Thyssenkrupp sta vendendo le azioni della sua filiale per l'idrogeno Nucera a un prezzo più basso del previsto nell'ambito della sua IPO.

Le azioni, fino a 30,3 milioni, saranno offerte ad un prezzo compreso tra 19 e 21,50 euro, come Thyssenkrupp Nucera ha annunciato venerdì. Ciò corrisponde ad una capitalizzazione di mercato compresa tra 2,4 e 2,7 miliardi di euro. Di recente, ci si aspettava una valutazione di oltre tre miliardi di euro. L'emissione porterà a Nucera tra i 500 e i 566 milioni di euro, mentre Thyssenkrupp e il comproprietario italiano De Nora si accontenteranno di 75-85 milioni di euro se la domanda sarà sufficientemente alta. Poco meno di un quarto delle azioni di Nucera sarà quindi nelle mani di nuovi azionisti.

Le azioni possono essere sottoscritte da lunedì fino al 5 luglio, e l'azienda celebrerà poi il suo debutto alla Borsa di Francoforte il 7 luglio. "Siamo sulla buona strada e crediamo che Thyssenkrupp Nucera, con il suo interessante modello di business e la sua tecnologia per la produzione su larga scala di idrogeno verde, sia pronta per l'IPO", ha dichiarato il CEO di Nucera Werner Ponikwar. L'azienda intende investire i proventi nella sua attività di elettrolisi.

L'IPO è la prima in Germania da quasi sei mesi. Le forti fluttuazioni dei mercati azionari e l'incertezza delle prospettive economiche hanno messo in crisi molti candidati al mercato azionario. Nucera ha ottenuto due azionisti di riferimento per garantire l'emissione: La filiale del fondo di BNP Paribas e il fondo sovrano dell'Arabia Saudita PIF si sono impegnati in anticipo a sottoscrivere le azioni di Nucera. Una filiale del Fondo Pubblico d'Investimento (PIF) da sola vuole acquistare quasi un quarto delle azioni in offerta, il che le darebbe una partecipazione del sei percento in Nucera, mentre BNP Paribas Asset Management vuole contribuire fino a 85 milioni di euro.

L'IPO è organizzata da Citigroup e Deutsche Bank.

(Relazione di Alexander Hübner, a cura di Myria Mildenberger. Per qualsiasi domanda, la preghiamo di contattare la nostra redazione all'indirizzo berlin.newsroom@thomsonreuters.com (per la politica e l'economia) o frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (per le aziende e i mercati).