(Alliance News) - UniCredit Spa ha fatto sapere martedì di aver emesso un bond senior preferred da EUR1 miliardo con scadenza 6 anni e possibilità di rimborso anticipato dopo 5 anni, rivolto a investitori istituzionali.

L'emissione avviene in seguito a un processo di book building che ha raccolto domanda per oltre EUR2,85 miliardi da parte di più di 200 investitori a livello globale.

L'obbligazione prevede la possibilità di una sola opzione call da parte dell'emittente al quinto anno, al fine di massimizzare l'efficienza dal punto di vista regolamentare. Dopo 5 anni, se l'obbligazione non verrà richiamata le cedole per i periodi successivi fino alla scadenza verranno fissate sulla base dell'Euribor a 3 mesi più lo spread iniziale di 190 punti base.

L'allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi (62%), banche e private banks 16%, assicurazioni 12%, istituzioni e banche centrali 6%, con la seguente ripartizione geografica: Italia 26%, Francia 25%, UK 15%, Germania/Austria 13%, Benelux 7%, paesi nordici 7% e Spagna/Portogallo 5%.

UniCredit, martedì, ha chiuso in rosso dello 0,1% a EUR14,59 per azione.

Di Claudia Cavaliere, Alliance News reporter

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