Abcourt Mines Inc. (TSXV:ABI) ha stipulato una lettera d'intenti non vincolante per acquisire Pershimex Resources Corporation (TSXV:PRO) per 5,2 milioni di CAD il 9 giugno 2022. Abcourt Mines Inc. ha stipulato un accordo di fusione definitivo per acquisire Pershimex Resources Corporation il 18 novembre 2022. Gli azionisti di Pershimex riceveranno 0,5712 azioni comuni pre-consolidamento di Abcourt in cambio di ogni azione comune di Pershimex. In base alla transazione proposta, la società combinata sarà posseduta all'81,2% dagli azionisti di Abcourt e al 18,8% dagli azionisti di Pershimex. In base ai termini dell'accordo di fusione, gli azionisti di Pershimex riceveranno 0,0816 di un'azione Abcourt (dopo il consolidamento) per ogni azione Pershimex (il rapporto di cambio). I warrant e le opzioni di Pershimex in circolazione saranno esercitabili in conformità ai loro termini in Azioni Abcourt, in base al Rapporto di Scambio e al Consolidamento. Contestualmente e prima della chiusura della transazione, Abcourt intende completare un consolidamento azionario sulla base di 7 azioni comuni Abcourt esistenti per ogni azione comune post-consolidamento (il oConsolidamento azionario). Il consolidamento proposto ridurrà il numero di Azioni Abcourt in circolazione da 348 milioni a 49,83 milioni. In base alla transazione, Abcourt emetterà circa 11.327.777 nuove Azioni Abcourt (post-Consolidamento) e fino a circa 2.210.194 Azioni Abcourt aggiuntive (post-Consolidamento) assumendo l'esercizio di tutte le opzioni e i warrant di Pershimex. La transazione rappresenta una diluizione del 18,52% circa per gli azionisti di Abcourt (o del 21,36% circa ipotizzando l'esercizio di tutte le opzioni e i warrant di Pershimex). Inoltre, Abcourt intende cambiare il suo nome in oInfinitas Gold inc. / Il consolidamento e il cambio di nome sono soggetti all'approvazione del TSX Venture Exchange (oTSX-Vo) e all'approvazione degli azionisti di Abcourt. Se la transazione viene risolta da Pershimex Resources, Pershimex pagherà ad Abcourt una commissione di risoluzione dell'importo di CAD 250.000, mentre Abcourt pagherà una commissione di risoluzione di CAD 250.000 anche a Pershimex. In relazione alla transazione proposta, Pershimex avrà il diritto di nominare un amministratore nel Consiglio di Amministrazione di Abcourt. Pascal Hamelin, Presidente e CEO di Abcourt, ricopre anche il ruolo di direttore di Pershimex. Dopo l'acquisizione, le Azioni Pershimex saranno delistate dal TSX-V.

La transazione proposta sarà soggetta alla stipula di un accordo di fusione tra Abcourt e Pershimex. Le parti faranno del loro meglio per negoziare e finalizzare l'accordo di fusione e gli altri documenti della transazione entro il 30 giugno 2022, o altra data concordata da Abcourt e Pershimex. La chiusura della transazione sarà soggetta a numerose approvazioni, tra cui, ma non solo, l'approvazione di almeno due terzi degli azionisti di Pershimex, l'approvazione del Consiglio di Abcourt, l'approvazione della Risoluzione di Consolidamento e della Risoluzione di Cambiamento di Nome da parte degli azionisti di Abcourt, l'approvazione della quotazione da parte del TSXV e le consuete approvazioni normative e borsistiche. Altre condizioni di chiusura della transazione includono la nomina di Loïc Bureau, attuale direttore di Pershimex, nel Consiglio di amministrazione di Abcourt, l'approvazione del Consolidamento e del Cambio di nome da parte degli azionisti di Abcourt. A partire dal 5 luglio 2022, entrambe le parti hanno concordato di prorogare la data per finalizzare l'accordo di fusione e altri documenti relativi alla transazione. Di comune accordo, anche l'esclusività con Abcourt viene prorogata per il tempo necessario a stabilire i termini finali della transazione. Al 21 novembre 2022, alcuni grandi azionisti di Pershimex, che insieme rappresentano circa il 21,52% delle Azioni Pershimex, hanno stipulato accordi di supporto al voto con Abcourt per votare le loro Azioni Pershimex a favore della transazione. Il Consiglio di amministrazione di Pershimex ha formato un comitato speciale che ha raccomandato all'unanimità che il Consiglio di amministrazione di Pershimex approvi la transazione. Il Consiglio di amministrazione di Pershimex ha approvato all'unanimità la transazione. L'assemblea degli azionisti di Pershimex è prevista per il 27 dicembre 2022. Al 20 dicembre 2022, gli azionisti hanno approvato la nomina di Raymond Chabot Grant Thornton, Commercialisti Professionisti, come revisore dei conti della Società e gli azionisti hanno eletto ciascuno dei candidati presentati nella circolare di gestione relativa all'Assemblea, ossia: Pascal Hamelin, Amministratore delegato dall'aprile 2022, Daniel Adam, René Branchaud, Renaud Hinse, François Mestrallet, Nicole Veilleux e Loïc Bureau. Il Consiglio ha nominato Pascal Hamelin come Presidente e Amministratore delegato, Christine Lefebvre come Direttore finanziario, François Mestrallet come Presidente e Julie Godard, come Segretario aziendale. Inoltre, i seguenti amministratori sono stati nominati membri dei comitati del Consiglio: Nicole Veilleux, Daniel Adam e Loïc Bureau nel Comitato di revisione; René Branchaud, Nicole Veilleux e François Mestrallet nel Comitato di remunerazione; Pascal Hamelin, Daniel Adam, Renaud Hinse e Loïc Bureau nel Comitato tecnico (salute, sicurezza e ambiente) e François Mestrallet, Nicole Veilleux e René Branchaud nel nuovo Comitato di governance. La transazione è stata approvata dagli azionisti di Pershimex il 27 dicembre 2022. Il completamento della transazione è previsto entro il 30 settembre 2022. Data l'attuale situazione del mercato azionario che interessa i mercati dei capitali canadesi e più in particolare l'industria dell'esplorazione mineraria, Abcourt e Pershimex Resources Corporation hanno concordato di prorogare la data di chiusura della fusione di 60 giorni, fino al 29 aprile 2023. A partire dal 24 aprile 2023, si prevede che la transazione si chiuda entro il 15 maggio 2023.

Red Cloud Securities Inc. ha agito come consulente finanziario di Abcourt e Lavery de Bill, L.L.P. ha agito come consulente legale di Abcourt in relazione alla transazione. Laurentian Bank Securities, Inc. ha agito come fornitore di fairness opinion per Pershimex Resources. Pierre-Hubert Séguin di Langlois Lawyers LLP ha agito come consulente legale di Pershimex Resources. Computershare Investor Services Inc. ha agito come agente di trasferimento per Abcourt.

Abcourt Mines Inc. (TSXV:ABI) ha completato l'acquisizione di Pershimex Resources Corporation (TSXV:PRO) l'11 maggio 2023. Abcourt ha emesso un totale di 79.294.373 Azioni Abcourt agli ex azionisti di Pershimex, che ora detengono circa il 18,5% delle azioni Abcourt emesse e in circolazione. Abcourt possiede ora il 100% delle azioni Pershimex in circolazione. Il delisting delle azioni Pershimex dal TSX-V dovrebbe avvenire alla chiusura delle attività il 18 maggio 2023 circa.