Lucid, gestita da un ex ingegnere di Tesla, è l'ultima azienda a toccare il mercato delle offerte pubbliche iniziali, con gli investitori che si precipitano nel settore EV, stimolati dall'ascesa di Tesla Inc e con le normative sulle emissioni che si inaspriscono in Europa e altrove.

L'accordo, che ha un valore di transazione di 11,75 miliardi di dollari, comprende un contributo in contanti di 2,1 miliardi di dollari da CCIV e un investimento PIPE (investimento privato in azioni pubbliche) di 2,5 miliardi da parte degli investitori.

Altri importanti attori del settore sono diventati pubblici attraverso fusioni con le cosiddette special purpose acquisition companies (SPAC) l'anno scorso. Mentre alcuni accordi come Fisker hanno dato buoni risultati, altri come Nikola hanno rinunciato a guadagni a breve termine.

Reuters è stata la prima a riferire la scorsa settimana che Michael Klein aveva lanciato uno sforzo di finanziamento per sostenere l'affare Lucid.

Le azioni quotate in borsa di CCIV sono scese di quasi un terzo a 40,35 dollari in una volatile negoziazione estesa, dando alla società fusa una capitalizzazione di mercato di circa 64 miliardi di dollari. In confronto, General Motors Co vale circa 76 miliardi di dollari.

Lucid ha detto che è sulla buona strada per iniziare la produzione e le consegne in Nord America nella seconda metà di quest'anno con Lucid Air, la sua prima berlina di lusso. In precedenza aveva detto che prevedeva di iniziare le consegne nella primavera del 2021.

Lucid, che prevede di costruire i veicoli nella sua fabbrica in Arizona, mira a consegnare 20.000 veicoli nel 2022 e 251.000 nel 2026, aggiungendo altri modelli come uno sport utility vehicle elettrico.

Con un prezzo di partenza di 77.400 dollari, la berlina è destinata ad essere la prima a raggiungere un'autonomia di 500 miglia (805 km).

Dopo che Lucid ha fissato il prezzo della sua berlina, il capo di Tesla Elon Musk ha annunciato un taglio di prezzo per la sua berlina di punta Model S. "Il guanto di sfida è stato gettato giù!", ha twittato.

CCIV, che è sostenuto da Wall Street dealmaker ed ex banchiere di Citigroup Michael Klein, e nuovi investitori privati stanno ottenendo azioni a prezzi diversi, con i nuovi investitori privati che pagano un premio.

L'accordo con CCIV include un investimento privato di 2,5 miliardi di dollari da parte del Public Investment Fund dell'Arabia Saudita, fondi gestiti da BlackRock e altri.