La forte partenza della valuta statunitense ha gettato un'ombra sull'euro, in vista dei dati sull'inflazione della zona euro alle 1000 GMT, e sullo yen giapponese, ciascuno in calo di circa lo 0,3% rispetto al dollaro.
Il rimbalzo del dollaro sarà messo alla prova dal rapporto sui salari non agricoli, previsto nel corso della giornata. Gli economisti intervistati da Reuters prevedono che a dicembre siano stati creati 170.000 posti di lavoro, meno dei 199.000 di novembre.
I funzionari della Federal Reserve a dicembre avevano previsto 75 punti base di tagli dei tassi nel 2024. Il mercato monetario, invece, si aspettava circa il doppio, con l'ottimismo che ha stimolato un rally di fine anno in azioni e obbligazioni.
Ma dall'inizio dell'anno, i mercati hanno ridimensionato le loro aspettative. I trader stanno valutando meno di 140 punti base di tagli quest'anno, con la possibilità di un taglio a marzo al 62%, in calo rispetto all'86% di una settimana prima, secondo lo strumento CME FedWatch.
Moh Siong Sim, stratega valutario della Bank of Singapore, ha detto che i dati di questa settimana hanno mostrato che il mercato del lavoro statunitense sembra reggere e "forse la Fed dovrà ancora sottolineare il messaggio di mantenere i tassi un po' più a lungo di quanto il mercato abbia già prezzato".
"Ma vedremo, perché i dati sulle buste paga di stasera saranno un dato chiave da tenere d'occhio".
A sostegno del dollaro, giovedì i dati hanno mostrato che i datori di lavoro privati statunitensi hanno assunto più lavoratori del previsto a dicembre, indicando una forza persistente nel mercato del lavoro che dovrebbe continuare a sostenere l'economia.
Il dollaro è salito dello 0,24% rispetto ad un paniere di valute a 102,68, dopo aver toccato un nuovo massimo di tre settimane. L'indice è in rialzo dell'1,3% per la settimana, la performance più forte dalla settimana conclusasi il 15 maggio.
L'euro è sulla buona strada per un calo dell'1,1% nella settimana, il più forte calo settimanale dall'inizio di maggio, interrompendo una serie di tre settimane di aumenti.
La pubblicazione dei dati sull'inflazione dell'eurozona "sarà da tenere d'occhio in termini di potenziale taglio dei tassi della Banca Centrale Europea", ha dichiarato Jim Reid, stratega di Deutsche Bank.
Dopo i dati sull'inflazione francese e tedesca di giovedì, gli economisti europei di Deutsche Bank vedono i numeri della zona euro in linea con il consenso, al 3% per l'inflazione principale e al 3,4% per quella di base.
Altrove, lo yen, molto sensibile ai rendimenti statunitensi, si è indebolito dello 0,3% a 145,07 per dollaro, dopo aver toccato un minimo di oltre tre settimane all'inizio della sessione.
Il rendimento del Tesoro americano a 10 anni ha sfondato la soglia psicologica del 4% e si è attestato al 4,01%.
Gli investitori hanno attenuato le loro aspettative di un'uscita della Banca del Giappone dalla sua politica monetaria ultra-allentata nel breve termine, con le preoccupazioni per il terremoto che ha colpito il Giappone occidentale all'inizio di questa settimana, gettando ulteriori dubbi su un cambiamento di politica.
