MILANO (MF-DJ)--Unicredit ha lanciato oggi un titolo Senior Preferred

con scadenza 5 anni per un importo di 1 miliardo di euro e un titolo

Senior Preferred con scadenza a 10 anni per 1 miliardo di euro. L'importo

complessivo emesso rappresenta la più grande transazione obbligazionaria

senior preferred in Euro per il mercato istituzionale mai effettuata da

Unicredit.

Le emissioni - spiega una nota - sono parte del Funding Plan per il 2021

confermando ulteriormente la capacità di UniCredit di accedere ai mercato

in formati differenti.

Le due tranche avranno i seguenti termini: per i bond con scadenza a 5

anni, una cedola fissa del 0,325% pagata annualmente, con un prezzo di

emissione pari a 99,891%, equivalente a uno spread di 77 punti base

rispetto al tasso swap a 5 anni. Per i bond a tasso fisso a 10 anni, una

cedola pari a 0,85% pagata annualmente, con un prezzo di emissione pari a

99,885%, equivalente a uno spread di 105 punti base rispetto al tasso swap

di pari durata.

La transazione ha riscontrato una forte domanda, per oltre 3 miliardi di

euro con più di 250 ordini da parte di investitori istituzionali.

L'allocazione finale del bond con scadenza a 5 anni, ha visto la

prevalenza di fondi (61%), banche (36%) e assicurazioni (2%) e la seguente

ripartizione geografica: Germania/Austria (27%), Italia (23%), Francia

(19%), Uk (10%) e Spagna/Portogallo (8%).

In relazione al bond con scadenza a 10 anni, l'allocazione finale è

avvenuta principalmente a favore di fondi (62%), banche (33%) e

assicurazioni (5%), con la seguente ripartizione geografica:

Germania/Austria (27%), Francia (23%), Italia (18%), UK (15%) e

Spagna/Portogallo (7%).

Dato il forte interesse del mercato e il considerevole volume degli

ordini raccolti durante il processo di book building, il livello

inizialmente comunicato al mercato di circa 95 punti base sopra il tasso

mid-swap per il titolo a 5 anni e circa 125 punti base per il titolo a 10

anni, è stato prima rivisto e infine fissato rispettivamente a 77 punti

base e 105 punti base.

UniCredit Bank AG ha ricoperto il ruolo di Sole Book Runner e Lead

Manager affiancata da Commerzbank, Credit Suisse, Danske, ING, Natixis and

Santander in qualità di Joint Lead Managers (no books).

L'obbligazione è stata emessa a valere sul programma Euro Medium Term

Notes dell'emittente e avrà un ranking "pari passu" con il debito Senior

Preferred esistente. I rating attesi sono i seguenti: Baa1 (Moody's) / BBB

(S & P) / BBB- (Fitch). La quotazione avverrà presso la Borsa di

Lussemburgo.

com/cce

MF-DJ NEWS

1219:20 gen 2021

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2021 13:21 ET (18:21 GMT)