NB Aurora S A SICAF RAIF : Inside Information / Ad Hoc Information NB AURORA SIGNED A BINDING AGREEMENT WITH ALTO CAPITAL V FUND FOR THE SALE OF ITS ENTIRE SHAREHOLDING IN DIERRE GROUP, ITALY'S LEADING MANUFACTURER OF PROTECTION SYSTEMS FOR INDUSTRIAL AUTOMATION

Informazione

Regolamentata n.

2083-39

Data/Ora Inizio Diffusione

Euronext MIV Milan

21 Dicembre 2023 17:32:04

Societa'	:	NB AURORA SA SICAF-RAIF
Identificativo Informazione	:	184734
Regolamentata
Nome utilizzatore	:	FRANCESCO MOGLIA
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	21 Dicembre 2023 17:32:04
Data/Ora Inizio Diffusione	:	21 Dicembre 2023 17:32:04
Oggetto	:	NB Aurora - Cessione Dierre e Reinvestimento
		- ITA
Testo del comunicato
Vedi allegato

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR THE UNITED STATES

This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America. This announcement is not an offer of securities for sale into the United States. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States, except pursuant to an applicable exemption from registration. No public offering of securities is being made in the United States.

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Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of information contained in the prospectus.

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COMUNICATO STAMPA

NB AURORA HA SOTTOSCRITTO UN ACCORDO VINCOLANTE CON IL

FONDO ALTO CAPITAL V PER LA CESSIONE DELL'INTERA

PARTECIPAZIONE DETENUTA IN DIERRE GROUP, SOCIETA' LEADER

IN ITALIA NELLA PRODUZIONE DI SISTEMI DI PROTEZIONE PER

L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

NB Aurora conferma il commitment verso Dierre Group e reinveste per

continuare il percorso di sviluppo a fianco del top management

Anche il Fondatore e Presidente di Dierre Group, Cav. Giuseppe Rubbiani,

reinveste con una significativa quota di minoranza

Lussemburgo, 21 dicembre 2023

NB Aurora S.A. SICAF-RAIF("NB Aurora"), quotata in Italia sul segmento Euronext MIV Milan, Segmento Professionale con l'obiettivo di investire in piccole e medie imprese non quotate comunica di aver sottoscritto un accordo vincolante per la cessione dell'intera partecipazione detenuta in Dierre Group, attraverso il veicolo controllato D Club S.r.l. e pari al 48,4%, al fondo Alto Capital V, gestito da Alto Partners SGR. Il closing dell'operazione, che non è soggetto a condizioni, è previsto entro il primo bimestre del 2024.

Dierre Group è leader in Italia nella progettazione, produzione e commercializzazione di protezioni e componenti tecnologicamente avanzate e ad alto impatto estetico per l'automazione industriale con una base clienti ampia e diversificata che include i maggiori produttori italiani nel settore dell'industrial automation. Fondata nel 1997 a Fiorano Modenese dal Cav. Giuseppe Rubbiani, da piccola realtà specializzata nella produzione di sistemi di protezione per l'industria, ha raggiunto oggi una posizione di leadership nella propria nicchia di mercato, grazie soprattutto alla continua innovazione ed integrazione di società complementari. Dierre, che nel 2022 ha realizzato un fatturato di circa Euro 63 milioni, ha fatto della sicurezza industriale la sua missione anche attraverso un approccio responsabile alle tematiche ESG con un impegno non solo verso la sostenibilità ma anche verso la gestione responsabile e sicura delle operation aziendali.

Ad acquistare l'intera partecipazione detenuta indirettamente da NB Aurora, che aveva investito in Dierre Group nel luglio 2019 con l'obiettivo di affiancare l'imprenditore ed il top management nel percorso di crescita tramite mirate acquisizioni a livello internazionale per posizionare la società tra i leader del settore a livello Europeo, è il fondo Alto Capital V gestito da Alto Partners SGR.

NB Aurora, a conferma dell'impegno verso Dierre Group, reinvestirà una parte dei proventi rivenienti dalla cessione (fino ad Euro 10 milioni), rimanendo azionista di minoranza. Anche il Fondatore e Presidente Cav. Giuseppe Rubbiani procederà alla vendita della sua partecipazione reinvestendo in Dierre Group con una quota significativa di minoranza, insieme ad altri manager della società.

Il controvalore complessivo dell'operazione è pari a circa Euro 108 milioni, la cui quota di pertinenza di NB Aurora è pari a circa Euro 45 milioni.

Lorenzo Carù, Managing Director di Neuberger Berman, ha commentato: "Siamo molto soddisfatti del percorso di crescita seguito dal gruppo in questi anni di collaborazione in cui abbiamo affiancato la squadra manageriale offrendo il nostro supporto finanziario e competenze utili all'internazionalizzazione che hanno portato a consolidare la governance e a chiudere alcune acquisizioni importanti. Siamo convinti che Dierre abbia ancora molto potenziale da esprimere grazie a una squadra di successo e alla continua innovazione tecnologica atta a trovare soluzioni sempre più efficienti per il cliente. Per questo rimaniamo investiti secondo la nostra filosofia di investitori pazienti a lungo termine".

Giuseppe Rubbiani, Fondatore e Presidente di Dierre Group, ha aggiunto: "Abbiamo fatto un bel percorso di crescita e di consolidamento supportati da NB Aurora, la quale ha messo a disposizione del Gruppo Dierre eccellenti professionalità e condivisione di intenti. È con grande orgoglio, quindi, che

annunciamo questa operazione, dove un fondo storico e affermato come Alto Partners SGR entra nel capitale del gruppo. Apriamo così un nuovo progetto industriale molto articolato e di grande trasformazione per Dierre, continuando con determinazione nel perseguimento di obbiettivi sempre più ambiziosi. Siamo consapevoli del grande impegno che verrà richiesto, ma grazie ad un gruppo di persone determinate e professionali, riusciremo a raggiungere i nostri obbiettivi".

Gianmarco Gandolfi, Partner e Board Member di Alto Partners, ha commentato: "Abbiamo apprezzato il lavoro svolto dal Cav. Rubbiani e dal team negli ultimi anni e siamo lusingati di poterli affiancare in questo ulteriore e stimolante percorso di crescita e internazionalizzazione verso una leadership europea del Gruppo Dierre. Ringraziamo il team di NB Aurora per il supporto e per aver deciso di continuare con noi quest'avventura. Questa operazione rappresenta il secondo investimento del Fondo Alto Capital V e conferma l'attenzione di Alto Partners verso iniziative impact e sostenibili.

NB Aurora e Dierre Group sono stati assistiti da Lincoln International, Linklaters, PwC e dallo Studio Pincelli & Associati.

Alto Partners SGR è stato assistito da Goetz Partners, EY Law, Athena Audit e ERM.

NB Aurora

NB Aurora è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento Euronext MIV Milan - Professional Segment che nasce con l'obiettivo di investire in PMI non quotate, convogliando risorse finanziarie a supporto della loro crescita ed internazionalizzazione, contribuendo così a sostenere l'economia reale del Paese. NB Aurora è promosso da Neuberger Berman, società di investimento privata, indipendente e controllata dai propri dipendenti, con circa circa $439 miliardi al 30 settembre 2023. Il target di investimento di NB Aurora è rappresentato da PMI di eccellenza, leader in nicchie di mercato ad alto potenziale di crescita, con fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all'export. Il team di NB Aurora opera con un approccio di active minority, in un'ottica di partnership con gli imprenditori con un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Dopo la prima operazione che ha portato NB Aurora ad acquisire il 44,55% delle quote di Fondo Italiano d'Investimento (17 partecipazioni iniziali delle quali attualmente mantiene ancora l'investimento in Amut Group e Zeis Excelsa), il fondo ha investito in 12 aziende: Club del Sole (leader nel settore camping-village in Italia), Dierre Group (produzione di componenti tech per l'automazione industriale), PHSE (trasporto a temperatura controllata di farmaci e campioni biologici), BluVet (rete di cliniche veterinarie), Rino Mastrotto Group (produzione e commercializzazione delle pelli per i settori fashion, automotive e dell'arredamento), Engineering (leader in Italia nella trasformazione digitale di aziende, organizzazioni pubbliche e private), Veneta Cucine (progettazione, produzione e realizzazione di mobili per cucina, living e complementi d'arredo), Comet (sviluppo e produzione di mescole in gomma naturale e sintetica), Farmo (produttore di alimenti gluten free e better for you), Exacer (attiva nel business delle specialty chemicals tramite lo sviluppo e produzione di supporti per catalizzatori), PromoPharma (specializzata nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari, alimenti dietetici e dispositivi medici innovati) e Finlogic (gruppo specializzato nella produzione di soluzioni per l'etichettatura, la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti).

Alto Partners SGR

Alto Partners SGR - fondato da Stefano Scarpis e Raffaele De Courten,- è un gestore indipendente, controllato da un team sperimentato e multidisciplinare, che promuove e gestisce fondi di Private Equity che investono in piccole e medie imprese italiane. Alto Partners è un partner esperto, professionale, riservato e affidabile, a supporto di un percorso di sviluppo di medio-lungo termine delle società partecipate. Il team di Alto Partners lavora a fianco delle famiglie imprenditoriali e dei manager per gestire il passaggio generazionale e i programmi di crescita.

Alto Partners, con 23 anni di presenza sul mercato, 4 fondi investiti e il fondo Alto Capital V appena raccolto, è uno dei player di buyout più affermati in Italia, con un track record combinato di 700 milioni di euro investiti in 47 società .

Dierre Group

Dierre Group progetta, produce e commercializza protezioni e componenti tecnologicamente avanzati e ad alto impatto estetico per l'automazione industriale nei più diversi settori, dall'alimentare al ceramico, dall'automotive al farmaceutico, dal nautico all'elettronico. Fondata a Fiorano Modenese nel 1997, Dierre è oggi un grande gruppo composto da 13 stabilimenti produttivi situati in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Toscana in cui lavorano circa 350 risorse, la cui mission comune è quella di tutelare, attraverso i propri prodotti e sistemi, l'incolumità delle persone nell'ambiente industriale. La costante attenzione verso la sicurezza, unita a creatività e innovazione, ha reso il Gruppo Dierre leader nella produzione di protezioni antinfortunistiche, sistemi di movimentazione e robotica industriale.

Per ulteriori informazioni su NB Aurora:

Image Building

Cristina Fossati, Luisella Murtas, Laura Filosi

Tel. [phone]

[e-mail]

[e-mail]

www.nbaurora.com

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