In linea con le aspettative di riduzione dei tassi di interesse, il rendimento del Tesoro a 10 anni di riferimento è sceso al minimo di cinque mesi, mentre il rendimento del Tesoro a due anni è crollato ad un minimo che non si vedeva da sette mesi.
Le speranze degli investitori di un possibile allentamento delle condizioni monetarie hanno fatto salire l'indicatore MSCI delle azioni di tutto il mondo dello 0,43%, ad un livello che non si vedeva dall'ottobre 2022.
A Wall Street, il Dow Jones Industrial Average ha aggiunto lo 0,16%, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq Composite sono rimasti fermi.
Le azioni europee sono salite dello 0,21%, con scambi ridotti a causa delle festività di lunedì e martedì in tutta la regione.
Gli analisti hanno detto che il rischio principale per i mercati è che i tassi non scendano così rapidamente come previsto.
"Se i mercati azionari globali hanno un tallone d'Achille per il gennaio 2024, è l'aspettativa che la Fed taglierà i tassi d'interesse in modo metodico e costante nel corso dell'anno", ha dichiarato Nicholas Colas, co-fondatore di DataTrek Research.
Il rendimento di riferimento del Tesoro a 10 anni è sceso al 3,7926%, mentre il rendimento a 2 anni è sceso al 4,2437%.
Le aspettative di un taglio dei tassi hanno trascinato anche il dollaro americano, che è sceso dello 0,52% rispetto ad un paniere di sei valute principali, raggiungendo un livello mai visto prima il 27 luglio.
L'umore gioviale dei mercati azionari mondiali e un dollaro fiacco hanno fatto salire l'euro dello 0,59% a 1,1107 dollari, oltre il picco di quattro mesi.
Se la Fed taglia i tassi perché l'inflazione è scesa così tanto da non voler inasprire involontariamente la politica... allora è probabilmente un buon scenario, ha detto Lou Brien, stratega di mercato presso DRW Trading a Chicago.
Se invece tagliano a causa dell'indebolimento dell'economia, allora la storia è piuttosto dura per l'economia e il mercato azionario. La motivazione alla base dei tagli dei tassi è ancora sconosciuta e sarà il fattore più importante, ha detto Brien.
I prezzi di mercato mostrano una probabilità superiore all'80% che la Fed inizi a tagliare i tassi il prossimo marzo, secondo lo strumento FedWatch del CME, con oltre 150 punti base di allentamento prezzati per tutto il 2024.
I prezzi del petrolio sono diminuiti quando alcuni importanti trasportatori sono tornati nel Mar Rosso, un'area interrotta dopo che il gruppo militante Houthi dello Yemen ha iniziato a prendere di mira le navi all'inizio del mese.
Il greggio statunitense è sceso del 2,14% a 73,95 dollari al barile e il Brent si è attestato a 79,52 dollari, in calo dell'1,91% nella giornata.
Le azioni di Maersk sono scese di oltre il 4,5% e anche altri titoli del settore navale sono diminuiti, restituendo parte dei guadagni di questo mese, guidati dalle aspettative di un arresto del traffico nel Mar Rosso che avrebbe potuto aumentare le tariffe.
In Asia, l'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'area Asia-Pacifico, al di fuori del Giappone, è salito di oltre l'1%, raggiungendo un massimo di oltre quattro mesi.
I profitti industriali cinesi di novembre hanno registrato guadagni a due cifre, grazie al miglioramento del settore manifatturiero nel suo complesso, come dimostrano i dati, anche se la domanda debole ha continuato a limitare le aspettative di crescita delle imprese, rafforzando le richieste di un maggiore sostegno politico macro.
Il Nikkei giapponese è salito di oltre l'1% e l'indice Hang Seng di Hong Kong è salito dell'1,7% nel primo giorno di contrattazioni dopo le festività di Natale e Santo Stefano. Le blue chip cinesi hanno ottenuto un guadagno marginale dello 0,35%.
L'oro spot ha aggiunto lo 0,6% a 2.078,46 dollari l'oncia, mentre il Bitcoin è balzato dell'1,51% a 43.151,00 dollari.
