NB Aurora S A SICAF RAIF : Inside Information / Ad Hoc Information NB Aurora – Club del Sole Signing (Disposal and Reinvestment)

Societa'

:

Identificativo Informazione : Regolamentata

NB AURORA SA SICAF-RAIF 188235

Utenza - Referente

• : NBAURORAN03 - FRANCESCO MOGLIA

  Tipologia

• : REGEM

  Data/Ora Ricezione

• : 28 Marzo 2024 19:47:29

  Data/Ora Inizio Diffusione

• : 28 Marzo 2024 19:47:29

  Oggetto

• : NB Aurora Club del Sole Signing (Cessione e Reinvestimento) ITA

Testo del comunicato

Vedi allegato

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COMUNICATO STAMPA

NB AURORA HA SOTTOSCRITTO UN ACCORDO VINCOLANTE CON THE EQUITY CLUB PER CEDERE L'INTERA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN CLUB DEL SOLE E CONTESTUALMENTE REINVESTIRE PER SOSTENERE L'ULTERIORE PIANO DI

CRESCITA DEL GRUPPO

NB Aurora conferma il commitment verso Club del Sole per continuare il processo di crescita e di consolidamento del settore open-air al fianco della Famiglia Giondi

Lussemburgo, 28 marzo 2024

NB Aurora S.A. SICAF-RAIF ("NB Aurora"), veicolo di permanent capital quotato nel segmento professionale Euronext MIV di Borsa italiana, ha sottoscritto un accordo vincolante per la cessione a The Equity Club ("TEC"), iniziativa di club deal promossa da Mediobanca insieme a Roberto Ferraresi e Filippo Penatti, dell'intera partecipazione detenuta in CDS Holding S.p.A. ("Club del Sole" o la "Societá" o il "Gruppo"), leader in Italia nel settore Camping-Village con 23 strutture gestite, attraverso il veicolo controllato First Club S.r.l. e pari a circa il 40% del capitale sociale di Club del Sole. Il controvalore complessivo dell'operazione di cessione è pari a circa 109 milioni di euro, di cui circa 35 milioni di euro di competenza di NB Aurora.

L'accordo prevede un reinvestimento nella Società da parte di NB Aurora - insieme ad altri fondi gestiti da Neuberger Berman AIFM S.á r.l. e ad alcuni co-investitori - per un importo massimo di 65 milioni di euro (di cui almeno 45 milioni di euro di competenza di NB Aurora), anche attraverso la sottoscrizione, insieme a TEC, di un importante aumento di capitale destinato a supportare l'ulteriore crescita della Società. La Famiglia Giondi, che ha fondato Club del Sole nel 1974, continuerà a mantenere la maggioranza del capitale e a guidare il progetto industriale.

TEC è stato identificato come partner ideale dell'operazione attraverso un processo, condotto con l'ausilio di due financial advisor (Rothschild & Co e Credem Euromobiliare Private Banking), in grado di supportare, insieme alla Famiglia Giondi e a NB Aurora, lo sviluppo futuro della Società. Il closing dell'operazione, condizionato all'avveramento di determinate condizioni sospensive, tra cui l'ottenimento di un finanziamento bancario a supporto dell'M&A e la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte dei soci di TEC, è atteso per inizio Maggio 2024.

Club del Sole è il principale operatore italiano nel turismo all'aria aperta con 23 camping-village gestiti in 7 regioni nel nord-centro Italia. Fondata nel 1974 dalla Famiglia Giondi, la Società nel corso degli anni ha completato un cammino di successo sia attraverso crescita organica che attraverso acquisizioni (CAGR +17% nel periodo 2018 - 2023). Club del Sole è oggi leader in Italia nell'hospitality open-air, con un business model integrato e un unico livello di infrastrutture e servizi, con fatturato 2023 di circa 100 milioni di euro e un EBITDA margin maggiore del 30%. In un mercato frammentato nel quale sono presenti oltre 2.400 campeggi, il Gruppo si distingue per l'approccio industriale al business e per una gestione fortemente manageriale.

NB Aurora ha investito in Club del Sole nel dicembre 2018 e, anche grazie al suo contributo, il gruppo ha effettuato l'acquisizione di 12 Camping-Village.

Club del Sole dedica ogni anno ampie risorse ai temi ESG. La Società pubblica ogni anno il proprio bilancio di sostenibilità e grande attenzione è dedicata non soltanto all'ambiente (acqua, aria, natura, consumi energetici, emissioni, gestione dei rifiuti) ma anche alla formazione e gestione del personale, alla qualità del servizio ai clienti e al rapporto con le comunità locali.

Lorenzo Baraldi - Managing Director e Alessandro Viganò - Vice President di Neuberger Berman hanno commentato: "Siamo molto orgogliosi di aver supportato la società nel percorso di crescita che ha visto Club del Sole più che raddoppiare il numero di Camping-Village in gestione dal 2018, passando da 11 agli attuali 23. Negli ultimi 5 anni, l'ingresso di nuove figure manageriali, che hanno affiancato la proprietà nella gestione del gruppo, insieme agli importanti investimenti realizzati nell'infrastruttura informatica e digitale che hanno permesso al gruppo di dotarsi dei sistemi più avanzati a disposizione nel mondo dell'hotellerie, hanno consentito di consolidare la leadership italiana nel settore dell'hospitality open-air. Crediamo che lo spazio di crescita sia ancora ampio ed è per questo che NB Aurora reinvestirà insieme a TEC, con la Famiglia Giondi che continuerà ad avere la maggioranza del capitale, sostendendone l'ulteriore fase di sviluppo futuro del gruppo."

Riccardo Giondi - Presidente del Gruppo Club del Sole ha commentato: "Il nostro sogno di crescita e sviluppo continua, più forte che mai. Da quando abbiamo iniziato questa avventura, nel 1974, ci abbiamo sempre creduto fermamente, lavorando giorno dopo giorno con passione e determinazione per trasformare le nostre ambizioni in realtà. Le decisioni che prendiamo sono orientate al bene dell'azienda, fermezza e coerenza guidano il nostro percorso verso il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati nei prossimi 3-5 anni. La maggioranza del capitale e il pieno controllo della società restano saldamente nelle mani della famiglia Giondi, decisa a costruire un futuro di crescita e successo per Club del Sole e per tutti coloro che fanno parte della nostra azienda. Siamo consapevoli delle sfide che potremmo incontrare lungo il cammino, ma siamo determinati a superarle con grande impegno e innovazione."

NB Aurora

NB Aurora è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento Euronext MIV Milan - Professional Segment che nasce con l'obiettivo di investire in PMI non quotate, convogliando risorse finanziarie a supporto della loro crescita ed internazionalizzazione, contribuendo così a sostenere l'economia reale del Paese. NB Aurora è promosso da Neuberger Berman, società di investimento privata, indipendente e controllata dai propri dipendenti con un patrimonio gestito di 463 miliardi di dollari al 31 dicembre 2023. Il target di investimento di NB Aurora è rappresentato da PMI di eccellenza, leader in nicchie di mercato ad alto potenziale di crescita, con fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all'export. Il team di NB Aurora opera in un'ottica di partnership con gli imprenditori con un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Dopo la prima operazione che ha portato NB Aurora ad acquisire il 44,55% delle quote di Fondo Italiano d'Investimento (17 partecipazioni iniziali delle quali attualmente mantiene ancora l'investimento in Amut Group e Zeis Excelsa), il fondo ha investito in 12 aziende: Club del Sole (leader nel settore Camping-Village in Italia), Dierre Group (produzione di sistemi di protezione per l'automazione industriale), PHSE (trasporto a temperatura controllata di farmaci e campioni biologici), BluVet (rete di cliniche veterinarie), Rino Mastrotto Group (produzione e commercializzazione delle pelli per i settori fashion, automotive e dell'arredamento), Engineering

(leader in Italia nella trasformazione digitale di aziende, organizzazioni pubbliche e private), Veneta Cucine (progettazione, produzione e realizzazione di mobili per cucina, living e complementi d'arredo), Comet (sviluppo e produzione di mescole in gomma naturale e sintetica), Farmo (produttore di alimenti gluten free e better for you), Exacer (attiva nel business delle specialty chemicals tramite lo sviluppo e produzione di supporti per catalizzatori), PromoPharma (specializzata nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari, alimenti dietetici e dispositivi medici innovativi) e Finlogic (gruppo specializzato nella produzione di soluzioni per l'etichettatura, la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti).

Per ulteriori informazioni su NB Aurora:

GMC - Giovanna Marchi Comunicazione	Giovanna Marchi
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Fine Comunicato n.2083-13-2024

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