Il dollaro australiano è salito di oltre l'1% rispetto alla sua controparte statunitense e il dollaro neozelandese è salito dello 0,5% in segno di solidarietà dopo che la Reserve Bank of Australia ha effettuato un rialzo di 25 punti base, sfidando le aspettative di rimanere in attesa.
Anche i rendimenti dei titoli di Stato australiani a tre anni sono saliti, mentre le azioni australiane sono scivolate dello 0,9% e l'attenzione degli investitori si è rivolta a ciò che potrebbe segnalare per gli Stati Uniti.
"Una delle cose che mi colpisce è che stanno ancora dicendo che potrebbero aver bisogno di aumentare i tassi di interesse", ha detto Joe Capurso, stratega della Commonwealth Bank of Australia.
"Quindi, oltre all'aumento di oggi, questo sostiene il dollaro australiano", ha detto. Ma questo potrebbe essere annullato, ha aggiunto, poiché c'è una "ragionevole possibilità" che la Federal Reserve adotti un approccio simile durante la riunione di mercoledì.
Altrove, il mercato dei Treasury statunitensi è stato soggetto a nervosismo per le scadenze brevi, mentre il tetto massimo di indebitamento del governo incombe, e l'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico, al di fuori del Giappone, è rimasto piatto a causa della preoccupazione per le banche statunitensi.
I mercati della Cina continentale sono rimasti chiusi. Il Nikkei giapponese ha toccato un massimo di 16 mesi, prima di indietreggiare leggermente, con il settore bancario come freno.
La vendita degli asset di First Republic Bank a JPMorgan Chase ha risolto il terzo fallimento bancario statunitense in due mesi, ma lascia i mercati in ansia per le prossime scarpe che cadranno, anche se la risposta iniziale è stata ragionevolmente positiva.
Le azioni di JPMorgan sono salite del 2,1% nella notte e l'amministratore delegato Jamie Dimon ha detto agli analisti: "Questa parte della crisi è finita".
TETTO DEL DEBITO
Gran parte dell'Europa torna dalle vacanze del Primo Maggio martedì, con le ultime indagini sull'attività, i dati preliminari sull'inflazione e un'indagine sui prestiti bancari europei che verrà osservata da vicino viste le recenti tensioni nel settore.
I futures europei sono saliti dello 0,2% in Asia, mentre i futures dell'S&P 500 sono rimasti piatti. Anche i rialzi dei tassi si profilano, con i futures sui tassi d'interesse che prevedono un rialzo dei tassi di 25 punti base in Europa giovedì, con la possibilità di un aumento più consistente, e che prevedono una probabilità del 95% di un rialzo di 25 punti base da parte della Federal Reserve mercoledì.
Il contrasto con il Giappone, dove venerdì la banca centrale ha lasciato le impostazioni ultra-facili, ha messo lo yen sotto forte pressione per giorni e, sebbene abbia ceduto, non si è attenuato martedì.
Lo yen ha toccato un minimo di quasi due mesi sul dollaro a 138,78 e ha toccato un minimo di 14 anni e mezzo a 151,42 per euro. È scambiato al livello più basso sul franco svizzero nei dati di Refinitiv che risalgono a quattro decenni fa e ha perso circa l'1% sull'Aussie in ascesa martedì.
L'euro si è mantenuto a 1,0987 dollari.
I credit default swap degli Stati Uniti - che riflettono l'assicurazione contro un'insolvenza - sono illiquidi ma stanno toccando dei record, mentre il brinkmanship spinge il governo americano vicino al suo limite di indebitamento.
Durante la notte, il Segretario del Tesoro Janet Yellen ha dichiarato che il Tesoro potrebbe esaurire il denaro necessario per coprire gli obblighi già dal 1° giugno.
I rendimenti dei buoni del Tesoro a un mese sono balzati di circa 16 bps in Asia e gli spread denaro-lettera sono stati ampi.
Le prossime settimane saranno imprevedibili", hanno dichiarato gli analisti di Goldman Sachs in una nota, "con l'incertezza sulla scadenza precisa che non aiuta a focalizzare la mente dei legislatori".
"Questo potrebbe aumentare il rischio che il Congresso non alzi il limite del debito in tempo, il che potrebbe portare a pagamenti mancati, ma potrebbe anche portare a una proroga a breve termine, nel qual caso l'esercizio si ripeterebbe qualche settimana o qualche mese dopo".
