Brookfield Infrastructure Partners e Antin Infrastructure Partners sono tra i vari offerenti in lizza per una partecipazione nell'azienda tedesca di misurazione Techem, hanno detto a Reuters quattro persone che hanno familiarità con la questione.

Il fondo di private equity Partners Group vuole vendere la sua quota di maggioranza per un importo di 9 miliardi di euro (9,50 miliardi di dollari), ma le offerte potrebbero essere più vicine a 7 miliardi di euro, hanno detto le persone, parlando a condizione di anonimato.

La scorsa settimana si sono tenute riunioni di gestione per il processo dual track, che potrebbe includere una vendita o un'IPO, hanno aggiunto. La documentazione per la vendita sarà diffusa il mese prossimo, con l'obiettivo di raccogliere le offerte entro la fine dell'anno, ha detto una delle persone.

Una decisione su un percorso alternativo di IPO sarà presa l'anno prossimo, una volta valutate le offerte, ha aggiunto questa persona. Le aziende europee stanno affrontando rischi di IPO a causa del peggioramento delle condizioni macroeconomiche, con l'appaltatore della difesa Renk che ha recentemente ritirato la sua IPO.

Se l'operazione andrà avanti come previsto, si tratterà di una delle più grandi operazioni avvenute in Germania negli ultimi mesi. L'acquisizione da 13 miliardi di dollari di Viessmann Climate Solutions da parte di Carrier Global Corp ha conquistato il primo posto quest'anno in Germania.

Anche KKR, Blackstone, GIP e Macquarie stanno cercando di fare un'offerta per Techem, ha riferito Bloomberg il mese scorso. Alcune parti potrebbero formare dei consorzi per soddisfare l'ingente capitale proprio, ha detto una delle fonti.

Partners, Techem, Brookfield, Antin, KKR, Blackstone, Macquarie e GIP hanno rifiutato di commentare.

Un consorzio guidato dal gestore patrimoniale svizzero Partners Group ha acquistato Techem da Macquarie in un accordo del valore di 4,6 miliardi di euro nel maggio 2018. Tra gli altri investitori figuravano la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) e l'Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP), oltre alla direzione di Techem.

Oltre alla gestione energetica, Techem offre prodotti e servizi per la riduzione del biossido di carbonio negli appartamenti e negli immobili commerciali.

Fondata nel 1952, l'azienda ha oltre 4.000 dipendenti in 19 Paesi e assiste più di 12,5 milioni di abitazioni.

L'azienda ha generato un fatturato di 899,6 milioni di euro nell'anno fiscale 2021/2022, secondo i documenti depositati. (1 dollaro = 0,9481 euro) (Servizio di Emma-Victoria Farr a Francoforte, redazione di Anousha Sakoui e Lincoln Feast)