Partners Group sta esplorando le opzioni, compresa la vendita, per l'azienda tedesca di energia rinnovabile VSB Group, hanno detto sei fonti che hanno familiarità con la questione.

La società svizzera di private equity ha intervistato consulenti finanziari nelle ultime settimane, hanno detto le fonti, aggiungendo che il processo di vendita potrebbe iniziare nel secondo trimestre.

Una vendita di VSB potrebbe raggiungere una valutazione fino a 2 miliardi di dollari, debito incluso, hanno detto due delle fonti, mentre una terza ha affermato che il valore sarebbe compreso tra 1 e 2 miliardi di dollari.

Le fonti, che hanno richiesto l'anonimato in quanto la questione è riservata, hanno avvertito che un accordo non è garantito ed è soggetto alle condizioni di mercato.

Partners Group ha rifiutato di commentare. VSB non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

La possibile vendita coincide con un calo dei valori degli asset rinnovabili, anche se l'interesse per il settore rimane alto, dato che l'Unione Europea richiede che il 42,5% dell'energia del blocco sia rinnovabile entro il 2030.

Se la vendita dovesse andare in porto, è probabile che VSB attiri l'interesse dei fondi infrastrutturali e delle utility, hanno detto due delle fonti.

Le utility e le aziende petrolifere hanno venduto attività rinnovabili a fondi sovrani e infrastrutturali, che chiedono rendimenti inferiori, per finanziare i costi di sviluppo di nuovi progetti.

All'inizio di questa settimana, il produttore di energia rinnovabile Encavis AG, con sede in Germania, ha dichiarato di essere in trattativa con KKR per un interesse in una potenziale transazione.

Partners ha investito per la prima volta nel 2020 in VSB, che impiega 500 persone in Germania, Italia, Francia, Spagna, Polonia, Romania, Grecia, Finlandia e Croazia, si legge sul suo sito web.

Partners ha acquisito Exus, una società internazionale di gestione e sviluppo di asset di energie rinnovabili, in ottobre e ha deciso di vendere VSB invece di fondere le due società, che era una delle opzioni, ha detto una delle fonti. (Relazioni di Andres Gonzalez, Emma-Victoria Farr e Isla Binnie; Redazione di Anousha Sakoui e Alexander Smith)