PIONEER MERGER CORP. GloriFi, i cui azionisti trasferiranno il 100% delle loro azioni esistenti, riceverà quasi 279 milioni di dollari in contanti, hanno dichiarato le società lunedì. La chiusura dell'affare è prevista per il primo trimestre del 2023.
La società di acquisizione a fini speciali DHC Acquisition Corp ha prezzato la sua offerta pubblica iniziale a 300 milioni di dollari nel marzo dello scorso anno, in un momento in cui le operazioni SPAC erano le tendenze di investimento più calde di Wall Street. https://bwnews.pr/3Bbtbtg
Da allora, la frenesia delle transazioni SPAC si è esaurita, in quanto l'inasprimento dei controlli da parte della U.S. Securities and Exchange Commission ha saturato la domanda e costretto molte società quotate in SPAC a negoziare al di sotto del loro prezzo di offerta.
GloriFi è tra le poche aziende che hanno scelto di portare avanti i loro piani di quotazione, in un momento in cui le valutazioni del settore tecnologico sono state colpite da un recente crollo.
Tuttavia, investitori come SoftBank e Tiger Global continuano a scommettere su una ripresa delle valutazioni nel corso dell'anno.
Ad esempio, la fintech Acorns, con sede in California, ha raccolto capitali da investitori guidati dalla società di buyout TPG, che l'hanno valutata 2 miliardi di dollari, appena due mesi dopo aver abbandonato i piani per la quotazione in borsa, fondendosi con l'assegno in bianco Pioneer Merger Corp in un accordo da 2,2 miliardi di dollari.
Una SPAC in genere vende azioni a 10 dollari l'una, mette il denaro in un conto fiduciario e poi cerca un'azienda da acquistare. I suoi azionisti possono scegliere di riscattare le loro azioni in cambio di contanti.
La società combinata, che sarà rinominata GloriFi alla chiusura dell'affare, prevede di quotarsi sul Nasdaq con il simbolo "GLRI". (Servizio di Mehnaz Yasmin a Bengaluru; Redazione di Anil D'Silva)
