Teleperformance: raccolta di 1.400 milioni di euro in obbligazioni
16 novembre 2023 alle 18:04
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Teleperformance annuncia di aver raccolto con successo un totale di 1.400 milioni di euro in obbligazioni senior non garantite denominate in euro. Teleperformance ha emesso due tranche: un'obbligazione senior a 5 anni per 700 milioni di euro (con scadenza 22 novembre 2028) che avrà una cedola annuale fissa del 5,25%, e un'obbligazione senior a 8 anni per 700 milioni di euro (con scadenza 22 novembre 2031) che avrà una cedola annuale fissa del 5,75%.
La transazione, che è stata sottoscritta in eccesso di oltre 5,1 volte da una base diversificata di investitori istituzionali, è stata accolta molto bene.
I proventi delle obbligazioni saranno utilizzati per finanziare gli scopi aziendali generali di Teleperformance e per rifinanziare parzialmente il prestito ponte messo in atto in relazione all'acquisizione di Majorel.
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Teleperformance SE è il n. 1 al mondo nei servizi di outsourcing e di consulenza aziendale per la gestione delle relazioni con i clienti. Il fatturato netto è così suddiviso per attività: - servizi di gestione della customer experience (83,7%): informazioni sui clienti, assistenza tecnica, acquisizione di clienti, servizi di back-office. Il gruppo offre anche servizi integrati per la gestione dei processi aziendali e la trasformazione digitale e servizi di consulenza ad alto valore aggiunto. Le vendite nette sono distribuite per area geografica tra Europa/Medio Oriente/Africa (36,3%), Nord America e Asia/Pacifico (36,3%), America Latina (22,5%) e altro (4,9%); - servizi specializzati (16,3%): interpretariato online, gestione delle domande di visto e recupero crediti. Alla fine del 2023, il Gruppo aveva oltre 490.000 dipendenti in 99 Paesi e offriva i suoi servizi in oltre 300 lingue in più di 170 mercati. Le vendite nette per settore di clientela si suddividono in sanità (56%), servizi governativi (13%), assicurazioni (10%), servizi finanziari (7%) e altro (14%).
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