I prezzi del petrolio hanno raggiunto i massimi di due mesi, sollevati da un'offerta limitata e dall'allentamento delle preoccupazioni sulla diffusione della variante del coronavirus Omicron.
I dati hanno mostrato che l'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti è balzato del 7% nei 12 mesi fino a dicembre, il più grande aumento annuale dal giugno 1982. Ma era all'interno delle previsioni, il che sembrava rassicurare gli investitori.
"Il rapporto sull'inflazione di oggi ha continuato a rinforzare il tema che gli enormi aumenti dei prezzi non stanno ostacolando la domanda", ha detto Rick Rieder, Chief Investment Officer di BlackRock per il reddito fisso globale e responsabile del team di investimento BlackRock Global Allocation.
"Non pensiamo che la Fed reagirà eccessivamente a questa condizione", ha detto Rieder, aggiungendo che si aspetta che la Fed aumenti i tassi a marzo.
L'indice di riferimento S&P 500 ha guadagnato lo 0,28%, il Nasdaq Composite ha aggiunto lo 0,23% e il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,11%. I guadagni sono stati più forti per le azioni europee e asiatiche.
L'indice paneuropeo STOXX 600 è salito dello 0,65%. Il FTSE 100 britannico è salito dello 0,81% ai massimi di un anno, sollevato dai giganti minerari e petroliferi. [.L]
Il Nikkei giapponese è salito dell'1,9% durante la notte, mentre l'indice MSCI più ampio delle azioni dell'Asia-Pacifico al di fuori del Giappone ha chiuso in rialzo dell'1,95%.
I mercati azionari globali hanno sollevato l'indice MSCI delle azioni di tutto il mondo dello 0,8%.
I rendimenti del Tesoro a 10 anni sono scesi all'1,7481% dopo essere scesi fino all'1,7269% - più di sette punti base da un massimo di quasi due anni raggiunto lunedì. [US/]
I futures sui Fed fund prevedono quasi quattro rialzi dei tassi quest'anno, un cambiamento sismico rispetto a pochi mesi fa. I tassi a lungo termine sono stati relativamente stabili.
I prezzi dei tassi d'interesse statunitensi stanno raggiungendo il picco dell'1,5% entro il terzo trimestre del 2024, molto più basso rispetto ai precedenti cicli di inasprimento dei tassi statunitensi.
"Sembra essere un fatto compiuto che la Fed aumenterà i tassi di interesse rapidamente, anche se l'inflazione arriva un po' al di sotto delle aspettative", hanno detto gli analisti di Commerzbank in una nota del cliente.
"Nel peggiore dei casi, il lift-off non sarà a marzo, ma a maggio o giugno".
Il dollaro ha colpito un minimo di due anni sul rapporto sull'inflazione, con l'indice del dollaro che è sceso dello 0,666% a 94,97 contro un paniere di sei valute principali. Un dollaro in difficoltà ha sollevato l'euro dello 0,66% a un massimo di quasi due mesi di 1,14430 dollari, e ha spinto l'oro spot dello 0,2% a 1.825,40 dollari l'oncia.
La prospettiva di un aumento dei tassi di interesse da parte della Banca d'Inghilterra ha anche aumentato la sterlina. La sterlina è balzata dello 0,52% a 1,37045 dollari, il suo più alto in più di due mesi contro il dollaro.
Nei mercati petroliferi, il greggio statunitense è balzato dell'1,92% a 82,78 dollari al barile e il Brent era a 84,76 dollari, in crescita dell'1,24%. [O/R]
"Omicron è ormai la storia di ieri", ha detto Luca Paolini, chief strategist di Pictet Asset Management. "Il mercato non si sta muovendo su Omicron ma su guadagni, Fed e dati economici". (Grafico: L'IPC statunitense dovrebbe raggiungere il 7%, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zjpqknabypx/USCPI1201.PNG)
Non tutte le principali banche centrali stanno però inasprendo la politica. In Cina, una lettura dei prezzi più morbida del previsto ha attirato le scommesse su un allentamento della politica.
I futures sui titoli di stato cinesi a cinque anni sono saliti di otto tick a un massimo di 18 mesi prima di ridurre i guadagni. Anche i guadagni dello yuan sono stati limitati. [CNY/]
