenti del prezzo di acquisto. Nauticus assumerà anche circa 4,1 milioni di dollari di debito nella transazione. Alla chiusura della transazione, 3D opererà come una divisione di Nauticus. I consigli di amministrazione di entrambe le società hanno approvato all'unanimità la transazione, che è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l'approvazione dei rispettivi azionisti di Nauticus e 3D, nonché l'efficacia di una Dichiarazione di Registrazione sul Modulo S-4. La chiusura della transazione è prevista per il quarto trimestre del 2023. Mast Capital Advisors agisce come consulente finanziario esclusivo di Nauticus e Winston & Strawn LLP funge da consulente legale di Nauticus in relazione alla transazione. Sparkstone Capital Advisors è il consulente finanziario esclusivo di 3D, mentre BoyarMiller e Hutchinson Black and Cook, LLC sono i consulenti legali di 3D.

Nauticus Robotics, Inc. (NasdaqCM:KITT) ha completato l'acquisizione di 3D at Depth, Inc. il 19 ottobre 2023.