Le cinque grandi banche canadesi hanno prestiti per il trasporto per un totale di quasi 54 miliardi di dollari (39,44 miliardi di dollari), secondo le dichiarazioni trimestrali al 30 aprile. Tale importo rappresenta il 3,4% di tutti i prestiti alle imprese, una quota maggiore rispetto all'1,1% che rappresentano le aziende del settore petrolifero e del gas, a titolo di confronto.
Poiché la solvibilità finanziaria dei mutuatari, nota come qualità del credito, diventa fondamentale in un ambiente di tassi d'interesse elevati, le principali banche canadesi affermano di essere al lavoro per ridurre i prestiti inesigibili, esercitando una maggiore cautela nei confronti dei nuovi mutuatari.
Le banche hanno beneficiato di un aumento dell'investment banking e della gestione patrimoniale, ma la domanda di prestiti a privati e aziende si sta indebolendo.
Gli autotrasportatori hanno acquistato nuovi mezzi per soddisfare l'aumento della domanda all'inizio della pandemia, ma le tariffe di trasporto sono rimaste ostinatamente depresse da quando l'attività si è normalizzata con l'abolizione delle restrizioni. Di conseguenza, i camionisti hanno faticato a pagare i prestiti per i camion e altre attrezzature.
Solo circa un quinto dei camionisti che sono entrati nel mercato durante la pandemia sono ancora in attività, ha detto Dean Croke, analista di DAT Freight & Analytics. Le tariffe di trasporto statunitensi sono diminuite costantemente dall'aprile 2022 fino ad aumentare questa settimana, ha detto.
Tra le cinque grandi banche, Bank of Montreal ha la maggiore esposizione, con 15 miliardi di dollari americani di prestiti per il trasporto, di cui 305 milioni di dollari americani sono deteriorati. Questo dato si confronta con i 91 milioni di dollari di un anno fa e i 230 milioni di dollari di prestiti al trasporto deteriorati nel primo trimestre.
BMO ha dichiarato che parte degli accantonamenti per perdite su prestiti superiori al previsto nel secondo trimestre provengono dal settore dei trasporti.
"Negli ultimi 18 mesi, le tariffe di trasporto sono rimaste ai minimi storici, i volumi non sono aumentati... E anche i valori di rivendita dei camion, a causa dell'eccesso di offerta, hanno subito un impatto", ha dichiarato a maggio il Chief Risk Officer Piyush Agrawal.
Agrawal ha detto che il numero di prestiti in sofferenza sta iniziando ad appiattirsi.
Bank of Nova Scotia ha 263 milioni di dollari di prestiti deteriorati nel suo portafoglio di 9,2 miliardi di dollari di prestiti per il trasporto, rispetto ai 55 milioni di dollari di un anno fa.
I prestiti deteriorati di RBC sono quasi raddoppiati rispetto al primo trimestre, passando a 116 milioni di dollari nel secondo trimestre, su un portafoglio di prestiti al trasporto di 13,2 miliardi di dollari, in seguito all'integrazione dell'acquisizione di HSBC Canada.
TD e CIBC detengono rispettivamente 62 milioni di dollari e 10 milioni di dollari di crediti deteriorati su 8,9 miliardi di dollari e 7,5 miliardi di dollari di prestiti al trasporto.
Gli accantonamenti per perdite di credito legate ai prestiti per il trasporto sono aumentati di circa il 4% presso le cinque banche combinate nel secondo trimestre rispetto al trimestre precedente.
L'analista bancario di Edward Jones, James Shanahan, prevede che il problema per alcune banche persisterà ancora per un paio di trimestri.
Le morosità sui prestiti basati sulle attività sono le più alte degli ultimi 20 anni in Canada, guidate dai settori dei trasporti e della vendita al dettaglio, secondo i dati di Equifax Canada.
I prestiti basati sulle attività includono i leasing di attrezzature che tradizionalmente hanno una morosità inferiore alla media, ha detto Jeff Brown, responsabile delle soluzioni commerciali di Equifax.
"L'aumento dei mancati pagamenti si discosta fortemente da quanto ci si aspetterebbe e può essere motivo di preoccupazione a lungo termine", ha detto Brown.
Avery Vise, vicepresidente di FTR Transportation Intelligence, ha detto che la ripresa del settore sarà superficiale e prolungata, anche se il peggio è passato.
Negli Stati Uniti, dove alcune banche canadesi concedono prestiti, il numero di vettori che escono dal mercato sembra aver raggiunto un picco intorno all'inizio di quest'anno, ad un tasso insolitamente alto, ha detto Vise.
"La ripresa del settore dei trasporti sta certamente richiedendo più tempo di quanto la maggior parte delle persone si aspettasse, e quindi alcune delle ipotesi di finanziamento potrebbero essere state un po' più ottimistiche di quella che si è rivelata la realtà", ha detto.
(1 dollaro = 1,3690 dollari canadesi)
