(Alliance News) - Il FTSE 100 ha chiuso in forte rialzo giovedì, poiché gli investitori speravano che il rialzo di 25 punti base dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea fosse l'ultimo.
"Questa volta, la BCE ha deciso di scendere a compromessi: un rialzo dovish, volto principalmente a rafforzare la credibilità e probabilmente a colmare le crescenti divergenze tra i falchi e le colombe della BCE", ha dichiarato Carsten Brzeski di ING.
L'indice FTSE 100 ha chiuso in rialzo di 147,09 punti, o del 2,0% a 7.673,08 giovedì. L'indice FTSE 250 ha chiuso in rialzo di 338,20 punti, pari all'1,8%, a 18.899,70. L'AIM All-Share ha chiuso in rialzo di 3,93 punti, pari allo 0,5%, a 744,68.
Il Cboe UK 100 ha chiuso in rialzo del 2,0% a 765,74, il Cboe UK 250 ha chiuso in rialzo dell'1,3% a 16.418,02 e il Cboe Small Companies ha chiuso in rialzo dell'1,9% a 13.378,62.
La decisione di giovedì del Consiglio direttivo della BCE ha portato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi al 4,50%, 4,75% e 4,00%, rispettivamente.
Ciò significa che la banca centrale con sede a Francoforte ha aumentato i tassi di politica di 450 punti base cumulativi durante l'attuale ciclo di inasprimento.
La BCE ha dichiarato che, in base alla sua valutazione attuale, ritiene che i tassi di interesse abbiano raggiunto livelli che, se mantenuti per una "durata sufficientemente lunga", daranno un "contributo sostanziale al tempestivo ritorno dell'inflazione all'obiettivo".
In una conferenza stampa poco dopo la decisione, Lagarde ha sottolineato questa formulazione quando le è stato chiesto se la decisione di giovedì significava che la porta era aperta per altri aumenti.
"Sufficientemente restrittivo - questo è il numero uno. Per tutto il tempo necessario - questo è il numero due. Questi sono davvero i due parametri che ci guideranno, senza dimenticare le tre componenti che hanno guidato il nostro ragionamento finora", ha detto Lagarde.
Brzeski di ING ha detto che la BCE sarebbe "pazza" ad escludere completamente ulteriori rialzi.
"L'inflazione ha semplicemente preso troppe pieghe inaspettate e la BCE si è sbagliata troppo spesso in passato. Ecco perché la riunione di oggi lascia ancora la possibilità di riprendere le escursioni in una fase futura. Tuttavia, uno scenario del genere è altamente improbabile", ha detto.
"Un ulteriore indebolimento dell'economia e una maggiore trazione del trend disinflazionistico renderanno molto difficile trovare argomenti per ulteriori rialzi dei tassi a breve... Anche se la porta a futuri rialzi dei tassi rimane aperta, il rialzo dei tassi di oggi sarà presto ricordato come il rialzo finale del ciclo di rialzi dei tassi più aggressivo della storia della BCE".
Le azioni europee hanno chiuso in rialzo giovedì sulla scia della decisione, con il CAC 40 di Parigi che ha chiuso in rialzo dell'1,4% e il DAX 40 di Francoforte in rialzo dell'1,0%.
L'euro è crollato rispetto al dollaro, nel frattempo, scambiando a USD1,0671 al momento della chiusura delle azioni di Londra, in netto calo rispetto a USD1,0744 alla stessa ora di mercoledì.
A Londra, i titoli minerari sono stati i più performanti alla chiusura di giovedì, dopo che JPMorgan ha offerto commenti positivi per il settore del minerale di ferro.
La banca ha affermato che la domanda di acciaio in Cina si è dimostrata "più resistente" di quanto inizialmente previsto, in quanto la domanda di infrastrutture compensa la scarsa domanda del settore immobiliare e la produzione in eccesso trova la strada per il mercato delle esportazioni.
Di conseguenza, giovedì JPMorgan ha alzato le azioni di Rio Tinto a 'neutrale' da 'sottopeso' e ha alzato i suoi obiettivi di prezzo per Rio, BHP e Anglo American.
Le azioni Rio hanno chiuso in rialzo del 4,8%, BHP dell'1,9% e Anglo del 7,9%. Le società minerarie Glencore e Antofagasta hanno guadagnato rispettivamente il 4,5% e il 2,2%, in un contesto positivo.
JPMorgan ha dichiarato che Anglo American rimane la sua "top pick", grazie al suo "potenziale di sblocco del valore più forte".
"A nostro avviso, il sentimento degli investitori è già ampiamente più cauto per [i metalli del gruppo del platino] e i diamanti, offrendo così un potenziale di svolta migliore per Anglo American nella [seconda metà del 2023] rispetto ai suoi colleghi diversificati", ha spiegato la banca statunitense.
Anche le major petrolifere del FTSE 100 hanno vissuto una buona sessione giovedì, con Shell e BP che hanno chiuso in rialzo rispettivamente del 2,4% e del 3,4%, grazie all'impennata dei prezzi del petrolio.
Il petrolio Brent era quotato a USD93,49 al barile alla chiusura delle azioni di Londra giovedì, in rialzo rispetto a USD92,15 della fine di mercoledì.
Nel FTSE 250, Trainline ha fatto un balzo dell'11% dopo che il venditore di biglietti ferroviari online ha annunciato un riacquisto di azioni per un valore di 50 milioni di sterline e ha registrato un aumento delle vendite di biglietti e dei ricavi nel primo semestre del suo esercizio finanziario.
Nei sei mesi che si sono conclusi il 31 agosto, le vendite nette totali di biglietti sono aumentate del 23% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 2,65 miliardi di sterline, mentre i ricavi sono aumentati del 19%, passando da 165 milioni di sterline a 197 milioni di sterline.
Di conseguenza, Trainline ha riconfermato la guidance per l'intero anno finanziario. Prevede una crescita annuale delle vendite nette di biglietti tra il 13% e il 22% nell'esercizio 2024, e una crescita dei ricavi tra il 13% e il 22%.
"Gli investitori stanno salendo a bordo del treno dell'amore per la piattaforma di biglietteria ferroviaria online Trainline. Nonostante un altro periodo funestato da azioni sindacali, il gruppo ha registrato un aumento impressionante delle vendite di biglietti, il che suggerisce che sta guadagnando trazione tra i viaggiatori non solo nel Regno Unito, ma anche all'estero", ha dichiarato Russ Mould, direttore investimenti di AJ Bell.
Altrove a Londra, Kier Group ha guadagnato il 5,4%, dopo aver annunciato l'intenzione di riprendere il pagamento dei dividendi nell'esercizio finanziario 2024, dopo aver registrato un aumento dell'utile annuale per l'esercizio 2023.
L'azienda ha riferito che l'utile ante imposte nell'esercizio chiuso al 30 giugno è balzato a GBP51,9 milioni da GBP15,9 milioni dell'anno precedente. Il fatturato è aumentato del 7,5% a 3,38 miliardi di sterline da 3,14 miliardi di sterline.
"Il Gruppo è ben posizionato per continuare a beneficiare degli impegni di spesa per le infrastrutture del Governo britannico e siamo fiduciosi di sostenere la forte generazione di cassa evidenziata quest'anno", ha dichiarato l'Amministratore Delegato Andrew Davies.
Le azioni a New York erano in rialzo alla chiusura di Londra, con il Dow Jones Industrial Average in rialzo dello 0,7%, l'indice S&P 500 in rialzo dello 0,7% e il Nasdaq Composite in rialzo dello 0,8%.
La sterlina era quotata a USD1,2414 alla chiusura delle azioni di Londra giovedì, in calo rispetto a USD1,2496 alla chiusura di mercoledì. Contro lo yen, il dollaro era scambiato a JPY147,11, in calo rispetto a JPY147,42 alla fine di mercoledì.
L'oro era quotato a USD1.908,80 l'oncia, in calo rispetto a USD1.912,70.
Nel calendario societario britannico di venerdì, ci sono i risultati dell'intero anno di Petra Diamonds e i risultati semestrali di VH Global Sustainable Energy Opportunities.
Il calendario economico prevede i dati sulla produzione industriale degli Stati Uniti alle 1415 BST, oltre ai dati sulle vendite al dettaglio cinesi e sui prezzi delle case nella notte.
Di Heather Rydings, giornalista senior di economia di Alliance News
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