Tutti e tre i principali indici azionari statunitensi sono scesi, in quanto le osservazioni di Powell sembravano contrastare le aspettative del mercato secondo cui il ciclo di rialzo dei tassi della banca centrale aveva fatto il suo corso.
"La mancanza di chiarezza sta causando una riduzione della fiducia", ha detto Sam Stovall, chief investment strategist di CFRA Research a New York. "E non c'è molto che la Fed dirà per cambiare o chiarire le cose".
"I commenti di Powell di oggi indicano che c'è ancora molto da fare", ha aggiunto Stovall. La Fed "non inizierà a tagliare i tassi prima dell'inizio della seconda metà del prossimo anno".
Esacerbando le preoccupazioni per i tassi di interesse più alti e più a lungo, i rendimenti del Tesoro di riferimento hanno sfiorato il livello del 5%.
"La pressione (l'aumento dei rendimenti) sui tassi ipotecari, così come la preoccupazione per le conseguenze sulla spesa dei consumatori", ha spaventato gli investitori, ha detto Stovall. "Credo che gli investitori siano preoccupati che l'aumento dei tassi costringa a una recessione".
La stagione delle relazioni del terzo trimestre è entrata nel vivo. Una serie mista di guadagni da parte di aziende di alto profilo come Tesla Inc e Netflix Inc ha mandato i partecipanti al mercato alla ricerca di un tema comune emergente.
Il conflitto tra Israele e Hamas è proseguito con attacchi aerei che hanno colpito Gaza. Il Primo Ministro britannico Rishi Sunak giovedì ha seguito la visita del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden nella regione per sostenere la lotta di Israele contro i militanti di Hamas e aiutare a trovare una soluzione diplomatica al conflitto.
Sul fronte economico, le vendite di case esistenti sono scese a un minimo di 13 anni, le richieste di disoccupazione sono scese al livello più basso da gennaio e l'indice economico principale ha registrato il 18° calo mensile consecutivo.
Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 190,23 punti, o 0,57%, a 33.474,85, lo S&P 500 ha perso 32,03 punti, o 0,74%, a 4.282,57, e il Nasdaq Composite è sceso di 115,51 punti, o 0,87%, a 13.198,79.
Le azioni europee sono crollate dell'1,2%, chiudendo ai minimi di due settimane, in quanto una serie di guadagni negativi ha esacerbato l'umore avverso al rischio degli investitori, guidato dalle preoccupazioni per l'escalation delle tensioni in Medio Oriente e dalle incertezze sui tassi di interesse.
L'indice paneuropeo STOXX 600 ha perso l'1,19% e l'indicatore MSCI delle azioni di tutto il mondo ha perso lo 0,89%.
I titoli dei mercati emergenti hanno perso l'1,23%. L'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico al di fuori del Giappone ha chiuso in ribasso dell'1,48%, mentre il Nikkei giapponese ha perso l'1,91%.
I rendimenti dei Treasury statunitensi sono saliti, con il decennale che ha sfiorato la soglia del 5%, mentre Powell della Fed ha avvertito che un ulteriore inasprimento della politica monetaria potrebbe essere in programma.
Le banconote di riferimento a 10 anni sono scese di 20/32 punti per un rendimento del 4,9877%, dal 4,902% di mercoledì.
L'obbligazione trentennale ha subito un ultimo calo di prezzo di 47/32, arrivando a rendere il 5,1007%, dal 4,994% di mercoledì.
Il biglietto verde si è indebolito rispetto ad un paniere di valute mondiali, mentre i rendimenti del Tesoro di riferimento sono aumentati e l'oro è salito.
L'indice del dollaro è sceso dello 0,35%, mentre l'euro è salito dello 0,46% a 1,0583 dollari.
Lo yen giapponese si è rafforzato dello 0,06% rispetto al biglietto verde a 149,86 dollari, mentre la sterlina è stata scambiata a 1,2149 dollari, in rialzo dello 0,07%.
I prezzi del greggio sono avanzati tra le preoccupazioni per l'approvvigionamento che potrebbero sorgere in caso di escalation del conflitto tra Israele e Hamas.
Il greggio statunitense è salito dell'1,19% per attestarsi a 89,37 dollari al barile, mentre il Brent si è attestato a 92,38 dollari al barile, con un rialzo dello 0,96%.
L'oro ha fatto un balzo in opposizione alla debolezza del dollaro, mentre le crescenti turbolenze in Medio Oriente hanno scatenato la domanda di beni rifugio.
L'oro spot ha aggiunto l'1,3% a 1.972,43 dollari l'oncia.
