Le nuove azioni sono state collocate attraverso un'offerta accelerata di bookbuilding a 9,33 euro per azione ordinaria, ha detto la società in un comunicato, al di sotto del prezzo di chiusura di 9,93 euro del titolo alla borsa di Milano martedì.
Il gruppo ha aggiunto di aver completato il collocamento privato di obbligazioni convertibili senior non garantite con scadenza 2029 per un valore di circa 550 milioni di euro, con un prezzo di conversione iniziale fissato a 12,3623 euro, che rappresenta un premio del 32,5% rispetto al prezzo dell'azione di riferimento. Le azioni obbligazionarie rappresenteranno il 3,6% del capitale ordinario in circolazione della società, dopo il completamento dell'offerta.
(1 dollaro = 0,9152 euro) (Servizio di Alvise Armellini, redazione di Giulia Segreti)