NB Aurora S A SICAF RAIF : Inside Information / Ad Hoc Information NB AURORA’S BOARD OF DIRECTORS APPROVES THE HALF-YEAR FINANCIAL REPORT AS AT 30 JUNE 2023

Informazione

Regolamentata n.

2083-31-2023

Data/Ora Inizio

Diffusione

08 Settembre 2023

10:22:59

Euronext MIV Milan

Societa'	:	NB AURORA SA SICAF-RAIF
Identificativo	:	180892
Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore

Tipologia

Data/Ora Ricezione

Data/Ora Inizio Diffusione

• NBAURORAN03 - FRANCESCO MOGLIA
• 1.2
• 08 Settembre 2023 10:22:58
• 08 Settembre 2023 10:22:59

Oggetto

: CS NB Aurora financial data June 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN

AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR THE UNITED STATES

This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America. This announcement is not an offer of securities for sale into the United States. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States, except pursuant to an applicable exemption from registration. No public offering of securities is being made in the United States.

The investment or investment activity related to the Company is available only to persons falling within the category of professional investors under the MIFID (the "Exempted Persons") and will be engaged in only with the Exempted Persons.

Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of information contained in the prospectus.

In any EEA Member State, this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Regulation. The expression "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129 and includes any relevant implementing measure in the relevant Member State. This announcement is related to the disclosure of information that qualified or may have qualified as inside information within the meaning of Article 7 para. 1 of the Regulation (EU) No. 596/2014 on market abuse.

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NB AURORA APPROVA LA

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2023

• NAV al 30 giugno 2023 pari a circa 320,1 milioni di Euro (+3,2 % rispetto al dato al 31 dicembre 2022).

• Risultato netto al 30 giugno 2023 di circa 9,9 milioni di Euro.
• Chiusa con successo l'OPA sulla totalità delle azioni di Finlogic S.p.A. (70 milioni di Euro di fatturato nel 2022), gruppo leader nel settore dell'Information Technology con la realizzazione di soluzioni complete e innovative per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti attraverso l'utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID.
• Con riferimento alla partecipazione detenuta in Fondo Italiano di Investimento, è stata ceduta la partecipazione in Ligabue S.p.A., leader a livello internazionale nel food service, ed è stata ceduta la quasi totalità della partecipazione in DBA Group, attivo nei settori dell'Ingegneria e dell'ICT e quotato alla borsa di Milano segmento
  Euronext Growth Milan.
• Nell'ambito del progetto di raccolta di nuove risorse finanziarie per proseguire nell'attività di investimento in PMI leader nei loro mercati di riferimento, è stata annunciata la cessione del 49,9% del portafoglio di partecipazioni al fondo di investimento NB Aurora Co-Investment Fund II, anch'esso gestito da NB AIFM S.à.r.l., interamente sottoscritto da terzi investitori professionali e che consentirà di

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realizzare parte del valore generato dal portafoglio sino ad ora e di poter distribuire un dividendo secondo le regole di NB Aurora. Il closing dell'operazione di cessione è previsto entro ottobre 2023.

Lussemburgo, 8 settembre 2023

Il Consiglio di Amministrazione di NB Aurora S.A. SICAF-RAIF ("NB Aurora"), riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Abbreviata al 30 giugno 2023.

NB Aurora, primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul mercato Euronext MIV Milan - Segmento Professionale ("MIV") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - si pone l'obiettivo di investire in PMI italiane di eccellenza non quotate, per supportarne la crescita e il processo di internazionalizzazione, investendo con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e sostenendo gli imprenditori, con capitale paziente, in qualità di loro partner, nelle scelte strategiche e gestionali.

Situazione al 30 giugno 2023

Al 30 giugno 2023 il NAV di NB Aurora è pari a Euro 320.127.617 (+3,2% rispetto al dato al 31 dicembre 2022 e +2,3% rispetto al dato al 31 marzo 2023), che corrisponde a Euro 13,0382 per azione calcolato come rapporto tra il NAV e il numero totale di azioni (24.553.115).

Il veicolo di permanent capital ha chiuso il primo semestre dell'anno con risultato netto pari a Euro 9.857.041.

Eventi rilevanti

Con riferimento alla partecipazione del 44,55% detenuta in Fondo Italiano di Investimento ("FII"):

• Da novembre 2022, è iniziata la vendita sul mercato delle azioni del Gruppo DBA, quotato alla borsa di Milano segmento Euronext Growth Milan. Al 30 giugno 2023 sono state vendute 1.132.200 azioni (ad oggi 108 azioni rimanenti) per un corrispettivo complessivo di circa 1,7 milioni di Euro, di cui 0,7 milioni di Euro relativi alla quota detenuta da NB Aurora.
• Il 27 aprile 2023, è stata ceduta la partecipazione indiretta (relativa al 13,6%) in Ligabue - storico gruppo leader a livello internazionale nel business del food service - all'imprenditore Inti Ligabue. Il controvalore dell'operazione è stato pari a 9,7 milioni di Euro, di cui 4,3 milioni di Euro pertinenza di NB Aurora.

Il 25 maggio 2023, nell'ambito del percorso di crescita del gruppo, NB Aurora e l'azionista di maggioranza, attraverso PHS Group S.p.A., hanno completato l'acquisizione di un'ulteriore quota del 20% di PHSE S.r.l..

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Il 12 giugno 2023 si è conclusa con successo l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Finlogic S.p.A., con conseguente delisting della stessa dall'Euronext Growth Milan, promossa nel mese di marzo in partnership con Credem PE e PM&Partners, detenendo insieme una partecipazione di circa il 76% del gruppo. Il gruppo è attivo nel settore dell'Information Technology con la realizzazione di soluzioni complete e innovative per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti attraverso l'utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID.

Con comunicati stampa datati 16 giugno 2023 e 25 luglio 2023, nell'ambito del progetto di raccolta di nuove risorse finanziarie per proseguire nell'attività di investimento di NB Aurora in PMI leader nei loro mercati di riferimento, è stata annunciata la cessione del 49,9% del portafoglio di partecipazioni - detenuto attraverso NB Aurora Holdings S.à.r.l. e MIC Co-Investment - al neocostituito fondo di tipo chiuso denominato NB Aurora Co-Investment Fund II SICAV RAIF, anch'esso gestito da NB AIFM S.à.r.l., la società di gestione di NB Aurora, e interamente sottoscritto da investitori professionali terzi. Tale operazione di cessione ha una valenza strategica per la Società, poiché da un lato consentirà a NB Aurora di realizzare parte del valore generato dal portafoglio sino ad ora e di poter distribuire un dividendo secondo le regole di NB Aurora e, dall'altra, permetterà di raccogliere risorse finanziarie che verranno impiegate per continuare a sostenere i progetti di espansione di PMI leader nelle loro nicchie di mercato e con un elevato potenziale di crescita.

Eventi successivi al 30 giugno 2023

Nel periodo di luglio-settembre 2023, sono stati investiti circa ulteriori 2,6 milioni di Euro nella partecipata BluVet, gruppo attivo nella gestione di strutture veterinarie d'eccellenza, a sostegno del progetto di crescita tramite acquisizioni.

In data 11 luglio 2023, nell'ambito dell'operazione di investimento in Finlogic, in conformità alle politiche di investimento di NB Aurora, la stessa ha sindacato a NB Aurora Co-Investment Fund SCSp una partecipazione (al costo) pari al 46% del capitale sociale di BCode S.r.l., il veicolo societario mediante il quale NB Aurora Holdings aveva indirettamente investito in Finlogic.

Il 6 settembre 2023 NB Aurora ha annunciato l'avveramento delle condizioni sospensive per il perfezionamento dell'operazione di cessione del 49,9% del proprio portafoglio di partecipazioni a NB Aurora Co-Investment Fund II SICAV RAIF. Il closing dell'operazione, che sarà oggetto di un apposito comunicato stampa, è previsto entro ottobre 2023.

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Analisi del portafoglio al 30 giugno 2023

Il fatturato aggregato1 delle società attualmente in portafoglio (e quindi anteriormente al closing dell'operazione di cessione di cui sopra), sulla base del bilancio al 31 dicembre 2022 (ultimi dati pubblici disponibili), ammonta a circa 2,9 miliardi di Euro (+23% rispetto al 31 dicembre 2021). In generale, nel 2022 e nel primo semestre 2023, l'attività del team di investimento di NB Aurora, si è concentrata prevalentemente nella gestione e crescita di valore delle partecipate che hanno dimostrato una forte resilienza, nonostante il complesso contesto economico e caratterizzato da crisi delle materie prime, crisi energetica, dal conflitto ucraina-russia e uno scenario inflazionistico.

Attualmente il portafoglio include:

• Club del Sole: con sede a Forlì, Club Del Sole è oggi leader in Italia del settore camping-village e gestisce direttamente 20 camping village in 7 regioni del Centro-Nord Italia. Nel 2022 il gruppo ha registrato un fatturato di circa 77 milioni di Euro, in crescita di circa il 26% rispetto al 2021. Nel corso del 2022 il Gruppo ha portato avanti l'importante programma di investimenti nei villaggi all'interno del perimetro per potenziare ulteriormente l'offerta turistica.
• Dierre Group: fondato nel 1997 a Fiorano Modenese da Giuseppe Rubbiani, è oggi leader italiano nella progettazione, produzione e vendita di protezioni antinfortunistiche e componenti tecnologicamente avanzati e con un design innovativo per l'automazione industriale. Nel 2022, Dierre ha realizzato un fatturato di circa 62 milioni di Euro, in crescita del 16% rispetto al 2021.
• Rino Mastrotto Group ("RMG"): leader mondiale nella lavorazione e vendita di pelli di alta qualità per i settori fashion, arredamento e automotive, RMG opera livello globale con 12 stabilimenti produttivi (Italia, Svezia, Brasile, USA e Messico). Nel 2022 il Gruppo ha registrato un fatturato pro-forma di circa 358 milioni di Euro, in crescita di circa il 10% rispetto al 2021. RMG ha perfezionato nel 2022 l'acquisto di Morellino e Tessitura Oreste Mariani, continuando a consolidare la propria leadership nel settore fashion e confermandosi quale fornitore strategico delle principali case di moda.
• PHSE: leader in Italia nel trasporto a temperatura controllata di prodotti farmaceutici, biotecnologici, trial clinici e campioni biologici al servizio del canale ospedaliero, PHSE ha 29 Hub e siti healthcare e oltre 550 dipendenti. Nel 2022 il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato di circa 73 milioni di Euro, in crescita di circa il 67% rispetto al 2021. Nel 2022 la
  Società ha completato l'acquisizione del 70% di Transporte de Carga Biologica Express Ltda "Bio Transportes", azienda brasiliana attiva nel trasporto a temperatura controllata di materiali per studi clinici, farmaci e vaccini in fase di sperimentazione, con una forte specializzazione nella distribuzione di campioni biologici e midollo osseo. Nel primo semestre 2023, il Gruppo ha

1 Numeri finanziari aggregati non includono Zeis in "Concordato di Continuità" e DBA Group (sono state vendute la quasi totalità delle azioni detenute)

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