Keppel Pegasus Pte. Ltd. ha annullato l'acquisizione della Singapore Press Holdings Limited (SGX:T39) da un gruppo di azionisti.
02 febbraio 2022
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Keppel Pegasus Pte. Ltd. ha annunciato uno schema di accordo per acquisire Singapore Press Holdings Limited (SGX:T39) per 2,2 miliardi di SGD da un gruppo di azionisti il 2 agosto 2021. Secondo i termini, Keppel pagherà SGD 0,668 in contanti e 0,596 in unità Keppel REIT. A partire dal 9 novembre 2021, Keppel Pegasus Pte. Ltd. ha rivisto il corrispettivo in contanti da SGD 0,668 a SGD 0,868 per azione. Il corrispettivo in contanti sarà finanziato attingendo alle nostre varie fonti di fondi, come contanti interni, prestiti o anche strumenti con trattamento azionario e denaro raccolto dai piani di monetizzazione delle attività. L'offerta è con l'intenzione di delistare e privatizzare Singapore Press Holdings. La commissione di rottura è fissata a 34 milioni di SGD. In base all'annuncio di revisione di Keppel, la restrizione di otto settimane imposta da Keppel cessa di essere applicata nel caso in cui: (i) gli azionisti di Singapore Press Holdings non approvino l'Operazione Keppel all'Assemblea dell'Operazione Keppel che si terrà da Singapore Press Holdings o il DIS dell'Operazione Keppel all'assemblea generale straordinaria che si terrà da Singapore Press Holdings; (ii) gli azionisti di Keppel Corporation Limited non approvino l'acquisizione da parte dell'Offerente Keppel di tutte le Azioni all'assemblea generale straordinaria che si terrà da Keppel; o (iii) l'Offerente Keppel eserciti la sua opzione di scambio in relazione all'Operazione Keppel. L'operazione è soggetta, tra l'altro, alle approvazioni del 50% + 1 quota di Keppel e del 75% degli azionisti di SPH nelle rispettive assemblee generali straordinarie nei prossimi mesi, alle approvazioni normative, compresa l'approvazione del Securities Industry Council, alla sanzione dello Schema da parte dell'Alta Corte di Singapore e al completamento della proposta di ristrutturazione. Come da deposito datato 9 novembre 2021, Keppel ha ottenuto l'approvazione normativa richiesta da MAS e FIRB. Dal 24 novembre 2021, l'assemblea generale straordinaria di Keppel è prevista per il 9 dicembre 2021. La transazione è approvata dagli azionisti di Keppel il 9 dicembre 2021. La transazione proposta dovrebbe essere completata entro la fine del 2021, ma se si allunga, allora sarà entro il 1Q 2022. L'acquisizione proposta è accretive per Keppelutili su una base proforma. Il 22 dicembre 2022, la disposizione che la riunione del piano in relazione al piano Keppel (il Keppel Scheme Meeting) deve essere tenuta prima di qualsiasi Alternative Scheme Meeting e la disposizione che la Società non deve intraprendere alcuna azione per tenere un Alternative Scheme Meeting entro otto settimane dalla data del Keppel Scheme Meeting, In vista del SIC Ruling, la Società procederà a preparare il documento composito. J.P. Morgan (S.E.A.) Limited ha agito come consulente finanziario e WongPartnership LLP come consulente legale di Keppel. Credit Suisse (Singapore) Limited ha agito come consulente finanziario e Allen & Gledhill ha agito come consulente legale per Singapore Press. Un consulente finanziario indipendente sarà nominato a tempo debito per consigliare gli amministratori di Singapore Press Holdings Limited, al fine di formulare una raccomandazione agli azionisti in relazione all'Operazione. Evercore Asia (Singapore) Pte. Ltd ha agito come consulente finanziario di Singapore Press Holdings. Tricor Barbinder Share Registration Services ha agito in qualità di conservatore del registro di Singapore Press Holdings. Keppel Pegasus Pte. Ltd. ha annullato l'acquisizione di Singapore Press Holdings Limited (SGX:T39) da un gruppo di azionisti il 2 febbraio 2022. Come per i termini La data di scadenza è venuta e passata, e non tutte le condizioni dello schema stabilite nell'accordo di attuazione di Keppel sono state soddisfatte, né lo schema di Keppel è diventato efficace secondo i suoi termini. Lo Schema di Cuscaden è un'offerta superiore e Singapore Press Holdings procederà con tale offerta. Il Consiglio ha ricevuto un avviso di arbitrato da Keppel Pegasus, sostenendo che la Società non ha il diritto di chiedere una risoluzione di, o di terminare, il Keppel Implementation Agreement, e cercando vari rilievi contro la Società, tra cui prestazioni specifiche della Societàs presunti obblighi ai sensi del Keppel Implementation Agreement.
United Overseas Bank Limited (UOB) è una banca con sede a Singapore, che opera attraverso tre segmenti: Group Retail (GR), Group Wholesale Banking (GWB) e Global Markets (GM). Il segmento GR copre i clienti individuali, offrendo loro una gamma di prodotti e servizi, tra cui depositi, assicurazioni, carte, gestione patrimoniale, investimenti e prestiti, disponibili attraverso la sua rete globale di filiali. Il segmento GWB comprende i segmenti dei clienti aziendali e istituzionali. GWB offre ai clienti un'ampia gamma di prodotti e servizi, tra cui prestiti, servizi commerciali, gestione del contante, soluzioni per i mercati dei capitali, consulenza e prodotti di tesoreria. Il segmento GM offre una suite di prodotti e servizi di tesoreria su più classi di attività, tra cui cambi, tassi di interesse, credito, materie prime, azioni e prodotti di investimento strutturati. La sua attività di consumer banking comprende portafogli di prestiti non garantiti e garantiti, gestione patrimoniale e attività di deposito al dettaglio.