NCR Corporation (NYSE:NCR) è in trattative avanzate per fondere la sua attività di sportello automatico (ATM) con l'azienda di gestione del contante The Brink's Company (NYSE:BCO), creando una società combinata con un valore vicino ai 12 miliardi di dollari, incluso il debito, secondo quanto dichiarato da persone che hanno familiarità con la questione. L'accordo, strutturato come un Reverse Morris Trust, consentirebbe a NCR di fondere l'attività ATM con Brink's ad una valutazione di 5,5 miliardi di dollari e di dare una grossa fetta dell'azienda combinata agli azionisti di NCR senza tasse, hanno detto le fonti. Questa valutazione equivale a sette volte il guadagno previsto prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento dell'attività ATM di NCR nel 2024, hanno aggiunto le fonti.

Brink's ha contattato la società di tecnologia finanziaria e software NCR negli ultimi mesi con la proposta di accordo, e le trattative potrebbero concludersi già la prossima settimana, hanno detto le fonti. Le fonti hanno avvertito che un accordo non è certo e hanno chiesto di non essere identificate perché la questione è riservata. I rappresentanti di NCR e Brinks non sono stati immediatamente disponibili per un commento.

Le azioni di NCR sono aumentate del 9% in seguito alla notizia, mentre le azioni di Brink's sono scese del 10% nelle contrattazioni pomeridiane a New York l'11 ottobre 2023, riflettendo il trasferimento di valore nella potenziale transazione da Brink's come acquirente dell'attività ATM a NCR come venditore. NCR ha dichiarato nel settembre 2022 di voler separare la sua attività di commercio digitale dalla sua divisione ATM in modo esente da imposte. L'attività commerciale che NCR manterrà fornisce software di pagamento ai settori della vendita al dettaglio, dell'ospitalità e del digital banking.

L'azienda ha annunciato in precedenza, l'11 ottobre 2023, che il suo Amministratore Delegato Michael Hayford sarebbe andato in pensione con la separazione delle attività. Il team di gestione di Brink's, guidato dall'Amministratore Delegato Mark Eubanks, guiderà l'azienda di nuova creazione, se l'accordo sarà approvato, hanno detto le fonti.