La vendita, che dovrebbe essere una delle più grandi aste giudiziarie degli Stati Uniti, è stata lanciata in ottobre da un giudice del Delaware per risolvere una lunga battaglia legale contro il Venezuela per le espropriazioni e le crescenti inadempienze del debito da quando ha nazionalizzato le attività energetiche e minerarie di proprietà straniera più di un decennio fa.
Il giudice ha ritenuto PDV Holding, una delle società madri di Citgo, responsabile del debito estero della nazione sudamericana, aprendo la porta a circa 20,8 miliardi di dollari di richieste da parte di 17 creditori. Entrambe le società sono possedute in ultima istanza dalla compagnia petrolifera statale Petroleos de Venezuela (PDVSA), con sede a Caracas.
Le società bancarie di investimento e le compagnie energetiche si sono precipitate all'ultimo minuto per ottenere e analizzare i dati finanziari e operativi di Citgo, dopo mesi di scarso interesse, hanno dichiarato a Reuters quattro persone coinvolte nel processo.
Diverse decine di gruppi, tra cui investitori, compagnie petrolifere e del gas, raffinatori ed ex dirigenti del settore energetico, hanno richiesto le informazioni compilate da Evercore Group, la banca d'investimento che supervisiona gli sforzi di marketing, hanno detto le persone.
"C'è un ottimo livello di interesse", ha detto una persona a conoscenza del processo. "Ci sono diverse sacche di capitale" che guardano all'azienda e alle sue attività.
Il minerario canadese Crystallex, che per primo ha portato il caso davanti al tribunale del Delaware nel 2017, il produttore petrolifero statunitense ConocoPhillips e le unità di Tidewater hanno ricevuto la priorità dal tribunale per incassare i proventi della vendita.
I rappresentanti di Crystallex e dei consigli di sorveglianza di Citgo non hanno risposto alle richieste di commento. ConocoPhillips e Citgo hanno rifiutato di commentare.
OFFERTE RISERVATE
Citgo gestisce una rete di raffinazione del petrolio da 807.000 barili al giorno, possiede interessi in oleodotti e terminali e fornisce carburante a 4.200 punti vendita indipendenti negli Stati Uniti.
La settima raffineria statunitense ha registrato un utile di 1,9 miliardi di dollari per i primi nove mesi dello scorso anno.
Ma non paga dividendi al Venezuela dal 2019, quando Citgo ha interrotto i legami con PDVSA a seguito delle sanzioni statunitensi volte a limitare le entrate petrolifere del Presidente socialista Nicolas Maduro e a sostenere il governo di transizione della nazione.
Il tribunale distrettuale degli Stati Uniti ha accettato venerdì le richieste di 17 gruppi, tra cui unità di O-I Glass, Tidewater, Koch Industries, Pharo, Red Tree Investments e Contrarian Capital, per ricevere i proventi di qualsiasi asta. Qualsiasi aggiudicazione richiederà l'approvazione del Tesoro degli Stati Uniti.
Le offerte riservate possono essere presentate fino a lunedì per la prima tornata di offerte, ha stabilito il tribunale, con una seconda tornata prevista provvisoriamente per maggio. Le offerte in contanti degli offerenti per le azioni di PDV Holding, la cui unica attività è Citgo, dovrebbero essere girate ai creditori per soddisfare le sentenze e le aggiudicazioni del tribunale.
"L'interesse genuino sarà piuttosto basso, visti i rischi politici e legali", ha detto Matthew Blair, responsabile della ricerca sulla raffinazione presso TPH&Co di Perella Weinberg Partners. "Se si separano e le parti possono fare offerte sui singoli asset, allora l'interesse aumenterà sicuramente".
I consigli di amministrazione che supervisionano Citgo continuano a cercare di risolvere uno o più dei reclami contro il Venezuela prima dell'asta, ha detto uno dei consigli di amministrazione all'inizio di questo mese, una mossa che è stata ingarbugliata dalle protezioni statunitensi che impediscono le transazioni che coinvolgono la raffineria e un processo segreto che ha mantenuto i dettagli del valore stimato e degli offerenti fuori dai registri del tribunale.
"Il Consiglio di Amministrazione, con la consulenza del suo team legale e delle istituzioni, analizzerà le circostanze attuali e applicherà una strategia legale adeguata per continuare a proteggere i beni di PDVSA negli Stati Uniti", ha dichiarato in un comunicato.
