(Alliance News) - Le azioni a Londra hanno chiuso in ribasso venerdì, in quanto i dati economici deboli e la prospettiva che gli interessi globali rimangano più alti ancora a lungo hanno messo gli investitori in uno stato d'animo decisamente risk-off.
"Fino alla scorsa settimana, i mercati operavano sulla base della premessa che i rialzi dei tassi stavano per finire, ma la conferenza stampa del Presidente della Federal Reserve statunitense Jerome Powell, insieme ad una narrativa più falsi da parte della Banca Centrale Europea la scorsa settimana, e i rialzi dei tassi della Banca d'Inghilterra e della Norges Bank di questa settimana, più consistenti del previsto, suggeriscono che i tassi più alti probabilmente ci accompagneranno per molto tempo", ha dichiarato Michael Hewson, analista capo di mercato presso CMC Markets.
"Di conseguenza, i mercati si stanno riprezzando proprio per questo scenario, in cui la crescita probabilmente rallenterà in modo considerevole e i rischi di recessione aumenteranno".
L'indice FTSE 100 ha chiuso in calo di 40,16 punti, o dello 0,5% a 7.461,87 venerdì, terminando la settimana con un calo del 2,4%.
Il FTSE 250 ha chiuso in calo di 265,64 punti, pari all'1,5%, a 18.062,33 e ha terminato gli ultimi cinque giorni in calo del 5,1%. L'AIM All-Share ha chiuso in calo di 6,37 punti, pari allo 0,8%, a 767,07 - terminando la settimana in calo del 3,2%.
Il Cboe UK 100 ha chiuso in ribasso dello 0,5% a 744,19, il Cboe UK 250 ha chiuso in ribasso dell'1,6% a 15.814,50 e il Cboe Small Companies ha chiuso in ribasso dello 0,6% a 12990,78.
La crescita del settore privato del Regno Unito è stata più lenta del previsto nel mese di giugno, secondo i dati preliminari del sondaggio, in quanto il divario tra l'industria manifatturiera e i servizi ha continuato ad ampliarsi.
L'ultimo S&P Global/CIPS UK flash composite PMI è sceso a 52,8 punti a giugno, da 54,0 a maggio. Il mercato si aspettava solo un leggero calo a 53,6, secondo il consenso citato da FXStreet.
Il PMI flash dei servizi è sceso a 53,7 da 55,2, più basso rispetto alle previsioni del mercato di 54,8. Nel frattempo, la contrazione nel settore manifatturiero è peggiorata, con il PMI che è scivolato a 46,2 da 47,1, anch'esso al di sotto delle previsioni di 46,8.
La crescita fiacca del settore privato ha messo in primo piano nella mente degli investitori il rischio di una recessione economica nel Regno Unito. L'analista senior di Swissquote Ipek Ozkardeskaya è stato più pessimista: "A questo punto, sarebbe un miracolo per la Gran Bretagna evitare la recessione".
Giovedì, la Banca d'Inghilterra ha sorpreso con un aumento dei tassi di interesse di 50 punti base, più forte del previsto. Ha portato il tasso bancario al 5,00% dal 4,50%.
La sterlina era quotata a USD1,2709 alla chiusura delle azioni di Londra venerdì, in calo rispetto a USD1,2741 alla chiusura di giovedì.
Prima del rialzo della BoE di giovedì, la sterlina era stata scambiata a USD1,2781 e aveva raggiunto un picco di USD1,2830 subito dopo la decisione. Da allora, la sterlina ha perso tutti questi guadagni.
A Londra, GSK è stata la migliore performer delle blue-chip alla chiusura di venerdì, con un rialzo del 5,0%.
L'azienda farmaceutica ha dichiarato di aver raggiunto un accordo confidenziale con James Goetz, un ricorrente nella causa Zantac. La causa da lui intentata presso il tribunale statale della California, che doveva iniziare a luglio, sarà ora archiviata.
Zantac è oggetto di numerose cause legali, che presumibilmente collegano il farmaco per il bruciore di stomaco al cancro.
GSK ha dichiarato che l'accordo riflette il suo desiderio di evitare una lunga battaglia legale. Ha aggiunto che non ammette alcuna responsabilità e continuerà a "difendersi vigorosamente" nei casi di Zantac.
"La notizia che il gigante farmaceutico GSK ha patteggiato una causa in California in cui si sostiene che il suo farmaco per il bruciore di stomaco Zantac abbia causato il cancro, pur ammettendo in modo cruciale di non avere alcuna responsabilità, non rappresenta un punto fermo nella saga, ma è l'ultimo punto di punteggiatura in quella che gli azionisti sperano sia la sua strofa finale", ha detto Hewson di AJ Bell.
"Una volta il farmaco più venduto al mondo, ci sono state una serie di cause legali negli Stati Uniti che implicavano un legame tra Zantac e il cancro, ma finora GSK è stata in grado di navigare in queste acque agitate".
Haleon, che ha anche un'esposizione alla causa Zantac, ha chiuso in rialzo dello 0,6%.
Ocado è stato il titolo che ha registrato la peggiore performance del FTSE 100 venerdì. Ha chiuso con un ribasso del 6,0%, scivolando indietro rispetto al guadagno del 32% di giovedì, guidato dalle voci secondo cui il rivenditore online e fornitore di tecnologia di magazzino è oggetto di interesse per un'acquisizione.
Nel FTSE 250, Volution è stato il miglior performer dell'indice, con un rialzo del 2,90% dopo aver annunciato di aver completato l'acquisizione di I-Vent, progettista, produttore e fornitore di sistemi di ventilazione residenziale.
"Siamo lieti di aver completato questa transazione che accresce gli utili e siamo ansiosi di dare il benvenuto nel gruppo ai nostri nuovi colleghi di I-Vent. L'acquisizione consente al gruppo di accedere a nuovi mercati in rapida crescita in Slovenia e Croazia", ha dichiarato l'Amministratore Delegato Ronnie George.
Altrove a Londra, EnQuest ha perso il 6,4%.
Il titolo dell'azienda londinese produttrice di petrolio e gas con attività nel Regno Unito e in Malesia è stato messo sotto pressione dal prezzo del barile di petrolio Brent, sceso a USD73,71 alla chiusura delle azioni di Londra venerdì, da USD74,22 di giovedì.
"La pressione sui prezzi del petrolio nelle ultime settimane è stata in gran parte guidata dall'offerta. Ora, i mercati petroliferi stanno lottando contro un contesto di politica monetaria ancora più falco del previsto, che potrebbe danneggiare la domanda", spiega Stephen Innes di SPI Asset Management.
Sull'AIM, Hotel Chocolat è crollata del 17% dopo che la cioccolateria di alto livello ha avvertito che prevede di oscillare verso una perdita marginale sottostante prima delle imposte nell'esercizio finanziario che si concluderà il 2 luglio, sfidando le aspettative del mercato di un utile sottostante prima delle imposte di GBP300.000.
Per l'esercizio finanziario 2024, si aspetta che le vendite e l'utile sottostante prima delle imposte siano inferiori alle aspettative del mercato, a causa della debolezza del sentimento dei consumatori e delle continue pressioni inflazionistiche.
Nell'azionario europeo di venerdì, il CAC 40 di Parigi ha chiuso in ribasso dello 0,6%, mentre il DAX 40 di Francoforte ha chiuso in ribasso dell'1,0%.
Le azioni a New York erano più basse alla chiusura di Londra, con il Dow Jones Industrial Average in calo dello 0,5%, l'indice S&P 500 in calo dello 0,7% e il Nasdaq Composite in calo dell'1,0%.
L'euro si è attestato a USD1,0888 alla chiusura delle azioni europee di venerdì, in netto calo rispetto a USD1,0953 alla stessa ora di giovedì. Contro lo yen, il dollaro era scambiato a JPY143,73, in rialzo rispetto a JPY142,86 di giovedì.
"Le parole del presidente della Fed, insieme all'assertività della BoE, dimostrano che le banche centrali non hanno ancora finito con la stretta monetaria, in una dinamica che evidenzia i rischi di una contrazione economica. In questo contesto, potrebbe esserci spazio per ulteriori guadagni del dollaro USA", ha dichiarato Ricardo Evangelista, analista senior di ActivTrades.
L'oro era quotato a USD1.922,24 l'oncia, in rialzo rispetto a USD1.913,60 alla chiusura di giovedì.
Nel calendario societario britannico di lunedì, ci sono i risultati semestrali di Rio Tinto e Carnival, oltre ad una dichiarazione commerciale di Associated British Foods.
Il calendario economico della prossima settimana prevede i dati sui prezzi delle case negli Stati Uniti martedì, i dati sul PIL degli Stati Uniti giovedì e una lettura flash dell'inflazione nell'UE venerdì.
Di Heather Rydings, giornalista senior di economia di Alliance News
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