Repligen Corporation (NasdaqGS:RGEN) cercherà acquisizioni. Repligen ha annunciato che il 6 dicembre 2023 ha stipulato accordi di scambio e/o di sottoscrizione negoziati privatamente con alcuni titolari delle sue note senior convertibili dello 0,375% in circolazione con scadenza 2024 (le "Note 2024") e con alcuni nuovi investitori, in base ai quali Repligen emetterà 600 milioni di dollari di importo nominale aggregato di Note senior convertibili dell'1,00% con scadenza 2028 (le "Nuove Note"). Circa 309,9 milioni di dollari di valore nominale delle Nuove Notes saranno emesse in cambio di circa 217,7 milioni di dollari di valore nominale delle Notes 2024 (le "Operazioni di Scambio") e circa 290,1 milioni di dollari di valore nominale delle Nuove Notes saranno emesse in contanti (le "Operazioni di Sottoscrizione" e, insieme alle Operazioni di Scambio, le "Operazioni").

Repligen prevede che il ricavato in contanti delle Operazioni di Sottoscrizione sarà di circa 276,2 milioni di dollari, dopo aver sottratto le commissioni e le spese stimate in relazione alle Operazioni. Repligen intende utilizzare circa 14,4 milioni di dollari dei proventi delle Operazioni di Sottoscrizione per riacquistare azioni ordinarie da alcuni acquirenti delle Nuove Note e una parte dei proventi per finanziare in parte il regolamento alla conversione o al riacquisto delle restanti Note 2024 alla scadenza o prima di essa. Repligen intende utilizzare il resto dei proventi per il capitale di esercizio e per scopi aziendali generali, compreso il finanziamento di possibili acquisizioni o investimenti in attività, prodotti, servizi e tecnologie complementari.