Regal Partners Limited (ASX:RPL) ha stipulato un accordo per l'acquisizione di PM Capital Limited da Paul Moore e dai dipendenti di PM Capital per 150 milioni di AUD il 3 novembre 2023. Il corrispettivo iniziale per l'acquisizione è di 20 milioni di dollari australiani in contanti, soggetto a debito netto e ad aggiustamenti del capitale circolante, mentre il corrispettivo differito, e in gran parte condizionato, consiste nell'emissione di circa 130 milioni di azioni privilegiate convertibili e riscattabili ad un prezzo di emissione di 1,889 dollari australiani per titolo. In una transazione correlata, Regal Partners ha accettato di acquisire il 50% delle azioni ordinarie emesse di Taurus SM Holdings Pty Limited. La componente in contanti del corrispettivo per l'acquisizione sarà finanziata da una combinazione di fonti di contanti esistenti e di investimenti nel bilancio di Regal Partners. PM Capital Limited ha registrato un reddito netto di 13,4 milioni di AUD nell'esercizio conclusosi a giugno 2023. Il completamento dell'acquisizione è altrimenti soggetto alla finalizzazione di una ristrutturazione interna relativa a PM Capital e alle sue entità correlate, L'emissione delle Azioni di conversione è soggetta al ricevimento dell'approvazione da parte degli azionisti di Regal Partners Limited. Il completamento della transazione è previsto per la fine di dicembre 2023. Si prevede che la transazione sia accrescitiva per gli utili per azione.

Regal Partners Limited (ASX:RPL) ha completato l'acquisizione di PM Capital Limited da Paul Moore e dai dipendenti di PM Capital il 21 dicembre 2023.