Il gruppo pubblicitario tedesco Stroeer sta valutando possibili opzioni per la vendita di Statista nel 2024, in un processo che potrebbe valutare l'attività di raccolta dati fino a 1,5 miliardi di euro (1,6 miliardi di dollari), hanno detto quattro fonti che hanno familiarità con la questione.

Le società di private equity stanno esaminando Statista prima di un processo di vendita formale, che probabilmente prenderà il via alla fine del prossimo anno, hanno detto le fonti a Reuters.

Un'altra opzione potrebbe essere la quotazione di Statista sulla borsa NASDAQ negli Stati Uniti, ha detto una delle fonti.

Stroeer sta lavorando con JP Morgan sulle opzioni strategiche per l'azienda, hanno detto due delle fonti, parlando a condizione di anonimato.

JP Morgan ha rifiutato di commentare.

Le deliberazioni sono in una fase iniziale e la tempistica di qualsiasi processo di vendita dipende da un miglioramento delle condizioni di mercato e quindi potrebbe non concretizzarsi, ha detto una fonte.

La performance commerciale di Statista è stata altalenante nell'ultimo anno, ha detto un'altra fonte.

Il CEO di Statista, Friedrich Schwandt, ha dichiarato nel luglio 2022 che l'azienda prevedeva di crescere del 20-30% all'anno nel medio termine, anticipando un fatturato di circa 250 milioni di euro (268 milioni di dollari) entro il 2025, nei suoi ultimi risultati disponibili.

Stroeer sta preparando la vendor due diligence insieme a JP Morgan per la sua attività di consumo Asam Beauty, con una vendita che dovrebbe iniziare nel quarto trimestre, ha detto un portavoce dell'azienda. Solo una volta conclusa questa transazione, inizierà il processo di Statista, hanno aggiunto.

Stroeer ha dichiarato nei suoi ultimi risultati che stava avviando un processo di dismissione per Asam, che "creerà un valore significativo per gli azionisti e sottolineerà il valore del nostro core business", secondo il co-CEO di Stroeer Christian Schmalzl.

Asam si trova accanto a Statista nella divisione Data-as-a-service ed e-commerce di Stroeer, che ha segnalato come non core rispetto alla sua attività pubblicitaria.

Statista è considerato non-core perché il resto di Stroeer gestisce la pubblicità esterna, la pubblicità online e i cartelloni pubblicitari in tutta la Germania. Una vendita consentirebbe a Stroeer di trarre vantaggio dai multipli elevati del settore, hanno detto le fonti.

Stroeer ha acquisito una partecipazione di maggioranza del 78,8% in Statista nel dicembre 2015 per circa 57 milioni di euro (61 milioni di dollari).

La quota rimanente del portale di dati e business intelligence con sede ad Amburgo era detenuta dai suoi fondatori, fino a quando Stroeer non li ha rilevati per diventare azionista unico nel maggio 2019. (1 dollaro = 0,9326 euro) (Relazioni di Emma-Victoria Farr a Francoforte e Amy-Jo Crowley a Londra; Redazione di John O'Donnell e Alexander Smith)