Il rendimento di riferimento a 10 anni, che era al 4,9813%, è salito di circa 35 punti base questa settimana, spinto dalle crescenti aspettative che la Federal Reserve probabilmente manterrà i tassi di interesse più alti più a lungo e dalle crescenti preoccupazioni fiscali degli Stati Uniti.
"Il rialzo è stato guidato dalla Fed che ha lasciato il mercato come acquirente insensibile ai prezzi. Anche la domanda estera è diminuita. In combinazione con l'emissione sorprendentemente grande del deficit, si tratta di un classico effetto di domanda e offerta", ha dichiarato Brian Jacobsen, capo economista di Annex Wealth Management.
Ciò ha mantenuto la pressione sullo yen, che ha acquistato per l'ultima volta 149,83 per dollaro, non lontano dalla soglia psicologica di 150 per dollaro che, secondo alcuni trader, potrebbe innescare un intervento da parte delle autorità giapponesi, come accaduto l'anno scorso.
La coppia dollaro/yen tende a seguire da vicino le variazioni dei rendimenti del Tesoro a lungo termine, in particolare della scadenza a 10 anni.
Anche la sterlina è scesa dello 0,08% a 1,21285 dollari, anche se si è allontanata dal minimo di due settimane di 1,2093 dollari toccato giovedì.
Nel mercato valutario più ampio, il dollaro statunitense è salito, sostenuto dagli elevati rendimenti del Tesoro.
L'indice del dollaro ha guadagnato lo 0,08% a 106,29, anche se era in linea con una perdita settimanale.
In un discorso molto seguito giovedì, il Presidente della Fed Jerome Powell ha affermato che la forza dell'economia statunitense e il perdurare di mercati del lavoro rigidi potrebbero richiedere condizioni di prestito ancora più dure per controllare l'inflazione, anche se l'aumento dei tassi di interesse di mercato potrebbe ridurre la necessità di intervento della banca centrale.
"Il mercato sembra essere più a suo agio con l'opinione che la Fed si fermerà, o almeno rinuncerà ad un rialzo dei tassi dopo la riunione del 31 ottobre-1 novembre", ha detto Ray Attrill, responsabile della strategia FX presso la National Australia Bank.
"Ovviamente, non sta ancora chiudendo la porta alla prospettiva di un aumento dei tassi, ma ci sono state alcune parole nel discorso di Powell che ritengo rappresentino un po' un ammorbidimento del tono".
I mercati monetari si aspettano quasi completamente che la Fed mantenga i tassi di interesse in sospeso durante la prossima riunione politica, rispetto alla probabilità dell'87% circa di una settimana fa, secondo lo strumento FedWatch del CME.
Altrove, l'euro è sceso dello 0,04% a $1,05755, mentre il dollaro australiano ha perso lo 0,26% per attestarsi a $0,6312.
Il dollaro neozelandese è sceso dello 0,35% a $0,5829, dopo essere scivolato al minimo di oltre 11 mesi di $0,5816 giovedì.
Il kiwi era sulla buona strada per una perdita settimanale di quasi l'1%, ulteriormente pressato dai dati di inizio settimana che hanno mostrato che l'inflazione al consumo della Nuova Zelanda è rallentata a un minimo di due anni nel terzo trimestre.
In Asia, i dati di venerdì hanno mostrato che l'inflazione core del Giappone a settembre è rallentata al di sotto della soglia del 3% per la prima volta da oltre un anno, ma è rimasta al di sopra dell'obiettivo della banca centrale, anche se ciò non ha smosso lo yen.
Nel frattempo, la Cina annuncerà i tassi di riferimento per i prestiti a uno e cinque anni più tardi, venerdì.
"Mi aspetto che i tassi prime sui prestiti rimangano stabili, dato che questo mese hanno lasciato invariato il tasso di prestito a medio termine", ha dichiarato Carol Kong, stratega valutario presso la Commonwealth Bank of Australia. "Di solito si muovono di pari passo".
