Il raffinatore di petrolio statunitense Phillips 66 sta esplorando una vendita della sua partecipazione del 25% nell'oleodotto Rockies Express Pipeline che spera possa valere più di 1 miliardo di dollari, compreso il debito, hanno detto martedì persone che hanno familiarità con la questione.

Il Rockies Express Pipeline (REX) è un gasdotto interstatale di 1.700 miglia che si estende dal Wyoming e dal Colorado, negli Stati Uniti occidentali, fino all'Ohio orientale.

Phillips 66 sta lavorando con i suoi consulenti su colloqui con potenziali acquirenti, che includono società di private equity e fondi infrastrutturali, hanno detto le fonti, che hanno richiesto l'anonimato in quanto le discussioni sono riservate.

L'azienda di Houston spera di ottenere un premio rispetto all'attuale valore contabile della partecipazione di 451 milioni di dollari, hanno detto le fonti, aggiungendo che gli offerenti dovrebbero anche assumersi obblighi di debito per un valore di oltre 500 milioni di dollari associati alla partecipazione.

Un portavoce di Phillips 66 non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Phillips 66, che ha un valore di mercato di 67 miliardi di dollari, punta a raccogliere circa 3 miliardi di dollari dalla vendita di asset quest'anno.

In un'intervista rilasciata martedì, l'amministratore delegato Mark Lashier ha dichiarato che l'azienda sta discutendo con potenziali acquirenti per la vendita di attività, ma non ha fretta di completare le dismissioni.

Negli ultimi mesi, l'azienda ha subito le pressioni di Elliott Management, che ha rivelato una partecipazione a novembre e ha spinto Phillips 66 a migliorare le sue operazioni di raffinazione e a rinnovare il suo consiglio di amministrazione.

Il mese scorso l'investitore attivista ha accettato una pausa dopo che Phillips 66 ha aggiunto un nuovo membro del consiglio di amministrazione approvato dalla società di investimento e ha detto che avrebbe lavorato con Elliott per identificare un secondo direttore.

Il resto dell'oleodotto REX è controllato dalla società privata Tallgrass Energy.

Le partecipazioni in oleodotti, come REX, sono interessanti per gli investitori finanziari, che amano le imprese con un flusso di cassa costante, hanno detto le fonti, aggiungendo che le partecipazioni in oleodotti interstatali non sono spesso commercializzate agli acquirenti. (Servizio di David French a New York; modifica di Anirban Sen e Andrea Ricci)