NB Aurora S A SICAF RAIF : Inside Information / Ad Hoc Information DIRECTORS APPROVES THE FINANCIAL REPORT

Informazione

Data/Ora Inizio Diffusione

Regolamentata n.

2083-8-2024

22 Marzo 2024 14:54:10

Euronext MIV Milan

Societa'	:	NB AURORA SA SICAF-RAIF
Identificativo Informazione	:	187817
Regolamentata
Utenza - Referente	:	NBAURORAN03 - FRANCESCO MOGLIA
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	22 Marzo 2024 14:54:10
Data/Ora Inizio Diffusione	:	22 Marzo 2024 14:54:10
Oggetto	:	NB Aurora - Relazione Finanziaria 31 dicembre
		2023 - IT
Testo del comunicato
Vedi allegato

NON DESTINATO A ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, SUD AFRICA O NEGLI STATI UNITI.

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COMUNICATO STAMPA

NB AURORA: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2023 E UNA SITUAZIONE CONTABILE AL 29 FEBBRAIO 2024.

PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO ORDINARIO E STRAORDINARIO PER COMPLESSIVI EURO 32.641.199,94 (CORRISPONDENTI A 1,130000 EURO PER AZIONE QUOTATA DI CLASSE A) DI CUI:

• DIVIDENDO ORDINARIO PER EURO 24.553.115,00 (0,850000 EURO PER AZIONE QUOTATA DI CLASSE A) DERIVANTE DALLA PLUSVALENZA GENERATA DALLA CESSIONE DEL 49,9% DEL PORTAFOGLIO DI PARTECIPAZIONI AL FONDO DI INVESTIMENTO NB AURORA CO-INVESTMENT FUND II,
  INTERAMENTE SOTTOSCRITTO DA INVESTITORI PROFESSIONALI TERZI;
• DIVIDENDO STRAORDINARIO PER EURO 8.088.084,94 (0,280000
  EURO PER AZIONE QUOTATA DI CLASSE A) DERIVANTE DALLA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN DIERRE GROUP E PERFEZIONATA A FEBBRAIO 2024.

NAV IN CRESCITA A CIRCA EURO 358,5 MILIONI (CIRCA EURO 14,60 PER AZIONE), IN AUMENTO DI CIRCA IL 15,5% RISPETTO AL 31 DICEMBRE 2022.

NEL 2023, INVESTITI COMPLESSIVI CIRCA EURO 18,9 MILIONI DAI FONDI GESTITI DA NB AIFM - DI CUI CIRCA EURO 10,9 INVESTITI DIRETTAMENTE DA NB AURORA - TRAMITE PERFEZIONAMENTO DI

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UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA SULLA TOTALITA' DELLE AZONI DI FINLOGIC E UN AUMENTO DI CAPITALE A SUPPORTO DELL'ULTERIORE CRESCITA PER LINEE ESTERNE DELLA PARTECIPATA BLUVET.

• Il NAV al 31 dicembre 2023 è pari a circa Euro 358.476.209 (corrispondenti a circa Euro 14,60 per azione, calcolato come rapporto tra il NAV e il numero totale di azioni, pari a 24.553.115) di cui: (i) circa Euro 195,8 milioni dalle quote degli investimenti in Club del Sole, Dierre Group, PHSE, BluVet, Rino Mastrotto, Engineering Ingegneria Informatica, Veneta Cucine, Comet, Farmo, Exacer, PromoPharma e Finlogic, (ii) circa Euro 2,7 milioni dalle quote di FII, e (iii) circa Euro 160,0 milioni di cassa, altre attività e altre passività.
• Il Cda ha proposto all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo complessivo pari a Euro 32.641.199,94 (corrispondenti a Euro 1,130000 per azione quotata di classe A) di cui: (i) dividendo ordinario per circa Euro 24.553.115,00 (0,850000 Euro per azione quotata di classe A) e (ii) dividendo straordinario per circa Euro 8.088.084,94 (0,280000 Euro per azione quotata di classe A).
• NB Aurora ha investito direttamente circa Euro 8,3 milioni - oltre a Euro 7,1 milioni di co-investimenti - tramite un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni di Finlogic S.p.A., gruppo leader nel settore dell'Information Technology con la realizzazione di soluzioni complete e innovative per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti attraverso l'utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID.
• Chiuso un nuovo aumento di capitale per complessivi circa Euro 2,6 milioni da parte di NB Aurora, oltre a Euro 0,9 milioni di co-investimenti, a supporto della crescita tramite acquisizioni della partecipata BluVet, piattaforma di consolidamento di cliniche veterinarie leader in Italia.
• Nell'ambito del progetto di raccolta di nuove risorse finanziarie per proseguire nell'attività di investimento in PMI leader nei loro mercati di riferimento, NB Aurora ha finalizzato in Ottobre 2023 la cessione del 49,9% del proprio portafoglio di partecipazioni al fondo di investimento NB Aurora Co-Investment Fund II, interamente sottoscritto da terzi investitori professionali e anch'esso gestito da NB AIFM S.à.r.l. e che ha consentito di realizzare parte del valore generato dal portafoglio tramite la generazione di una plusvalenza.
• Nell'ambito di un'operazione di cessione del 100% del capitale di Dierre
  Group, sottoscritto a dicembre 2023 un accordo vincolante con il fondo Alto
  Capital V per la cessione dell'intera partecipazione detenuta nel gruppo, leader in Italia nella produzione di sistemi di protezione per l'automazione industriale. Il closing dell'operazione, che ha generato una plusvalenza, è avvenuto il 14 febbraio 2024. Il controvalore dell'operazione è stato di circa
  Euro 44,2 milioni relativi ai fondi gestiti da Neuberger Berman AIFM SARL,

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dei quali circa Euro 22,2 milioni di pertinenza di NB Aurora. Contestualmente, NB Aurora ha reinvestito nella societá circa Euro 7,4 milioni, oltre a circa Euro 2,9 milioni di co-investimenti, rimanendo azionista insieme al fondatore Cav. Giuseppe Rubbiani.

• Con riferimento alla partecipazione detenuta in Fondo Italiano di Investimento, è stata ceduta la partecipazione in Ligabue S.p.A., leader a livello internazionale nel food service, ed è stata ceduta la totalità della partecipazione in DBA Group, attivo nei settori dell'Ingegneria e dell'ICT e quotato alla borsa di Milano segmento Euronext Growth Milan.
• Continuo impegno da parte di NB Aurora nell'applicazione dei principi ESG e di sostenibilità fortemente integrati in tutte le operazioni come leva di ulteriore creazione di valore.
• Risultato netto al 31 dicembre 2023 pari a circa Euro 48,2 milioni.

Lussemburgo, 22 marzo 2024

Il Consiglio di Amministrazione della società di diritto lussemburghese NB Aurora S.A. SICAF-RAIF ("NB Aurora"), riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2023.

Principali dati finanziari

Al 31 dicembre 2023 il NAV di NB Aurora era pari a Euro 358.476.209, corrispondente a Euro 14,6000 per azione, calcolato come rapporto tra il NAV e il numero totale di azioni, pari a 24.553.115 (in aumento di circa il circa il 15,5% rispetto al 31 dicembre 2022).

In dettaglio, il NAV è così composto: circa Euro 2,7 milioni sono rappresentati dalle quote di FII, circa Euro 195,8 milioni dalle quote degli investimenti diretti in Club del Sole, Dierre Group, PHSE, BluVet, Rino Mastrotto, Engineering Ingegneria Informatica, Veneta Cucine, Comet, Farmo, Exacer, PromoPharma e Finlogic e circa Euro 160,0 milioni di cassa, altre attività e passività. NB Aurora ha chiuso l'esercizio 2023 con un risultato netto pari a circa Euro 48,2 milioni.

Il fatturato aggregato delle società attualmente in portafoglio (sulla base del bilancio al 31 dicembre 2022, ultimi dati pubblici disponibili), ammonta a circa Euro 2,9 miliardi..

Gli Amministratori proporranno all'assemblea di destinare l'utile netto di circa Euro 48,2 milioni come segue:

• alla Riserva Legale per un importo pari al 5% dell'utile di esercizio rettificato da utili e costi non realizzati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 di ca. Euro 1,4 milioni;
• alla Riserva non distribuibile per un importo di ca. Euro 20,0 milioni;
• al Risultato portato a nuovo per un importo di ca. Euro 2,3 milioni;

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• distribuzione di un dividendo ordinario per un ammontare di ca. Euro 24,6 milioni (corrispondenti a 0,850000 Euro per azione quotata di classe A).

Eventi rilevanti

Con riferimento alla partecipazione del 44,55% detenuta in Fondo Italiano di Investimento ("FII"):

• Al 31 dicembre 2023 sono state vendute sul mercato la totalità delle azioni detenute nel Gruppo DBA, quotato alla borsa di Milano segmento Euronext Growth Milan, per un corrispettivo complessivo di circa Euro 1,7 milioni, di cui Euro 0,8 milioni relativi alla quota detenuta da NB Aurora.
• Il 27 aprile 2023, è stata ceduta la partecipazione indiretta (relativa al 13,6%) in Ligabue - storico gruppo leader a livello internazionale nel business del food service - all'imprenditore Inti Ligabue. Il controvalore dell'operazione è stato pari a Euro 9,7 milioni, di cui Euro 4,3 milioni di pertinenza di NB Aurora.

Il 25 maggio 2023, nell'ambito del percorso di crescita della partecipata PHSE, NB Aurora e l'azionista di maggioranza, attraverso PHS Group S.p.A., hanno completato l'acquisizione di un'ulteriore quota del 20% di PHSE S.r.l.

Il 12 giugno 2023 si è conclusa con successo l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Finlogic S.p.A., con conseguente delisting della stessa dall'Euronext Growth Milan, promossa nel mese di marzo in partnership con Credem PE e PM&Partners detenendo insieme una partecipazione di circa il 76% del gruppo. Il gruppo è attivo nel settore dell'Information Technology con la realizzazione di soluzioni complete e innovative per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti attraverso l'utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID. NB Aurora ha investito direttamente circa Euro 8,3 milioni, oltre a Euro 7,1 milioni di co-investimenti.

Con comunicati stampa datati 16 giugno 2023 e 25 luglio 2023, nell'ambito del progetto di raccolta di nuove risorse finanziarie per proseguire nell'attività di investimento di NB Aurora in PMI leader nei loro mercati di riferimento, è stata annunciata la cessione del 49,9% del portafoglio di partecipazioni - detenuto attraverso NB Aurora Holdings S.à.r.l. e MIC Co-Investment - al neocostituito fondo di tipo chiuso denominato NB Aurora Co-Investment Fund II SICAV RAIF, anch'esso gestito da NB AIFM S.à.r.l., la società di gestione di NB Aurora, e interamente sottoscritto da investitori professionali terzi. La cessione della suddetta quota di minoranza del Portafoglio è avvenuta ad un prezzo pari a circa Euro 144,2 milioni, determinato sulla base del net asset value (NAV) del Portafoglio al 31 marzo 2023, integrato del costo di acquisto relativo all'investimento in Finlogic S.p.A. e l'aumento di capitale in Blu Club S.r.l.

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(veicolo che detiene la partecipazione in BluVet), operazioni perfezionate successivamente a tale data e non comprese nel predetto NAV di riferimento. Si ricorda che la congruità del prezzo è stata supportata dalla fairness opinion di PricewaterhouseCoopers. Tale operazione, il cui closing e' stato perfezionato a ottobre 2023, ha una valenza strategica per NB Aurora, poiché da un lato ha consentito di realizzare parte del valore generato dal portafoglio generando una plusvalenza e, dall'altra, ha permesso di raccogliere ulteriori risorse finanziarie che verranno impiegate per continuare a sostenere i progetti di espansione di PMI leader nelle loro nicchie di mercato e con un elevato potenziale di crescita.

Nel periodo di luglio-settembre 2023, sono stati investiti circa ulteriori Euro 2,6 milioni nella partecipata BluVet, gruppo attivo nella gestione di strutture veterinarie d'eccellenza, a sostegno del progetto di crescita tramite acquisizioni.

In data 11 luglio 2023, nell'ambito dell'operazione di investimento in Finlogic, in conformità alle politiche di investimento di NB Aurora, la stessa ha sindacato a NB Aurora Co-Investment Fund SCSp una partecipazione (al costo) pari al 46% del capitale sociale di BCode S.r.l., il veicolo societario mediante il quale NB Aurora aveva indirettamente investito in Finlogic.

Il 21 dicembre 2023 NB Aurora ha annunciato la sottoscrizione di un accordo vincolante con il fondo Alto Capital V per la cessione dell'intera partecipazione detenuta in Dierre Group, società leader in Italia nella produzione di sistemi di protezione per l'automazione industriale.

Eventi successivi al 31 dicembre 2023

Con riferimento all'operazione in Dierre Group, il closing, non soggetto a condizioni sospensive, è avvenuto il 14 febbraio 2024. Il controvalore dell'operazione è stato di circa Euro 44,2 milioni relativi ai fondi gestiti da Neuberger Berman AIFM SARL, dei quali circa Euro 22,2 milioni di pertinenza di NB Aurora che ha reinvestito nella societa' un importo di circa Euro 7,4 milioni, rimanendo azionista insieme al fondatore e Presidente di Dierre Group, Cav. Giuseppe Rubbiani, e ad altri manager che hanno anche loro reinvestito nel Gruppo per supportarlo nell'ulteriore progetto di crescita.

Dividendo

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti, subordinatamente all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, di distribuire ai sensi del Prospetto al 17 settembre 2020, complessivi 32.641.199,94, di cui:

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• un dividendo ordinario complessivo di Euro 24.553.115,00, di cui: (i) Euro 20.700.147,75 ai possessori di azioni quotate di classe A (pari a 0,850000 Euro per azione), (ii) Euro 3.810.467,25 ai possessori di azioni di classe B e (iii) Euro 42.500 ai possessori di azioni speciali.
• un dividendo straordinario complessivo di Euro 8.088.084,94, di cui: (i) Euro 6.818.872,20 ai possessori di azioni quotate di classe A (pari a 0,280000 Euro per azione), (ii) Euro 1.255.212,74 ai possessori di azioni di classe B e (iii) Euro 14.000 ai possessori di azioni speciali.

La data di stacco della cedola è il giorno 13 maggio 2024, record date dividendo il 14 maggio 2024 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo (payment date), il giorno 15 maggio 2024.

La messa a disposizione del pubblico della relazione finanziaria al 31 dicembre 2023, unitamente al report della società di revisione incaricata, sarà resa nota con apposito comunicato stampa. Con riferimento ai dati di seguito riportati, si precisa che la revisione contabile della relazione finanziaria al 31 dicembre 2023 non è stata completata. La situazione contabile al 29 febbraio 2024 è stata oggetto di apposita revisione contabile.

NB Aurora

NB Aurora è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento Euronext MIV Milan

• Professional Segment che nasce con l'obiettivo di investire in PMI non quotate, convogliando risorse finanziarie a supporto della loro crescita ed internazionalizzazione, contribuendo così a sostenere l'economia reale del Paese. NB Aurora è promosso da Neuberger Berman, società di investimento privata, indipendente e controllata dai propri dipendenti con un patrimonio gestito di 463 miliardi di dollari al 31 dicembre 2023. Il target di investimento di NB Aurora è rappresentato da PMI di eccellenza, leader in nicchie di mercato ad alto potenziale di crescita, con fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all'export. Il team di NB Aurora opera con un approccio di active minority, in un'ottica di partnership con gli imprenditori con un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Dopo la prima operazione che ha portato NB Aurora ad acquisire il 44,55% delle quote di Fondo Italiano d'Investimento (17 partecipazioni iniziali delle quali attualmente mantiene ancora l'investimento in Amut
  Group e Zeis Excelsa), il fondo ha investito in 12 aziende: Club del Sole (leader nel settore camping- village in Italia), Dierre Group (produzione di componenti per l'automazione industriale), PHSE
  (trasporto a temperatura controllata di farmaci e campioni biologici), BluVet (rete di cliniche veterinarie), Rino Mastrotto Group (produzione e commercializzazione delle pelli per i settori fashion, automotive e dell'arredamento), Engineering (leader in Italia nella trasformazione digitale di aziende, organizzazioni pubbliche e private), Veneta Cucine (progettazione, produzione e realizzazione di mobili per cucina, living e complementi d'arredo), Comet (sviluppo e produzione di mescole in gomma naturale e sintetica), Farmo (produttore di alimenti gluten free e better for you), Exacer (attiva nel business delle specialty chemicals tramite lo sviluppo e produzione di supporti per catalizzatori), PromoPharma (specializzata nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari, alimenti dietetici e dispositivi medici innovativi) e Finlogic (gruppo specializzato nella produzione di soluzioni per l'etichettatura, la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti).

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Per ulteriori informazioni su NB Aurora:
GMC - Giovanna Marchi Comunicazione	Giovanna Marchi
[e-mail]	[e-mail]
mob. [phone]	mob. [phone]

Definizioni

EBITDA: Utili prima degli interessi, delle imposte, degli ammortamenti e delle svalutazioni

NAV: Net Asset Value (valore del patrimonio sottratte le passività)

1. Statement of Comprehensive Income

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2. Statement of Financial Position

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3. Statement of Cash Flow

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