MILANO (MF-DJ)--Unicredit ha lanciato oggi un titolo Senior Preferred
con scadenza 5 anni per un importo di 1 miliardo di euro e un titolo
Senior Preferred con scadenza a 10 anni per 1 miliardo di euro. L'importo
complessivo emesso rappresenta la più grande transazione obbligazionaria
senior preferred in Euro per il mercato istituzionale mai effettuata da
Unicredit.
Le emissioni - spiega una nota - sono parte del Funding Plan per il 2021
confermando ulteriormente la capacità di UniCredit di accedere ai mercato
in formati differenti.
Le due tranche avranno i seguenti termini: per i bond con scadenza a 5
anni, una cedola fissa del 0,325% pagata annualmente, con un prezzo di
emissione pari a 99,891%, equivalente a uno spread di 77 punti base
rispetto al tasso swap a 5 anni. Per i bond a tasso fisso a 10 anni, una
cedola pari a 0,85% pagata annualmente, con un prezzo di emissione pari a
99,885%, equivalente a uno spread di 105 punti base rispetto al tasso swap
di pari durata.
La transazione ha riscontrato una forte domanda, per oltre 3 miliardi di
euro con più di 250 ordini da parte di investitori istituzionali.
L'allocazione finale del bond con scadenza a 5 anni, ha visto la
prevalenza di fondi (61%), banche (36%) e assicurazioni (2%) e la seguente
ripartizione geografica: Germania/Austria (27%), Italia (23%), Francia
(19%), Uk (10%) e Spagna/Portogallo (8%).
In relazione al bond con scadenza a 10 anni, l'allocazione finale è
avvenuta principalmente a favore di fondi (62%), banche (33%) e
assicurazioni (5%), con la seguente ripartizione geografica:
Germania/Austria (27%), Francia (23%), Italia (18%), UK (15%) e
Spagna/Portogallo (7%).
Dato il forte interesse del mercato e il considerevole volume degli
ordini raccolti durante il processo di book building, il livello
inizialmente comunicato al mercato di circa 95 punti base sopra il tasso
mid-swap per il titolo a 5 anni e circa 125 punti base per il titolo a 10
anni, è stato prima rivisto e infine fissato rispettivamente a 77 punti
base e 105 punti base.
UniCredit Bank AG ha ricoperto il ruolo di Sole Book Runner e Lead
Manager affiancata da Commerzbank, Credit Suisse, Danske, ING, Natixis and
Santander in qualità di Joint Lead Managers (no books).
L'obbligazione è stata emessa a valere sul programma Euro Medium Term
Notes dell'emittente e avrà un ranking "pari passu" con il debito Senior
Preferred esistente. I rating attesi sono i seguenti: Baa1 (Moody's) / BBB
(S & P) / BBB- (Fitch). La quotazione avverrà presso la Borsa di
Lussemburgo.
com/cce
MF-DJ NEWS
1219:20 gen 2021
(END) Dow Jones Newswires
January 12, 2021 13:21 ET (18:21 GMT)