I dati della notte hanno mostrato un aumento delle richieste di sussidi per i disoccupati da parte degli americani e un crollo dell'attività manifatturiera nella regione medio-atlantica al livello più basso in quasi tre anni.
Sulla scia di altri segnali che indicano che l'economia più grande del mondo sta rallentando, i dati hanno contribuito a trascinare i futures del greggio Brent, un indicatore dell'attività globale, verso un calo del 2,4%, il più forte in un solo giorno in cinque settimane.
I Treasury statunitensi sono saliti, con i rendimenti a due anni scesi di oltre 9 punti base durante la notte, in quanto gli investitori si sono rivolti alla sicurezza e hanno scommesso che il ciclo di rialzo degli Stati Uniti è praticamente finito.
All'inizio della giornata asiatica, l'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico, al di fuori del Giappone, era in calo dello 0,3% e dell'1% per la settimana finora, la sua peggiore performance da quando le preoccupazioni sulla stabilità delle banche hanno attanagliato i mercati a metà marzo.
"La tendenza all'aumento delle richieste di disoccupazione mostra chiaramente un rallentamento del mercato del lavoro e favorisce l'ipotesi di una recessione degli Stati Uniti nel 2023", ha dichiarato Tapas Strickland, responsabile economia di mercato della National Australia Bank.
Anche il Leading Economic Index degli Stati Uniti, un indicatore dell'attività economica futura, è sceso al livello più basso dal novembre 2020 e segnala una recessione a partire dalla metà del 2023.
Anche l'S&P 500 è sceso durante la notte, con una forte vendita sui risultati deboli. Le azioni di Tesla sono crollate del 9,7% dopo che il produttore di veicoli elettrici ha registrato il margine lordo trimestrale più basso degli ultimi due anni. Le azioni di AT&T sono scese del 10,4% dopo che il vettore wireless ha mancato le stime sui ricavi e sul flusso di cassa.
I segnali di rallentamento hanno pesato anche sul dollaro americano, in quanto i trader scommettono su circa 50 punti base di tagli dei tassi statunitensi quest'anno.
I movimenti sono stati lievi nel commercio asiatico, ma l'euro sta indugiando vicino al massimo di un anno della scorsa settimana, a $1,0971. [FRX/]
Lo yen ha oscillato a 134,11 contro il dollaro, anche se il dollaro neozelandese ha subito perdite a 0,6162 dollari dopo i dati sull'inflazione di giovedì, più morbidi del previsto.
VALORE DEL GIAPPONE
Il mercato giapponese è stato un'eccezione notevole nella regione, con il Nikkei che ha toccato un massimo di otto mesi e si è avviato verso il secondo guadagno settimanale consecutivo.
La governance aziendale in Giappone è diventata improvvisamente una causa celebre e sembra che il terzo mercato azionario del mondo stia uscendo da decenni di letargo.
"Il value trade ha funzionato", ha detto Puneet Singh, direttore della ricerca quantitativa di Societe Generale a Singapore.
"Se si acquista valore in Giappone, se guardo (il rapporto prezzo/utile) e compro solo i nomi a basso P/E, ecco che hai sovraperformato il mercato".
L'inflazione al consumo in Giappone si è mantenuta al di sopra dell'obiettivo della banca centrale a marzo, come hanno mostrato i dati di venerdì, mantenendo vive le scommesse del mercato sul fatto che la Banca del Giappone potrebbe abbandonare gradualmente la sua politica di enormi acquisti di obbligazioni per contenere i rendimenti dei titoli di Stato.
I rendimenti in Giappone sono rimasti sostanzialmente stabili venerdì, evitando di seguire l'esempio degli Stati Uniti nella notte. La BOJ si riunisce la prossima settimana.
"Sembra che i partecipanti al mercato abbiano preso posizione in preparazione di cambiamenti di politica in vista della riunione", ha detto Naka Matsuzawa, stratega di Nomura, anche se non si aspetta alcun cambiamento.
"Pensiamo che i cambiamenti alla riunione di giugno siano ora più probabili, a condizione che i disordini finanziari negli Stati Uniti e in Europa non si riaccendano".
Altrove l'umore ha trascinato il bitcoin, che è tornato sotto i 30.000 dollari, mentre il calo dei rendimenti ha sostenuto l'oro, che non paga alcun reddito, a 2.002 dollari l'oncia.
Nei mercati delle materie prime, i trader stanno osservando attentamente la risposta dei produttori e degli acquirenti ai piani cileni di nazionalizzazione dell'industria del litio. Il Cile detiene le maggiori riserve al mondo.
Nel mercato petrolifero, a 80,79 dollari al barile, il Brent è anche al di sotto della sua media mobile a 50 giorni per la prima volta da quando i produttori di petrolio hanno annunciato inaspettatamente tagli alla produzione due settimane fa.
