Mentre alcuni mutuatari, le cui finanze sono rimaste solide durante la pandemia, stanno iniziando a rimanere indietro con i pagamenti dei prestiti, hanno detto i principali banchieri.
"Il consumatore è in realtà in ottima forma", ha detto il CFO di Bank of America Alastair Borthwick, citando i depositi elevati e la forte qualità degli asset.
Anche il leader di JPMorgan Chase, il più grande finanziatore della nazione, ha affermato che le finanze dei consumatori sono rimaste resistenti.
"Anche se dovessimo entrare in recessione, le loro condizioni sono piuttosto buone, con prestiti bassi e un buon valore dei prezzi delle case", ha detto il CEO di JPMorgan Jamie Dimon in una conferenza telefonica sui guadagni di venerdì.
La banca ha registrato un utile record nel secondo trimestre, in quanto i prestiti dei consumatori sono rimasti forti, portando anche il reddito netto da interessi a un record. I profitti di Bank of America e Wells Fargo sono balzati rispettivamente del 19% e del 57% nel secondo trimestre.
Tuttavia, le finanze di alcuni consumatori stavano iniziando ad essere tese.
"La qualità delle attività rimane forte e gli addebiti continuano a normalizzarsi, ma rimangono ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia", ha aggiunto Borthwick.
Bank of America ha dichiarato che il tasso di charge-off delle carte di credito, ovvero il debito nei confronti di una banca che difficilmente verrà recuperato, si è attestato al 2,6% nel secondo trimestre, ben al di sotto del tasso pre-pandemia del 3,03% nel quarto trimestre del 2019.
Gli analisti e i banchieri hanno detto che i consumatori con punteggi di credito più bassi se la passano peggio.
La società di valutazione del credito, VantageScore, ha dichiarato alla fine del mese scorso che i mutuatari subprime e near-prime sono rimasti indietro con i pagamenti, mentre le morosità sono aumentate in tutte le categorie di prestito.
Le morosità dei prestiti auto sono aumentate in modo più marcato, mentre i ritardi nei pagamenti delle carte di credito e dei mutui sono aumentati in misura minore.
L'aumento delle insolvenze ha anche spinto gli istituti di credito ad aumentare i loro fondi di emergenza, in un momento in cui permangono le preoccupazioni per la salute dell'economia.
Wells Fargo ha accantonato 1,71 miliardi di dollari in accantonamenti per perdite su crediti nel secondo trimestre, rispetto ai 580 milioni di dollari di un anno prima, e ha ammesso che gli addebiti netti sui prestiti al consumo continueranno ad aumentare gradualmente.
Tuttavia, i consumatori e le imprese hanno bilanci sani e la qualità complessiva del credito è ancora forte, ha dichiarato il suo CEO Charlie Scharf.
La spesa dei consumatori statunitensi ha subito una flessione a maggio, in quanto le famiglie hanno ridotto gli acquisti. Sebbene la spesa sia aumentata solo dello 0,1%, rimane sostenuta da forti aumenti salariali in un mercato del lavoro rigido.
"Vediamo un consumatore più cauto, ma non necessariamente in recessione", ha detto Jane Fraser, CEO di Citigroup.
