Il gruppo britannico di tecnologia industriale Smiths ha accettato di vendere la sua divisione medica a ICU Medical con sede negli Stati Uniti per 2,4 miliardi di dollari, ha detto mercoledì, scartando un precedente accordo da 2 miliardi di dollari con la società di private equity TA Associates.

Le azioni di Smiths, quotate a Londra, sono aumentate del 4% nei primi scambi, poiché un'altra guerra di offerte per un'azienda britannica potrebbe essere preparata, con Smiths Medical che diventa l'ultimo obiettivo britannico a ricevere offerte sia da un acquirente di private equity che da uno strategico.

Smiths ha colpito un accordo con Boston-based TA Associates all'inizio di agosto per vendere la divisione, che fa cateteri e altri dispositivi medici, ma mercoledì ha ritirato il suo sostegno per l'offerta TA a favore dell'offerta "superiore" da ICU Medical.

L'accordo con la società di private equity in agosto aveva mandato le azioni di Smiths' in caduta quando il valore è arrivato sotto le aspettative del mercato.

TA non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Il produttore californiano di dispositivi medici ICU Medical ha detto che l'aggiunta delle siringhe Smiths Medical, dei dispositivi di infusione ambulatoriale e di altri prodotti aiuterebbe a creare un'azienda leader nella terapia infusionale.

"La combinazione di queste due aziende ha senso per il mercato dei dispositivi medici e si adatta bene all'attività esistente di ICU Medical", ha detto l'amministratore delegato di ICU Medical Vivek Jain.

L'accordo con ICU dovrebbe chiudersi nella prima metà dell'anno prossimo, ha detto Smiths, soggetto all'approvazione degli azionisti e delle normative.

Smiths si aspetta un ricavo netto iniziale di 1,85 miliardi di dollari dalla vendita a ICU, circa 50 milioni di dollari in più rispetto all'accordo TA, ha detto. L'azienda con sede a Londra continua a proporre un ritorno per gli azionisti del 55% dei proventi tramite un riacquisto di azioni.

In un altro caso di battaglia di acquisizione per un'azienda medica britannica, l'acquirente strategico Philip Morris il mese scorso ha superato la società di private equity Carlyle nell'acquisizione del produttore di farmaci per l'asma Vectura. (Relazione di Yadarisa Shabong a Bengaluru; Modifica di Shounak Dasgupta e Jan Harvey)