Intema Solutions Inc. (TSXV:ITM) ha stipulato una lettera di intenti vincolante per acquisire Livestream Gaming Ltd per 14,75 milioni di dollari il 30 aprile 2021. Intema Solutions Inc. (TSXV:ITM) ha stipulato un accordo definitivo di acquisto di azioni per acquisire Livestream Gaming Ltd il 27 gennaio 2022. Il corrispettivo comprende 8 milioni di dollari in contanti, (ii) 4 milioni di dollari mediante l'emissione di una nota garantita di vendor take back di Intema recante un interesse del 12% dalla data di qualsiasi inadempienza e (iii) 2,75 milioni di dollari pagabili mediante l'emissione di 6.470.588 azioni comuni di Intema alla data della firma dell'accordo definitivo. Intema pagherà inoltre $3 milioni in contanti, conforme al raggiungimento delle pietre miliari (i) $1.5 milioni se Livestream genera il reddito lordo minimo di gioco di $7.500.000 durante il periodo di 12 mesi che segue la data di chiusura e (ii) un $1.5 milioni supplementare, se Livestream genera il reddito lordo minimo di gioco di $11.250.000 durante il periodo 13- a 24 mesi che segue la data di chiusura. Al 6 ottobre 2021, Intema Solutions ha completato una seconda tranche del suo collocamento privato non mediato di ricevute di sottoscrizione portando i proventi lordi totali a 10 milioni di dollari su un massimo di 15 milioni. La seconda tranche consisteva nell'emissione di 8,6 milioni di ricevute di sottoscrizione al prezzo di 0,50 dollari per ricevuta di sottoscrizione per un ricavo lordo di 4,3 milioni di dollari. Prima della chiusura dell'operazione proposta, Intema completerà un collocamento privato delle ricevute di sottoscrizione per i ricavati lordi aggregati di un minimo di $10 milioni. Livestream ha registrato un fatturato di 3,9 milioni di dollari e un utile netto di 0,09 milioni di dollari nel periodo che termina il 31 dicembre 2020. La transazione è soggetta a (i)La ricezione di tutti i bilanci richiesti di Livestream (ii)Il completamento del finanziamento concomitante e la ricezione dei proventi (iii)L'approvazione del TSXV per quanto riguarda la transazione proposta (iv) L'approvazione degli azionisti della Corporation (v) Il completamento della due diligence reciproca e la ricezione di qualsiasi consenso di terze parti richiesto ecc. A partire dal 17 giugno 2021, Intema intende completare un collocamento privato non mediato per proventi lordi aggregati di un minimo di 10 milioni di dollari e un massimo di 15 milioni di dollari e i proventi netti raccolti nell'ambito del collocamento privato saranno utilizzati per le sue attività di espansione e sviluppo aziendale, compresa l'Operazione proposta, il capitale circolante generale e per scopi aziendali. A partire dal 16 novembre 2021, la transazione ha ricevuto l'approvazione condizionata dal TSX Venture Exchange (il “TSXV”). La transazione dovrebbe essere chiusa nel terzo trimestre del 2021. A partire dal 27 gennaio 2022, dopo aver ricevuto l'approvazione finale normativa, la transazione dovrebbe essere chiusa il 7 febbraio 2022 o circa. A partire dal 14 febbraio 2022, Interma ha ricevuto la licenza di gioco online dell'Isola di Man. A partire dal 18 febbraio 2022, Intema ha acquisito tutti i titoli emessi e in circolazione nel capitale di Livestream. Per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2021, Livestream ha registrato entrate di gioco lorde di 2,2 milioni e una perdita netta di 173.818 euro. Intema Solutions Inc. (TSXV:ITM) ha completato l'acquisizione di Livestream Gaming Ltd il 18 febbraio 2021.