CS_Aumento Capitale BluVet

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COMUNICATO STAMPA

NB AURORA INSIEME A F&P4BIZ SOTTOSCRIVE UN ULTERIORE

AUMENTO DI CAPITALE A SUPPORTO DELLA CRESCITA DI BLUVET, GRUPPO ATTIVO NEL SETTORE DELLE STRUTTURE VETERINARIE IN ITALIA

AD OGGI BLUVET HA CHIUSO 11 ACQUISIZIONI

ROBUSTA PIPELINE, PER RAFFORZARE IL PROGETTO CHE PREVEDE

LA CREAZIONE DI UNA RETE DI CENTRI VETERINARI

D'ECCELLENZA

Lussemburgo, 9 novembre 2021 - NB Aurora S.A. SICAF-RAIF ("NB Aurora"), quotata in Italia su Euronext MIV Milan - Professional Segment, con l'obiettivo di acquisire partecipazioni in PMI italiane di eccellenza non quotate, annuncia di aver concluso un'ulteriore operazione di aumento di capitale, insieme al veicolo di investimento controllato da F&P4BIZ di Guglielmo Fiocchi e Maurizio Perroni, in BluVet S.p.A. ("BluVet"), gruppo attivo nell'acquisto e nella gestione di cliniche e ospedali veterinari che punta a costruire una rete nazionale di strutture veterinarie d'eccellenza. L'operazione prevede l'immissione di ulteriori €8 milioni di capitale nella società, di cui €4,2 milioni di pertinenza di NB Aurora e €1,4 milioni di NB Aurora Co-Investment Fund, per il tramite del veicolo interamente controllato Blu Club Srl e facendo ricorso esclusivamente a mezzi propri, ed €2,4 milioni di F&P4BIZ ("F&P"). Ad oggi, NB Aurora e NB Aurora Co-Investment Fund hanno investito circa €15,5 milioni.

L'operazione è finalizzata a sostenere il progetto di creazione di un leader italiano nella gestione di cliniche e ospedali veterinari. Ad oggi, il network di Bluvet si compone di 11 strutture, di cui 2 Centri Specialistici

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di Referenza. Questi ultimi sono strutture di riferimento per interventi specialistici, che necessitano di competenze e apparecchiature specifiche.

Il network di Bluvet copre 7 regioni e negli ultimi mesi si sono aggiunte strutture in Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna.

BluVet, guidata dai soci fondatori Guido Massera, Cecilia Accampi, Roberto Del Maso e Rocco Oppedisano, ha parallelamente rafforzato la propria struttura organizzativa con l'ingresso di manager senior nelle aree Risorse Umane, ICT, Acquisti e Operations. L'offerta di BluVet è caratterizzata dall'erogazione di cure mediche e servizi di primo livello grazie al personale medico che vanta elevate competenze e continuamente aggiornato (anche grazie al continuo programma di aggiornamento promosso attraverso la BluVet Academy), alla tecnologia all'avanguardia, alla digitalizzazione dei processi e da una particolare attenzione ai temi della corporate & social responsibility. Impegnata a sostenere la crescita del mondo veterinario italiano in modo etico e sostenibile, BluVet si avvale di un Comitato Scientifico, coordinato da Roberto Dal Maso e composto da professionisti con competenze riconosciute a livello nazionale ed internazionale.

Patrizia Micucci, Managing Director di NB Aurora, ha commentato: "I risultati ottenuti negli ultimi mesi, con l'ingresso di 11 cliniche d'eccellenza nel gruppo BluVet, confermano il valore del progetto, soprattutto in relazione alla creazione di una rete d'eccellenza di centri specialistici veterinari, che riteniamo abbia importanti margini di sviluppo all'interno del panorama delle cure veterinarie in Italia. A fronte di una popolazione di oltre 62 milioni di animali domestici1, l'offerta attuale nel nostro Paese in ambito veterinario risulta infatti ancora insufficiente a soddisfare in modo efficace una domanda sempre maggiore di servizi specialistici, che oggi BluVet è in grado di offrire e che nei prossimi mesi si arricchiranno ulteriormente, grazie ad un'interessante pipeline di acquisizioni previste".

Guglielmo Fiocchi e Maurizio Perroni, fondatori e partner di F&P4BIZ, hanno sottolineato: "A distanza di meno di 12 mesi dal nostro ingresso nel capitale della società, BluVet si presenta oggi come un Gruppo strutturato, organizzato e in crescita esponenziale, che ha saputo imporsi come punto di riferimento e aggregatore in un mercato frammentato, ma in rapida evoluzione, come quello delle cure veterinarie in Italia. È stata un'espansione rapida, coerente con i piani aziendali, che non si arresterà nei prossimi mesi e che continueremo a supportare con la nostra duplice esperienza nel campo dell' organizzazione industriale e delle operazioni finanziarie. BluVet, inoltre, in questo anno ha saputo attrarre eccellenze professionali sia da un punto di vista medico-scientificoche manageriale, rinforzandosi tanto sul piano della capacità di erogare servizi di eccellenza, quanto su quello organizzativo interno. Siamo molto soddisfatti del lavoro che assieme al management di BluVet stiamo portando avanti in un contesto di grande entusiasmo e impegno da parte di tutti, sia sul fronte dell'M&A che dei processi di integrazione ed efficientamento delle strutture veterinarie, grazie anche alla digitalizzazione dei processi e all'adozione delle best practice di gestione industriale".

NB Aurora

NB Aurora è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia su Euronext MIV Milan - Professional Segment che nasce con l'obiettivo di investire in PMI non quotate, convogliando risorse finanziarie a supporto della loro crescita ed internazionalizzazione, contribuendo così a sostenere l'economia reale del Paese. NB Aurora è promosso da Neuberger Berman, società di investimento privata, indipendente e controllata dai propri dipendenti, con circa $433 miliardi in gestione (al 30 giugno 2021). Il target di investimento di NB Aurora sono PMI italiane di eccellenza, leader in nicchie di mercato ad alto potenziale di crescita, con fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all'export. Il team di NB Aurora opera con un approccio di active minority, in un'ottica di partnership con gli imprenditori con un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Dopo la prima operazione che ha portato NB Aurora ad acquisire il 44,55% delle quote

1 Dati Euromonitor International del 2020 ricalcolati

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di Fondo Italiano d'Investimento (17 partecipazioni iniziali delle quali attualmente mantiene ancora l'investimento in Ligabue, DBA Group, Amut Group e Zeis Excelsa), il fondo ha investito in ulteriori 10 aziende: Club del Sole (leader nel settore camping-village in Italia), Dierre Group (leader in Italia nella produzione di componenti tech per l'automazione industriale), PHSE (leader italiano nel trasporto a temperatura controllata di farmaci e campioni biologici), BluVet (rete di cliniche veterinarie), Rino Mastrotto Group (leader mondiale nella produzione e commercializzazione delle pelli per i settori fashion, automotive e dell'arredamento), Engineering (leader in Italia nella trasformazione digitale di aziende, organizzazioni pubbliche e private), Veneta Cucine (leader nella progettazione, produzione e realizzazione di mobili per cucina, living e complementi d'arredo), Comet (leader in Italia nello sviluppo e produzione di mescole in gomma naturale e sintetica), Farmo (leader italiano nella produzione di alimenti confezionati senza glutine, biologici, a base vegetale e molto salutari per marchi propri, marchi terzi e canali private label) ed Exacer (attiva nel business delle specialty chemicals tramite lo sviluppo e produzione di supporti per catalizzatori).

F&P4BIZ

F&P4BIZ, società indipendente fondata da Guglielmo Fiocchi e Maurizio Perroni, è una boutique di soluzioni su misura sviluppate per favorire l'incontro tra impresa e finanza. Core business della società sono gli investimenti in asset illiquidi secondo la formula del "Club Deal". Oltre che le operazioni di private equity, i servizi offerti da F&P4BIZ comprendono sia lo sviluppo di strategie di business, sia il miglioramento delle performance aziendali con un affiancamento a tutto tondo dell'imprenditore e del suo management. Target di riferimento per i "Club Deals" di F&P4BIZ sono aziende industriali e di servizi, con un fatturato fino a 100 milioni di euro. Oltre che in BluVet, F&P4BIZ ha investito in Test Industry, (settore dei banchi prova), Aritmetika (sviluppo di algoritmi per le performance dei siti web) e FARMA (sistemi di rifornimento per il settore dei veicoli industriali, commerciali, agricoli e movimento terra). A settembre 2021 F&P4BIZ ha ampliato il proprio portafoglio fondando con Filippo Mantegazza e Andrea Lovato F&PML e Partners, una management company focalizzata sul ritorno in bonis delle aziende in crisi.

Per ulteriori informazioni su NB Aurora:

Image Building

Cristina Fossati, Luisella Murtas, Laura Filosi

Tel. [phone]

[e-mail]

[e-mail]

www.nbaurora.com

Per ulteriori informazioni su F&P4BIZ:

Francescopaolo Tarallo

Ph. [phone]

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