La società finanziaria non bancaria pagherà agli investitori una cedola del 9,70%, inferiore alla previsione iniziale del 9,95%, hanno detto i banchieri.

Barclays, CLSA, Deutsche Bank, Elara Capital, Emirates NBD Capital, Nuvama e UBS sono i joint bookrunner dell'emissione.

Le obbligazioni avranno un rating B da parte di S&P e i proventi saranno utilizzati per attività come i prestiti successivi, hanno detto i banchieri.