Asia Optical International Ltd. ha fatto una proposta per acquisire un'ulteriore quota del 72,2% in Yorkey Optical International (Cayman) Ltd. (SEHK:2788). (SEHK:2788) da Fortune Lands International Ltd., Ability Enterprises (BVI) Co. Ltd e altri azionisti per circa 520 milioni di HKD il 15 ottobre 2021. La transazione sarà effettuata come schema di accordo. Asia Optical International pagherà HKD 0,88 per azione come corrispettivo. Se viene annunciato, dichiarato o pagato un dividendo rispetto alle azioni, Asia Optical International si riserva il diritto di ridurre il prezzo di annullamento di tutto o parte dell'importo o del valore di tale dividendo, distribuzione e/o, a seconda dei casi. Lo schema, se approvato e attuato, comporterà la cancellazione e l'estinzione delle azioni dello schema e, in considerazione di ciò, il pagamento di HKD 0,88 per azione agli azionisti dello schema i cui nomi compaiono nel registro alla data di registrazione dello schema e, a seguito di tale cancellazione ed estinzione, il capitale azionario emesso di Yorkey Optical International (Cayman) Ltd. sarà simultaneamente aumentato al suo importo precedente. sarà simultaneamente aumentato al suo importo precedente mediante l'emissione alla pari ad Asia Optical International, accreditata come interamente pagata, di un numero complessivo di azioni pari al numero di azioni del piano annullate ed estinte, mentre la riserva creata nei libri contabili di Yorkey Optical International a seguito dell'annullamento ed estinzione delle azioni del piano sarà applicata per pagare interamente alla pari le nuove azioni così emesse, accreditate come interamente pagate, ad Asia Optical International. Prima della transazione, Asia Optical International detiene 186,83 milioni di azioni pari al 22,89% di partecipazione e Richman International Group Co., Ltd., un'altra filiale interamente controllata da Asia Optical Co., Inc. detiene 40 milioni di azioni pari al 4,9% di partecipazione in Yorkey Optical International (Cayman) Ltd. Dopo la transazione, Asia Optical International deterrà 776,35 milioni di azioni pari al 95,1% di Yorkey Optical International (Cayman) Ltd. Dopo la transazione, Yorkey Optical International (Cayman) Ltd. diventerà una filiale indiretta interamente controllata da Asia Optical Co. La transazione sarà finanziata attraverso la struttura di finanziamento messa a disposizione di Asia Optical International da una banca autorizzata di Hong Kong. DL Securities e VBG Capital, i consulenti finanziari congiunti, sono convinti che Asia Optical International disponga di risorse finanziarie sufficienti per adempiere ai suoi obblighi rispetto alla piena attuazione della proposta. Lo Schema decadrà se una delle condizioni non è stata soddisfatta o non vi si è rinunciato (a seconda dei casi) alla o prima della Long stop date. Asia Optical International intende che Yorkey Optical Group continuerà a svolgere la sua attuale attività. Asia Optical International non ha intenzione di apportare modifiche importanti all'attività del Gruppo, compresa una grande ridistribuzione di attività fisse o di apportare modifiche materiali all'impiego continuato dei dipendenti del Gruppo, a parte quelle nel corso ordinario degli affari del Gruppo. La transazione è soggetta all'approvazione di una maggioranza in numero degli azionisti del piano che rappresentino non meno del 75% in valore delle azioni del piano detenute dagli azionisti del piano, all'approvazione della Commissione per gli Investimenti del Ministero degli Affari Economici di Taiwan, alla sanzione del piano da parte della Grande Corte, al rispetto, nella misura necessaria, dei requisiti procedurali e delle condizioni, se presenti, secondo le sezioni 15 e 16 del Companies Act in relazione alla riduzione del capitale sociale emesso di Yorkey Optical International (Cayman) Ltd. coinvolta nello schema, essendo stati rispettati tutti i necessari obblighi legali o normativi in tutte le giurisdizioni pertinenti e dalla data dell'annuncio fino alla data in cui tutte le condizioni sono soddisfatte o rinunciate (come applicabile) e non essendoci stati cambiamenti avversi negli affari, nelle attività, nelle posizioni finanziarie o commerciali, nei profitti o nelle prospettive di nessun membro di Yorkey Optical Group. Asia Optical ha fatto richiesta al Ministero degli Affari Economici per l'approvazione della transazione. Asia Optical International ha ricevuto un impegno irrevocabile da Ability Enterprise (BVI) Co., Ltd. rispetto a 143,82 milioni di azioni che rappresentano il 17,62% di partecipazione in Yorkey Optical International (Cayman) Ltd. Un comitato del consiglio indipendente che comprende i direttori non esecutivi indipendenti, vale a dire Lin Meng-Tsung, Lin Yi-Min e Liu Wei-Li è stato istituito dal consiglio di Yorkey Optical International (Cayman) Ltd. per fare una raccomandazione agli azionisti indipendenti in merito al fatto che i termini della proposta e lo schema siano o meno equi e ragionevoli. Dopo la transazione, le azioni di Yorkey Optical International (Cayman) Ltd. saranno delistate da The Stock Exchange of Hong Kong Limited e anche le ricevute di deposito di Taiwan saranno delistate dalla Borsa di Taiwan al momento o dopo il delisting di tutte le azioni da The Stock Exchange of Hong Kong Limited. Il documento dello schema sarà spedito entro il 5 novembre 2021. Poiché è necessario un tempo aggiuntivo per procurare lo svolgimento dell'udienza delle Directions e per finalizzare le informazioni finanziarie da includere nel documento sullo schema, sarà presentata una richiesta all'Esecutivo per ottenere il suo consenso ad estendere il termine ultimo per l'invio del documento sullo schema. Al 5 novembre 2021, la spedizione del documento dello schema è cambiata dal 5 novembre 2021 al 25 gennaio 2022. Il 12 novembre 2021 l'Esecutivo ha concesso il suo consenso per estendere l'ultimo tempo per l'invio del Documento sullo Schema al 25 gennaio 2022. Il 20 dicembre 2021, è stata ricevuta l'approvazione da The Investment Commission of The Ministry of Economic Affairs of Taiwan (“MOEAIC”). In data 4 gennaio 2022, Il prezzo di offerta è stato rivisto a HKD 0,999 per azione. Il Prezzo di Cancellazione Rivisto non sarà ulteriormente aumentato e l'Offerente non si riserva il diritto di farlo. Gli Azionisti dell'Impegno Aggiuntivo possiedono 49.588.000 Azioni in totale, che rappresentano circa il 6,07% del capitale azionario emesso della Società e circa l'8,41% delle Azioni del Piano, rispettivamente. L'Offerente intende finanziare la liquidità necessaria per la cancellazione e l'estinzione delle Azioni dello Schema attraverso la linea di finanziamento messa a disposizione dell'Offerente da una banca autorizzata di Hong Kong. Alla luce della Proposta migliorata, AOCI è tenuta a richiedere al MOEAIC l'aumento dell'importo dell'investimento rilevante da parte di AOCI dato il Prezzo di cancellazione rivisto. La data di stop lungo per la transazione è il 13 aprile 2022. DL Securities (HK) Limited e VBG Capital Limited hanno agito come consulenti finanziari congiunti di Asia Optical International Ltd. Halcyon Capital Limited ha agito come consulente finanziario indipendente per il comitato di consiglio indipendente di Yorkey Optical International (Cayman). Asia Optical International Ltd. ha completato l'acquisizione del 72,2% di Yorkey Optical International (Cayman) Ltd. (SEHK:2788) da Fortune Lands International Ltd., Ability Enterprises (BVI) Co. Ltd. e altri azionisti il 3 marzo 2021.