Moneta Gold Inc. (TSX:ME) ha sottoscritto una lettera d'intenti non vincolante per l'acquisizione di Nighthawk Gold Corp. (TSX:NHK) da O3 Mining Inc., The K2 Principal Fund L.P., un fondo gestito da K2 & Associates Investment Management Inc. e altri, il 1° novembre 2023. Moneta Gold Inc. ha stipulato un accordo per l'acquisizione di Nighthawk Gold Corp. da O3 Mining Inc., The K2 Principal Fund L.P., un fondo gestito da K2 & Associates Investment Management Inc. e altri per 52,4 milioni di CAD il 28 novembre 2023. In base ai termini dell'accordo, gli azionisti di Nighthawk riceveranno 0,42 Azioni Moneta (sulla base del consolidamento pre-Moneta) per ogni Azione Nighthawk posseduta. Gli azionisti esistenti di Nighthawk e Moneta deterranno circa il 34% e il 66%, rispettivamente, della società risultante. Moneta consoliderà le sue azioni sulla base di un'Azione Moneta post-consolidamento per ogni due Azioni Moneta pre-consolidamento. L'accordo prevede una commissione di risoluzione reciproca di 4,5 milioni di CAD e un rimborso spese pagabile in determinate circostanze. Il Consiglio di Amministrazione della società risultante sarà composto da sette amministratori, di cui quattro nominati da Moneta e tre nominati da Nighthawk. Il team di senior management e i direttori principali comprenderanno: Josef Vejvoda? Presidente non esecutivo del Consiglio di amministrazione, Keyvan Salehi ? Presidente, Amministratore Delegato e Direttore, Josef Vejvoda - Presidente non esecutivo di Moneta, Morris Prychidny, Blair Zaritsky, Edie Hofmeister, Rodney A. Cooper e Krista Muhr.

La transazione è soggetta all'approvazione degli azionisti di Nighthawk e Moneta, alle approvazioni del tribunale, alle approvazioni normative applicabili, compresa l'approvazione di TSX, e al completamento del collocamento privato. L'Accordo di Accordo è stato approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di ciascuna società. Al 19 dicembre 2023, Nighthawk Gold ha chiuso un finanziamento azionario buy deal di CAD 13 milioni. La chiusura della transazione è prevista per il primo trimestre del 2024. Al 29 gennaio 2024, tutte le delibere applicabili in relazione alla proposta di piano di accordo tra Nighthawk e Moneta, in base al quale Moneta acquisirà tutte le azioni comuni emesse e in circolazione di Nighthawk, sono state approvate dall'assemblea speciale degli azionisti di Moneta e dall'assemblea speciale degli azionisti di Nighthawk. Moneta e Nighthawk prevedono che la data di chiusura dell'Accordo avverrà il 6 febbraio 2024 circa. Al 30 gennaio 2024, la Corte Superiore di Giustizia dell'Ontario ha concesso un'ordinanza definitiva in merito all'accordo proposto.

Maxit Capital LP ed Evans & Evans, Inc. sono consulenti finanziari e fornitori di pareri di congruità per Moneta Gold. McCarthy Tetrault LLP è il consulente legale di Moneta. Il Consiglio di Amministrazione di Nighthawk ha ricevuto un parere da Laurentian Bank Securities Inc. SCP Resource Finance LP e Laurentian Bank Securities Inc. agiscono come consulenti finanziari di Nighthawk. Alexander Pizale, Stefan Politano, Tera Li Parizeau, Lara Jackson e Robert Lysy di Cassels Brock & Blackwell LLP sono i consulenti legali di Nighthawk. Computershare Investor Services Inc. ha agito come agente di trasferimento e depositario di Moneta. L'agente di trasferimento e conservatore di Nighthawk è TSX Trust Company.

Moneta Gold Inc. (TSX:ME) ha completato l'acquisizione di Nighthawk Gold Corp. (TSX:NHK) da O3 Mining Inc., The K2 Principal Fund L.P., un fondo gestito da K2 & Associates Investment Management Inc. e altri, il 6 febbraio 2024. In relazione alla transazione, Moneta Gold Inc. ha cambiato nome in "STLLR Gold Inc.". In seguito all'accordo, Nighthawk è diventata una filiale interamente controllata da STLLR Gold e si prevede che le Azioni Nighthawk saranno delistate dalla Borsa di Toronto alla chiusura del mercato, l'8 febbraio 2024 circa. STLLR Gold sarà guidata da Keyvan Salehi, in qualità di Presidente, CEO e Direttore. Il resto del team di gestione di STLLR Gold è composto da Salvatore Curcio, CA, CPA come CFO, John McBride, MSc., P.Geo, come VP Esplorazione, Dennis Wilson come VP Sostenibilità e Allan Candelario, CFA come VP Relazioni con gli investitori e Sviluppo aziendale. Il Consiglio di Amministrazione di STLLR sarà guidato da Josef Vejvoda, in qualità di Presidente non esecutivo e comprende Keyvan Salehi, Morris Prychidny, Blair Zaritsky, Edie Hofmeister, Rodney A. Cooper e Krista Muhr. Jose Vizquerra, Presidente, CEO e Direttore di O3 Mining, rimane come Consulente speciale del Consiglio di amministrazione di STLLR.