Blackstone Funds, l'unità di infrastrutture della società di buyout insieme al suo non-traded real-estate income trust e altri veicoli di capitale perpetuo a lungo termine, pagherà 78 dollari per azione, che rappresenta un premio di circa il 21% al prezzo di chiusura di QTS venerdì.
Le azioni di QTS sono aumentate di circa il 21% per raggiungere un massimo storico di 78,24 dollari.
Il valore azionario dell'affare è di 5,37 miliardi di dollari, secondo i calcoli di Reuters, basati su 68,9 milioni di azioni in circolazione, al 29 aprile.
Un ambiente di lavoro remoto guidato dalla pandemia COVID-19 ha aumentato la domanda di servizi cloud, che dipendono dai centri dati. QTS ha più di 7 milioni di piedi quadrati di spazio per data center in tutto il Nord America e in Europa.
La transazione da 10 miliardi di dollari, che dovrebbe chiudersi nella seconda metà di quest'anno, include l'assunzione del debito esistente dell'operatore di data center.
L'affare include anche un periodo di 40 giorni di go-shop, che permetterà a QTS di sollecitare e considerare altre proposte, hanno detto le società.
Jefferies e Morgan Stanley erano consulenti finanziari di QTS, mentre Citigroup Global Markets, Barclays, Deutsche Bank Securities e Goldman Sachs hanno consigliato Blackstone.
L'accordo è stato riportato per la prima volta dal Wall Street Journal all'inizio della giornata.
