Suez ha completato con successo la sua prima emissione obbligazionaria in sterline da 600 milioni di sterline in formato Green.

L'emissione è stata prezzata ad un tasso fisso del 6,625% annuo e ha una scadenza di 20 anni. Questa nuova transazione ha generato una forte domanda da parte degli investitori, con un portafoglio ordini che ha raggiunto 1,1 miliardi di sterline, rappresentando una sovrabbondanza di quasi il doppio delle dimensioni inizialmente previste.





L'emissione è stata concepita per rifinanziare parte della linea di acquisizione da 1,2 miliardi di euro raccolta nel dicembre 2022 per completare l'acquisizione di Suez Recycling and Recovery UK; inoltre, rafforza la struttura finanziaria del Gruppo aumentando la scadenza media del debito di 2 anni a 8,5 anni. Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tutti i diritti riservati.