MILANO (MF-DJ)--Banca Sella lancia una piattaforma per gestire il patrimonio di famiglie e imprenditori, monitorando anche l'evoluzione dei loro investimenti, e consentire in modo integrato il dialogo, anche a distanza, tra cliente e private banker grazie al servizio di "web collaboration".
La nuova piattaforma "Sella Global Advisory", fornita dal Wealth & Business Advisory di Banca Sella e sviluppata da Prometeia in un'ottica di open innovation, permette ai private banker di gestire tutti i servizi di wealth management in un unico applicativo, tenendo così costantemente aggiornata la situazione del cliente: dal patrimonio finanziario a quello assicurativo, da quello immobiliare fino a quello aziendale e successorio per poter rispondere a tutte le possibili esigenze.
Il sistema fornisce, inoltre, report periodici sullo stato degli investimenti per affiancare il cliente nella valutazione dei fattori che incidono sull'evoluzione del suo patrimonio.
La piattaforma, grazie alla tecnologia fornita da Kaleyra che permette di comunicare tramite chiamate audio o video, consente inoltre di fissare appuntamenti "virtuali" tra private banker e cliente senza doversi recare in succursale e riducendo così al minimo spostamenti e contatti.
"Con Sella Global Advisory i nostri clienti potranno ricevere dal loro private banker un'analisi complessiva del proprio patrimonio in grado di evidenziare bisogni e obiettivi, anche in ambiti alternativi e integrati alla finanza tradizionale", afferma Leonardo Cervelli, responsabile Private Banking di Banca Sella. "Ampliamo così i nostri servizi costruiti su misura per famiglie e imprenditori affiancandoli nella pianificazione delle scelte che riguardano sia il patrimonio personale che il business aziendale e nella realizzazione di progetti di trasformazione e crescita. Con un approccio 'open', aperto a soluzioni fintech offerte da altre realtà innovative, mettiamo inoltre a disposizione dei private banker tutta una serie di funzionalità avanzate per la gestione dei patrimoni e per dialogare in modo nuovo e sicuro con i clienti".
com/cce
MF-DJ NEWS
2615:40 gen 2022
(END) Dow Jones Newswires
January 26, 2022 09:41 ET (14:41 GMT)
