Il rally delle azioni è destinato a riversarsi sui mercati europei, con i futures dell'EUROSTOXX 50 in rialzo dello 0,4%. I futures del Nasdaq 100, che è un settore tecnologico, sono saliti di un altro 0,3%, dopo aver toccato un record nella notte.
In Asia, l'indice più ampio dell'MSCI delle azioni dell'area Asia-Pacifico, al di fuori del Giappone, ha registrato una ripresa dell'1,0% venerdì, ma è comunque in calo del 2,7% per la settimana, a causa del nervosismo per le prospettive dei tassi d'interesse globali.
Le azioni di Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), quotate a Taipei, hanno registrato un'impennata del 6,3% dopo che il gigante della produzione di chip ha previsto una crescita dei ricavi nel 2024 superiore al 20%. Le sue azioni statunitensi sono salite di quasi il 10% durante la notte, alimentando un ampio rally tecnologico a Wall Street.
Il Nikkei giapponese è salito dell'1,3%, appena un po' al di sotto del massimo di 34 anni toccato mercoledì. I dati hanno mostrato che l'inflazione al consumo core del Giappone è rallentata per il secondo mese consecutivo a dicembre, aumentando le speculazioni sul fatto che la BOJ non ha fretta di inasprire la sua politica monetaria ultra-allentata.
Lo yen ha perso lo 0,2% a 148,48 per dollaro, dopo essere sceso di quasi il 2,5% nella settimana al livello più basso dall'inizio di dicembre.
Le azioni cinesi sono scivolate di nuovo dopo aver rimbalzato dai minimi di cinque anni il giorno prima, grazie ai segnali di sostegno da parte dello Stato. Le bluechip cinesi sono scese dello 0,3%, mentre l'indice Hang Seng di Hong Kong è sceso dello 0,2%.
Thomas Mathews, economista senior dei mercati presso Capital Economics, si aspetta guadagni discreti a breve termine per le azioni cinesi, prevedendo che l'indice MSCI China aumenterà del 15% entro la fine dell'anno.
"Se abbiamo ragione nel ritenere che l'economia acquisirà un po' più di slancio in questo trimestre, il sentimento potrebbe cambiare. Ma si tratta di una storia a breve termine: con i problemi strutturali della Cina che torneranno a concentrarsi tra non molto, non prevediamo grandi guadagni per le azioni del Paese nel lungo periodo".
Nella notte, i dati hanno mostrato che le richieste settimanali di disoccupazione negli Stati Uniti sono scese inaspettatamente, aggiungendo segnali di resilienza dell'economia che hanno attenuato le speranze di un taglio dei tassi di interesse a marzo da parte della Federal Reserve.
I futures propendono ancora per un primo taglio dei tassi a marzo da parte della Fed, ma con meno convinzione, con una probabilità del 55%, in calo rispetto al 70% della scorsa settimana. Nel frattempo, l'allentamento totale di quest'anno si è attestato a 140 punti base.
L'indice del dollaro statunitense, che misura il biglietto verde rispetto ad un paniere di valute principali, è stato poco variato nel corso della giornata, ma ha guadagnato lo 0,9% questa settimana, in quanto i funzionari della banca centrale si sono opposti alle aspettative di allentamento aggressivo prezzate dai mercati.
I Treasury sono rimasti per lo più fermi in Asia, ma sono destinati a subire pesanti perdite settimanali. Il rendimento a 10 anni è salito di 2 punti base al 4,1593%, con un aumento di 21 punti base nella settimana, mentre il rendimento a due anni si è mantenuto al 4,3651%, con un aumento di 23 punti base nella settimana.
Il Presidente della Fed di Atlanta, Raphael Bostic, ha dichiarato che sarebbe aperto a ridurre i tassi d'interesse statunitensi prima di quanto previsto, se l'inflazione dovesse diminuire più velocemente di quanto previsto.
Anche la Banca Centrale Europea (BCE) ha avvertito nei verbali della sua ultima riunione che è troppo presto per discutere di un allentamento della politica.
I prezzi del petrolio erano in tensione a causa delle preoccupazioni per i crescenti rischi geopolitici in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro i missili antinave Houthi diretti verso il Mar Rosso giovedì, mentre il Pakistan ha condotto attacchi all'interno dell'Iran, due giorni dopo gli attacchi iraniani all'interno del territorio pakistano.
I futures del greggio statunitense sono rimasti fermi a 74,12 dollari al barile e quelli del Brent a 78,99 dollari, con un calo dello 0,1%.
L'oro spot è sceso dello 0,1% a 2.020,69 dollari l'oncia.
