(Alliance News) - NB Aurora SA SICAF-RAIF ha annunciato martedì la sottoscrizione di accordi vincolanti aventi ad oggetto la cessione del 49,9% del portafoglio di partecipazioni, da realizzarsi mediante il trasferimento della partecipazione diretta pari al 49,9% in NB Aurora Holdings Sàrl e della partecipazione diretta pari al 4,9% delle quote emesse dal fondo MIC Co-investment Fund, al neocostituito fondo di investimento di tipo chiuso denominato NB Aurora Co-Investment Fund II SICAV RAIF, anch'esso gestito da NB AIFM Sàrl, la società di gestione di NB Aurora.

La cessione della quota di minoranza del portafoglio avverrà a un prezzo fisso di circa EUR144,2 milioni determinato sulla base dell'ultimo NAV disponibile del portafoglio al 31 marzo 2023, integrato del costo di acquisto relativo a eventuali investimenti perfezionati successivamente a tale data e non compresi nel predetto NAV di riferimento.

"L'operazione di cessione ha una valenza strategica - spiega la società in una nota - poiché da un lato consentirà a NB Aurora di realizzare parte del valore generato dal portafoglio sino ad ora e, dall'altra, permetterà di raccogliere risorse finanziarie che verrranno impiegate per continuare a sostenere i progetti di espansione di PMI leader nelle loro nicchie di mercato e con un elevato potenziale di crescita, supportando la solida pipeline di opportunità presente in questa fase di mercato per operatori che operano senza (o con ridotto ricorso al) debito come NB Aurora".

"Grazie alla cessione a favore del fondo, che verrà interamente sottoscritto da investitori professionali terzi, NB Aurora otterrà una plusvalenza lorda stimata compresa tra il 15% ed il 25% del prezzo incassato che sarà destinata alla distribuzione di un dividendo secondo le regole di NB Aurora", si legge ancora nella nota.

Il titolo di NB Aurora ha chiuso martedì in parità a EUR8,35 per azione.

Di Chiara Bruschi, Alliance News reporter

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