La flotta globale di petroliere deve ora viaggiare di più per portare il greggio alle raffinerie e il carburante ai consumatori. Le sanzioni europee hanno costretto gli esportatori russi a inviare in Asia il petrolio che altrimenti sarebbe andato in Europa. Gli attacchi alle navi nel Mar Rosso hanno costretto alcuni trasportatori a navigare intorno all'Africa.
Anche i bassi livelli dell'acqua nel Canale di Panama hanno indotto alcune navi a prendere rotte alternative.
Le deviazioni hanno aggiunto fino a tre settimane di navigazione ad alcune rotte, aumentando significativamente i costi di spedizione e riducendo la disponibilità delle navi. Alcune navi non sono più disponibili perché si sono unite alla flotta che trasporta petrolio russo o sono state sanzionate.
In alcuni casi, tutto ciò ha fatto aumentare le tariffe di noleggio delle navi cisterna fino al 26%. Le tariffe assicurative sono salite alle stelle per quei caricatori che ancora transitano sul Mar Rosso per risparmiare tempo.
Le tariffe di noleggio di una nave Aframax, che può trasportare fino a 800.000 barili, sono salite a circa 49.500 dollari al giorno dai 39.000 dollari al giorno di cinque mesi fa, secondo i dati di navigazione.
"È stata una specie di tempesta perfetta", ha detto Andrew Jamieson, co-responsabile del braccio di noleggio e spedizione di Gunvor Group, Clearlake Shipping.
"Non ci sono abbastanza navi".
Per risparmiare sul noleggio delle navi, Gunvor ha assunto più noleggi a lungo termine sulle navi, ha detto.
"Le tariffe record di noleggio a tempo sono una sofferenza", ha detto Jamieson. Il contratto di noleggio a tempo consente alle aziende di prendere una nave per un determinato periodo di tempo piuttosto che per un viaggio specifico tra due località, proteggendole dai costi delle interruzioni.
Clearlake Shipping ha stipulato un maggior numero di contratti a lungo termine, in parte a causa della volatilità del 50-60% dei contratti a 10 mesi. Il blocco anticipato dei contratti di noleggio a tempo è in genere più conveniente rispetto ai contratti a breve termine e protegge l'azienda dalla volatilità dei prezzi.
"Non ci piace farlo, ma pensiamo che le tariffe siano destinate a rimanere".
L'azienda ha oltre 100 contratti di noleggio a tempo, rispetto ai pochi precedenti al 2020, ha aggiunto.
Alcuni operatori utilizzano anche coperture per bloccare i prezzi. L'interesse per i contratti di trasporto a termine - contratti futures che consentono ai partecipanti di negoziare su un livello futuro previsto di tariffe di trasporto - è aumentato negli ultimi mesi, hanno detto fonti del settore.
L'imminente espansione dell'oleodotto canadese Trans Mountain aggiungerà ulteriore domanda al mercato delle navi cisterna. Le navi saranno necessarie per trasportare il greggio dal terminale della Costa Pacifica dell'oleodotto alle raffinerie.
Le navi che evitano il Mar Rosso hanno aumentato il consumo di carburante marino di 100.000 barili al giorno e hanno aggiunto il 3% alla distanza percorsa dalla flotta marittima globale, ha dichiarato mercoledì il CEO di Vitol Russell Hardy.
Per alleviare la carenza nel mercato, le aziende stanno anche cercando di costruire nuove navi.
Circa 100 Aframax entreranno probabilmente nel mercato nei prossimi tre anni, mentre circa 25 Very Large Crude Carrier entreranno nel mercato nel 2027, ha detto Jamieson di Clearlake.
È improbabile che la maggior parte dei fattori che hanno costretto le navi a percorrere rotte più lunghe cambi presto, ha detto Geoff Houlton, vicepresidente senior del produttore petrolifero statunitense Occidental Petroleum.
Una "parte di questi flussi commerciali non ottimali" è probabilmente destinata a rimanere. (Relazioni di Arathy Somasekhar a Houston e Lisa Baertlein a Los Angeles; Redazione di Gary McWilliams, Simon Webb e David Gregorio)
