Basalt Infrastructure Partners III A L.P., Basalt Infrastructure Partners III B L.P., Basalt Infrastructure Partners III C L.P. e Basalt Infrastructure Partners III D L.P., fondi di Basalt Infrastructure Partners III GP Limited hanno fatto un'offerta per acquisire Nobina AB (publ) (OM:NOBINA) per 9,3 miliardi di corone svedesi il 13 dicembre 2021. Basalt acquisirà le azioni a 108 corone svedesi per azione in contanti. Il corrispettivo sarà adeguato in base a qualsiasi dividendo distribuito da Nobina prima del regolamento dell'offerta. La liquidazione avrà inizio il 25 gennaio 2022. Basalt non intende attualmente apportare alcun cambiamento materiale per quanto riguarda i siti operativi di Nobina, la sua gestione e i suoi dipendenti, comprese le loro condizioni di lavoro. Il corrispettivo sarà finanziato interamente da fondi propri insieme ai fondi a disposizione di Basalt in virtù di impegni azionari da parte delle sue parti strettamente correlate e del finanziamento del debito fornito da Banco Santander, S.A. e National Westminster Bank Plc. L'offerta è subordinata all'accettazione dell'offerta in misura tale che Basalt diventi proprietario di azioni che rappresentano più del 90% del numero totale di azioni in circolazione in Nobina, nessun altro partito che annuncia un'offerta per acquisire azioni in Nobina a condizioni che sono più favorevoli per gli azionisti di Nobina rispetto ai termini dell'offerta, il ricevimento di tutte le necessarie autorizzazioni normative, governative o simili, approvazioni, decisioni e altre azioni da autorità o simili, comprese le autorità di concorrenza, né l'offerta né l'acquisizione di Nobina siano rese totalmente o parzialmente impossibili o significativamente ostacolate a causa di leggi o altri regolamenti, decisioni di tribunali o autorità pubbliche o circostanze simili e non si siano verificate circostanze che potrebbero avere un effetto negativo rilevante, nessuna informazione resa pubblica da Nobina o altrimenti resa disponibile da Nobina sia inesatta, incompleta o fuorviante e Nobina abbia reso pubbliche tutte le informazioni che avrebbero dovuto essere rese pubbliche e Nobina non intraprenda alcuna azione che possa compromettere i prerequisiti per effettuare o completare l'offerta. L'offerta non è soggetta ad alcuna offerta di finanziamento. Se Basalt acquisisce azioni che rappresentano più del 90% del numero totale di azioni di Nobina, intende avviare una procedura di riscatto obbligatorio ai sensi della legge svedese sulle società per acquisire tutte le rimanenti azioni di Nobina e promuovere il delisting delle azioni di Nobina dal Nasdaq Stockholm. In questo contesto, il consiglio di amministrazione di Nobina ha richiesto il delisting delle azioni di Nobina dal Nasdaq Stockholm. Il consiglio di amministrazione di Nobina AB ha raccomandato all'unanimità agli azionisti di accettare l'offerta. L'offerta dovrebbe iniziare il 14 dicembre 2021 circa e scadere il 14 gennaio 2022 circa. A partire dal 14 gennaio 2022, l'88,6% delle azioni è stato offerto e Basalt ha esteso il periodo dell'offerta fino al 21 gennaio 2022. A partire dal 24 gennaio 2022, le azioni 92.8% sono state offerte e Basalt ha ulteriormente esteso il periodo di offerta fino al 8 febbraio 2022. Lenner & Partners Corporate Finance AB ha agito come fornitore di pareri di correttezza per il consiglio di amministrazione di Nobina AB. N.M. Rothschild & Sons Limited ha agito come unico consulente finanziario, Roschier Advokatbyrå AB e Latham & Watkins LLP hanno agito come consulenti legali di Basalt. Lazard ha agito come consulente finanziario e Gernandt & Danielsson Advokatbyrå ha agito come consulente legale per il Consiglio di Nobina AB. Lenner & Partners riceverà un compenso fisso per la fairness opinion che non dipende dal risultato dell'offerta. Basalt Infrastructure Partners III A L.P., Basalt Infrastructure Partners III B L.P., Basalt Infrastructure Partners III C L.P. e Basalt Infrastructure Partners III D L.P., fondi di Basalt Infrastructure Partners III GP Limited hanno completato l'acquisizione di Nobina AB (publ) (OM:NOBINA) l'8 febbraio 2022. In base alla transazione, Basalt Infrastructure Partners III A L.P., Basalt Infrastructure Partners III B L.P., Basalt Infrastructure Partners III C L.P. e Basalt Infrastructure Partners III D L.P., fondi di Basalt Infrastructure Partners III GP Limited hanno acquistato 82,8 milioni di azioni che rappresentano il 95,9% e hanno avviato il rimborso obbligatorio delle azioni rimanenti.