Gli investitori principali di Saipem, Eni e CDP, insieme ad un pool di banche, sono pronti ad anticipare 1,5 miliardi di euro di un aumento di capitale complessivo di 2 miliardi di euro per salvare il gruppo italiano di servizi energetici in difficoltà, hanno detto due fonti.

I due investitori, legati da un patto tra azionisti, anticiperanno la maggior parte della loro quota del previsto richiamo di denaro iniettando più di 600 milioni di euro, ha detto una delle fonti.

Allo stesso tempo Eni, che possiede il 30,4% di Saipem, garantirà temporaneamente un prestito bridge-to-cash call fornito da un pool di otto banche del valore di 855 milioni di euro (941 milioni di dollari).

L'assicuratore di credito commerciale di proprietà statale SACE dovrebbe poi intervenire, in un secondo momento, per garantire il prestito ponte quando avrà avuto il tempo di elaborare complesse pratiche, hanno detto due fonti.

Mercoledì l'amministratore delegato di CDP Dario Scannapieco si è detto fiducioso di trovare una soluzione per Saipem.

Le azioni Saipem, che hanno perso più del 40% dall'inizio dell'anno, erano in rialzo del 7,4% nel trading tardivo.

Saipem ha stupito gli investitori a gennaio quando ha declassato i guadagni di un miliardo di euro a causa di un significativo deterioramento dei margini su alcuni contratti, facendo crollare le sue azioni.

A febbraio ha detto che avrebbe tagliato i costi, venduto attività e ridimensionato le ambizioni verdi per concentrarsi maggiormente sul suo core business di petrolio e gas dopo essere precipitata in rosso l'anno scorso.

Venerdì dovrebbe svelare il suo piano di turnaround e il suo pacchetto di salvataggio.

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le fonti hanno detto che al momento non ci sono le condizioni per effettuare l'aumento di capitale a causa della volatilità del mercato dopo l'invasione russa dell'Ucraina, aggiungendo che potrebbe essere lanciato dopo l'estate.

È probabile che anche le banche che forniscono il prestito ponte, che sarà rimborsato quando sarà lanciato il cash call, compongano il consorzio per l'aumento di capitale, ha detto una delle fonti.

Le fonti hanno detto che le banche erano preoccupate di assumersi troppi rischi e cercavano garanzie.

I consigli di amministrazione di Eni e CDP si riuniranno più tardi mercoledì per approvare il pacchetto che sarà poi discusso dal consiglio di amministrazione di Saipem giovedì, hanno detto le fonti.

Eni e Saipem hanno rifiutato di commentare.

Secondo una delle fonti, parte degli 1,5 miliardi di euro sarà usata per soddisfare un'obbligazione di 500 milioni di euro che scade all'inizio di aprile, anche se Saipem ha liquidità per coprirla.

Il restante portafoglio obbligazionario di Saipem, che comprende quattro obbligazioni per un totale di 2 miliardi di euro, non sarà rifinanziato ma sarà lasciato correre fino alle scadenze tra il 2023-2028, ha detto la fonte.

Una linea di credito revolving del valore di 1 miliardo di euro, che scadrà alla fine del 2023, potrebbe essere estinta anticipatamente e sostituita con una linea identica con una scadenza di tre anni, ha detto una delle fonti.

Ma la fonte ha aggiunto che è ancora in discussione. (1 dollaro = 0,9091 euro) (Servizio di Andrea Mandala, Stephen Jewkes, Giuseppe Fonte; montaggio di Richard Pullin e Keith Weir)