RE Royalties Ltd. ha annunciato il successo della chiusura finale della sua offerta di collocamento privato non intermediato di Obbligazioni verdi garantite senior della Serie 3 della Società, come precedentemente annunciato il 27 gennaio 2023, e successivamente ampliato secondo l'annuncio della Società del 27 febbraio 2023. In seguito alla Chiusura Finale, la Società ha emesso 297 Obbligazioni verdi denominate in dollari canadesi, con un importo nominale di 1.000 dollari per Obbligazione verde, per un ricavo lordo complessivo di 297.000 dollari. In totale, includendo sia l'offerta pubblica commercializzata di Obbligazioni verdi della Società, che ha chiuso una prima tranche e una seconda e ultima tranche rispettivamente il 30 gennaio 2023 e il 28 febbraio 2023, sia il Collocamento privato, la Società ha emesso un totale di 16.423 Obbligazioni verdi denominate in dollari canadesi per un ricavo lordo aggregato di 16.423.000 dollari e 1.242 Obbligazioni verdi denominate in dollari statunitensi per un ricavo lordo aggregato di 1.242.000 dollari.

Le Obbligazioni verdi avranno una data di scadenza al 30 gennaio 2028, e avranno un interesse del 9% annuo, pagabile trimestralmente, e saranno obbligazioni senior della Società garantite dal portafoglio di investimenti in royalties e prestiti della Società. In relazione alla Chiusura Finale del Collocamento Privato, la Società ha pagato una commissione di consulenza aziendale ad alcune parti, che consiste in 20.790 dollari in contanti e nell'emissione di 13.860 warrant. Ogni warrant darà diritto al suo possessore di acquistare un'azione comune della Società ad un prezzo di esercizio pari a 0,75 dollari per un periodo di 36 mesi dalla data della Chiusura Finale.

Le Obbligazioni verdi sono state emesse ai sensi di un contratto fiduciario integrativo datato 30 gennaio 2023 al contratto fiduciario esistente per le obbligazioni verdi della Società datato 10 agosto 2020 con Western Pacific Trust Company, in qualità di fiduciario. I proventi netti dei Green Bond saranno utilizzati per acquisire royalties basate sui ricavi e/o fornire prestiti a società di energia rinnovabile private e quotate in borsa. La Società ha adottato un quadro di riferimento per i Green Bond che è allineato con i Green Bond Principles dell'International Capital Market Association (2018).